七年之后,勃垦地的公爵夫人派人给英格兰送去了两封信。一封信是给约克夫人的,在心里公爵夫人让约克夫人放心,她说理查王子已经长大且具有同亨利抗衡的能力了。另一封信是寄给亨利的,公爵夫人邀请亨利带着伊丽莎白去勃垦地给利差王子庆生。亨利收到公爵夫人寄来的信后把所有人都召集到了王宫里,玛格丽特和贾斯帕都反对亨利去勃垦地。亨利担心公爵夫人手里的理查王子会危害到英格兰的和平。伊丽莎白让亨利不要担心,她说英格兰人民只支持现在的国王亨利。
在这七年间,亨利和伊丽莎白的感情越来越好,他们一共生了三个孩子。
亨利把麦琪和铂尔叫到了王宫里,他希望铂尔夫妇能够代表他和伊丽莎白去勃垦地。亨利让麦琪去确定公爵夫人手里的理查到底是不是真人,麦琪说她从来没有见过理查。伊丽莎白在麦琪走之前把她叫到了花园里说话,她让麦琪千万对亨利保密当初理查逃走的事实。麦琪问伊丽莎白那个男孩到底是不是理查。伊丽莎白说那个男孩只是姑姑找来的冒牌货。
伊丽莎白去修道院见了母亲约克夫人,她想要劝母亲收手不要再和亨利作对。约克夫人说理查还活着,他才是名正言顺的英格兰国王。约克夫人让伊丽莎白不要再执迷不悟帮着亨利,她说只有理查登上了王位她们约克家才能真正自由。
亨利再次收到了公爵夫人寄来的信,心里面称呼亨利为伪英格兰国王。这让亨利十分愤怒,伊丽莎白让亨利马上授予她们的儿子哈利为约克公爵,她说只有这样才能封住国民的嘴。玛格丽特也说等到铂尔夫妇从勃垦地回来,就让他们在民众面前揭穿公爵夫人的谎言。
约克夫人破坏了哈利王子被授予公爵的典礼,这导致了伊丽莎白和母亲的彻底决裂。另一边,麦琪和铂尔抵达了勃垦地,她通过辨认认出了理查是真的。
玛格丽特在晚上睡觉前通过预示得知了理查还活着的消息,她十分害怕就跑到教堂里去祈求上帝。贾斯帕在巡逻的时候看到玛格丽特跑进教堂就跟了上去,他问玛格丽特是不是出了什么事。玛格丽特把理查还活着的消息告诉了贾斯帕,她说恐怕理查是她疏忽放走的。贾斯帕让玛格丽特把真相告诉亨利,他说如果继续瞒着亨利会让亨利恨她一辈子的。
麦琪和铂尔回到了伦敦,铂尔把叛徒的名单交给了亨利,亨利在上朝的时候处理了这些叛徒。亨利让麦琪说出理查的真假,麦琪说她之前从未见过理查。亨利问麦琪究竟那个理查是不是冒牌货,麦琪回答说她不知道。
玛格丽特趁着大家都去了王宫,她跑到贾斯帕休息的房间用被子捂死了贾斯帕。贾斯帕在死前说上帝会惩罚玛格丽特的,玛格丽特却还是狠心地捂死了贾斯帕。