老疙瘩和贾小枪喝酒后都趴在桌上，高凤也不支持骆平去前线，骆平指责她进了土匪窝后没有女人味，高凤不想当无情无义之人，骆平生气地甩门而出。贾小枪被兄弟们背后房间，醒来后才知道喝多了，贾小枪提起国军军官的来意，他又讲到三国。老疙瘩找贾小枪商量打仗之事，贾小枪见到高凤后问起她的相好，高凤听后把酒泼在贾小枪脸上。
老疙瘩想让贾小枪引日军进入树林的埋伏圈，贾小枪把他的计划和盘托出。高凤看到骆平的信件后去找他，他对前几天的说话态度表示歉意，高凤没记恨，她已经决定了，高凤坚持要去打仗。骆平趁高凤不备将她打晕后锁在房间里，德川率军在树林里搜索，贾小枪命人按之前的计划行动，日军被枪声吸引过去。高凤醒来时发现被锁屋内，她大声喊叫，但没人响应，为了出去只好砸毁窗户后跳出。贾小枪见人齐后带人撤退到战壕，双方在阵地前对峙，日军被引至国军的伏击圈。骆平站在城墙上迟迟不开枪让六子不解，当六子知道骆平投靠日军后十分恼火，他被骆平开枪打死，城墙上换上日军旗帜，贾小枪看到后发现上当。
老疙瘩和众人被日军和骆平的部队包围，贾小枪建议全速撤退，当他要离开时受到夹击，高凤飞快地在树林中奔跑，老疙瘩带人冲向日军，因日军火力太猛只好撤回。当高凤看到骆平站在城墙上挂着日本军旗时大骂起来，她不听解释，高凤用枪对准自己的头来要挟骆平，德川命狙击手射杀高凤，高凤没来得及开枪就被日军狙击手打中。贾小枪带人突围，德川命侧翼部队包围，老疙瘩在突围时身中数枪，临死前把兄弟们交给贾小枪。
贾小枪命人举起麻袋和日军对抗，见到八路军到后迅速冲出日军包围圈。德川看到八路军后命全体部队进攻，骆平也率军出城，德川质问他为何不出城进攻，骆平被指责。贾小枪向八路军队长吴广盛提出要求加入，吴广盛让他征求兄弟们的意见，贾小枪的提议没得到一致同意，他打算先回八路军的驻地休养一阵，等高凤醒来再做打算。
德川不想轻易出击，他计划以逸待劳，骆平被任命为皇协军司令，花狐狸因攻破土匪山寨有功被任命为侦缉队副队长，徐庆生很不高兴，他暗自发誓要抓获贾小枪，徐庆生还想当县长。高凤身上的子弹被取出，需要西药消炎。徐庆岚发高烧，一直喊叫贾小枪的名字，谷小山已给她服药。贾小枪怀疑谷小山的父亲在县城开药房是德川高套，他带人马上赶过去。谷小仙进药房时被徐庆生盯上，谷父见到他后很高兴，谷小山提出要带消炎药回去，他想知道开药铺的真相，谷父说出他的真实身份。
谷母请谷小山跟他回日本，他热爱中国，德川的行为让他也很愤怒。德川收到谷小山去药铺的消息后命令不要打草惊蛇，徐庆生已在药铺周围设伏，谷小山进入药铺后什么都明白了，他指责父亲是帮鬼子杀人的日本人，谷小山生气出门，还要和谷父断交。谷小山见到徐庆生后上前拼命，他被抓起来后带走，谷父求情也没用。贾小枪和赵海趁机去日本医院弄药，徐庆生向德川汇报抓捕谷小山之事，德川训斥徐庆生，徐庆生破坏了他的计划。
徐庆生提出用谷小山当诱饵来引贾小枪前来交换，德川让他帖告示放出风声。贾小枪和赵海偷了日军的衣服后进入日军医院，赵海假装肚子疼痛，贾小枪夫他入内，进入后打晕医生，贾小枪打算将药全部带回去让谷小山辩认，他们还趁机弄了一把枪。贾小枪和赵海出城时看到城门口的告示，老百姓议论纷纷。吴广盛担心驻地暴露，贾小枪向他保证谷小册不会叛变，吴广盛让贾小枪收拾一下准备转移，贾小枪想用他的命去换回谷小山。
钻地鼠来到八路军驻地时被赵海等人痛打，贾小枪扶他起身，钻地鼠承认偷枪换钱，贾小枪打算让钻地鼠帮忙营救谷小山。浅野询问谷小山，谷小山被打的遍体鳞伤，他不能出卖自己的兄弟，浅野将他打晕。贾小枪照顾徐庆岚，徐庆岚喝水后醒来，贾小枪借机出门，钻地鼠端枣过去。
谷父求德川放过儿子，德川让他劝说谷小山，谷小山知道他爹是日本间谍之后更加确定了自己的决心。高凤一直处于昏迷中，贾小枪在一旁说出心里话，他心里一直有她，贾小枪希望她能好好活着。德川拒绝了谷父的请求，他让他带着军刀去打谷场。谷小册被展示在老百姓面前，德川准备上演出一出大义灭亲的好戏。谷小山明白他爹那样做是骗贾小枪前来，他并不畏惧死亡。
谷父接过德川手上的刀，他全明白了，德川让他杀死自己的亲生儿子，谷父原名谷井，他感谢中国老百姓的大恩大德，谷井只在乎谷小山的安危，他不明白谷小册为何和日本人作对，谷井用刀去砍德川时被一枪打死，谷小山大声喊叫。德川认为贾小枪不会再来，贾小枪主动站出来，他要求翻译谷小山，谷小山劝他快离开。德川按要求给谷小山松绑，贾小山接近谷小山后说明计划，两人先后跳入附近的水井后从钻地鼠事先挖掘的地道中离开。钻地鼠听说了徐庆岚的非议后找她质问是否怀了贾小枪的孩子，徐庆岚说谎，钻地鼠很生气。
