蜿蜒曲折的公路上，一家三口坐在车里，汉娜紧紧依偎在奥弗雷德的怀中。不料车子突然冲到了路边的树林中，父亲打开车门，让奥弗雷德抱着汉娜赶紧往树林深处逃跑。奥弗雷德带着汉娜逃进树林，后面一群武装人员追了过来。奥弗雷德抱着汉娜躲在一块岩石下面，暂时的躲过了抓捕。就在他们准备再次逃跑时，武装人员发现了他们，奥弗雷德眼睁睁的看着女儿汉娜被带走，她也被武装人员击晕后带走。

奥弗雷德被带到了一间只有窗户、台灯和床的房间里，她成了这家主人的使女，要为主人孕育孩子。奥弗雷德正在发呆时，女主人进来询问她情况，并警告她要守规矩。正说着，男主人沃特福德大主教回来了。两人进行了简单的问候和交流，这一切落入了沃特福德太太的眼中。在沃特福德大主教离开之后，沃特福德太太严厉的警告奥弗雷德不准经常接近她的丈夫，若是有人惹她，她会以牙还牙，说完转身离开。奥弗雷德表面温顺的应下，拳头却紧紧的攥了起来。

 奥弗雷德缓缓的走下楼去，来到了厨房，女仆丽塔正在做蛋糕。奥弗雷德顺着房间的缝隙看到了沃特福德大主教和他太太正在交谈，丽塔给了奥弗雷德几张购买鸡蛋的票，就将她赶了出去。奥弗雷德走出院子，看见沃特福德大主教的司机尼克正在干活。两人简单交流后，奥弗雷德就离开了。

奥弗雷德在大门口见到了奥弗格伦，两人结伴前进商店，说起是结伴，实际上是相互监视。奥弗格伦告诉她战争的消息，他们打败了很多的反叛军。途中，奥弗雷德看到了一群孩子，想起了自己以前和女儿、丈夫在一起玩耍的情形，一时心情暗淡了下来。两人来到商店，奥弗格伦提醒她为太太买些橙子，她说自己没有买橙子的票券，站在旁边的两个女佣提醒她报上沃特福德大主教的名号，被奥弗格伦狠狠地瞪了回去。奥弗雷德心中幻想着拿起旁边机关枪宣泄自己心中的抑郁，奥弗格伦却提议顺着河边走回去。

两人顺着河边往回走，看见一个牧师、一个医生和一个同性恋被处死后悬挂在，这让她想起自己和奥弗格伦在感化中心的情形。莉迪亚嬷嬷告诉她们，当权者认为低生育率和不孕不育的现状是医生、牧师、同性恋这些人造成的，她们被抓来是要为当权者和他们不能生育的太太们孕育孩子。当时，奥弗雷德还在那里遇见了她的朋友莫伊拉。莫伊拉是一个同性恋者，当初有一个甜蜜的伴侣。奥弗格伦因挑衅莉迪亚嬷嬷被电击带走，莉迪亚嬷嬷警告她们要温顺，要对这种生活习以为常。夜晚，奥弗雷德和莫伊拉讲述被抓的情形，想要把汉娜找回来。正说着，感化中心的嬷嬷架着一个哭喊的女人走了进来，两人默契的装睡。奥弗格伦告诉他莫伊拉不在被处决的人之中，或许还有好消息，两人因为奥弗雷德要为受精仪式做准备，直接回去了。

奥弗雷德泡在浴缸中，幻想着汉娜就在自己身边，她想不明白自己为什么会遭遇这些事情。沃特福德太太责怪大主教又回来晚了。沃特福德大主教终于回来了，三人完成了受精仪式。奥弗雷德被太太赶回了房间，太太在背后难过地留下了眼泪。

奥弗雷德冲到院子里，抬头看见尼克正在看着她，他转身跑回了房间，她想起了感化中心精神不正常的珍妮。她帮助珍妮后，莫伊拉告诫奥弗雷德要保持清醒，才能找回汉娜。

早上，奥弗雷德疑惑尼克没有将昨晚的事情告诉其他人，她刚来到厨房，尼克也来叫丽塔去买点橙子，奥弗雷德告诉尼克商店有金枪鱼卖，丽塔狠狠的盯着奥弗雷德。

在感化中心的集会上，奥弗雷德被珍妮告知莫伊拉被送去殖民地的消息。莉迪亚嬷嬷要所有的使女群体处决了一位犯了强奸罪的男子，看着被使女们残暴处死的男子，奥弗雷德心中十分不忍，和莫伊拉以前的日子还在脑海中浮现着。

奥弗雷德和奥弗格伦在一家卖冰淇淋的店前停下，她们通过交谈发现彼此是可以信任的伙伴，这时奥弗雷德发现了监视她们的眼目，二人只得离去。分别的时候，奥弗格伦告诉奥弗雷德家里有个监视她的眼目，叫她小心。奥弗雷德打量着家中的每一个人，无意中发现沃特福德太太被主教拒之门外。奥弗雷德在心中下定了决心要为汉娜坚持活下来。