老凯文来到了澳洲，他从精神病院逃出来后就一直颠沛流离，到处坑蒙拐骗。老凯文很珍惜自己和凯文的父子情，在凯文小的时候，他们父子是如此的开心快活，但是这样的生活没有持续多久，凯文的母亲在他八岁的时候就去世了，紧接着老凯文的精神状况出了问题，被人们送到了精神病院。老凯文随身带着一个录音机和几盘凯文小时候的磁带，走到哪里听到哪里。老凯文让马特将他写的书寄给过来，看着上面荒谬的言论，老凯文愤怒地将书撕毁。老凯文听闻澳洲有个小村庄，村庄里面有个智者克里斯，老凯文希望得到克里斯的帮助。但是老凯文因为偷东西被警方通缉，谁也不敢帮助他。老凯文偷偷地从莎伦那里拿走了住户名单，依照上面的地址成功地找到了克里斯。

克里斯是一位年迈的老者，他愿意倾听老凯文的故事。老凯文将自己的全部家当拿了出来，开始了他的故事。老凯文说有一个村庄有14个人，在消失日的那天，14个人全部消失了，并且村庄里面的牲畜也跟着消失了，只留下了一

老凯文背着自己家当四处流浪，他在旅途中遇见了一个驾车的男人。那个男人将汽油泼在自己的身上，准备自焚。老凯文急忙阻止他，男人说他们阻止他去见他的家人，他活在这个世界上也没有什么意义，顿时就点燃了打火机，在火海中丧生。当晚，天空下起了大雨，老凯文没有地方躲雨，被大雨淋了一夜，磁带也被雨水打湿了。老凯文继续他的旅程，一条蛇出现在他的面前，老凯文用拐杖去打那条蛇，以为自己将蛇打死了，没想到蛇没有死，反而咬了老凯文一口，老凯文晕了过去。当他醒来时发现自己在一间干净的房子里。救他的正是房子的女主人格蕾丝。格蕾丝对老凯文说她杀死了一个叫凯文的人，她以为凯文能够带来奇迹，结果没有奇迹，于是就将凯文杀死了。格蕾丝准备到警察局自首，老凯文知道格蕾丝杀死的并不是真的凯文，两人敞开心扉，洽谈心事。