1953年，盖尔得到酒店服务员的情报，608房有可疑人员。盖尔带着搭档去之后发现是情侣在嬉戏，这让他觉得很尴尬。盖尔在酒吧看到灯一闪一闪的，觉得有些不对劲，走过去便发现了来找他帮忙的詹姆斯和卡西。詹姆斯和卡西把见证者日记给盖尔看，盖尔决定和他们一起去寻找那个传教人。卡西害怕再次连累他，就让盖尔留下来，但遭到盖尔拒绝。他们一起来到霍普谷，盖尔先去向当地警察询问有没有异常情况，卡西和詹姆斯在街上讨论着盖尔和见证者，一个地下矿井突然发生爆炸。卡西意识到这就是见证者日记里面的“灰烬和鲜血”，詹姆斯在人群中看到了那个传教人。盖尔带着报纸回到酒店，当地政府认为煤矿爆炸是天然气泄漏造成的。他猜测每次的事件发生之前，十二猴子军团是知道的。盖尔还了解到，每次事件之后，都会有受害者的家属失踪。卡西认为十二猴子军团利用这些灾难掳走了受害人亲属，让他们成为信徒。詹姆斯看到报纸上的照片，他们确定了信徒的招募者，卡西认为要被招募进去到内部击垮他们。卡西扮演一个失去丈夫的妻子在墓地等待招募员的到来。盖尔看出卡西和詹姆斯并不是兄妹关系，正跟詹姆斯说着，招募者便找上了卡西。卡西跟他讲自己的丈夫在矿井中遇难，招募者认为卡西并不悲伤便决定离开。卡西看他要离开，于是把自己和詹姆斯的故事改编后讲给他听，招募者终于同情她，并给她参加守夜的邀请函。他们一边为守夜做着准备，一边聊着天，盖尔说他是想知道他什么时候会死的，卡西话到嘴边也只能收回。他们来到守夜会的现场，有很多人来参加。卡西下车之前还是告诉了盖尔他是什么时候死的，他有些惊讶。卡西离开后，盖尔看出詹姆斯有些不安，于是便把一个来参加守夜的人打晕，然后让詹姆斯代替他进去了。詹姆斯进去后，和卡西谈着儿子的事。传教士开始说话，介绍他的妻子是名信使。夫妻两配合着给人们布道，他们的话对人们有了作用。詹姆斯想着把他们两个杀死，整个事件便可 以平静。正在这时候，见证者出现了。见证者和詹妮弗画了一样的画，然后把画交给旁边的小朋友之后，又画了一幅女士的画像，选择她成为信徒。

   传教士夫妻带着孩子离开，并锁了门，见证者带上面具之后在房里丢了毒气弹。房里的人们到处逃窜。盖尔堵住一家三口，那个孩子将那副画给他，告诉他那是命运，盖尔愣了一会儿，想救房里的人，但是他无能为力。詹姆斯和卡西在房子里面，守护者中的一个向詹姆斯靠近，卡西杀了她以后，他们跟着被分裂到了那一晚的其他地方，他们知道了见证者在哪里，于是带着守护者的装备回了家。盖尔也看到了他被枪杀的画。卡西不忍心杀了儿子，但詹姆斯说他可以，卡西因此很惊讶。

   2046年，琼斯在准备卡戎计划，泰迪很好奇，但琼斯并不想告诉他太多。詹妮弗分裂到其他时间去拿了乌龟的小时候，她转过身去找零食的时候看到鬼，便逃了出去。詹妮弗向泰迪倾诉这件事，泰迪在意的是他的名字没有在见证者日记上面。他认为詹妮弗看到鬼只是幻觉，让詹妮弗下次再看到就跟她交流。詹妮弗来到穿越的机器前，希望它能帮自己穿越，看到那个女鬼。然后女鬼出现，詹妮弗顺着女鬼手指的方向，去到一个暗室，她被一具尸体抓住，一些片段在她脑海中闪过，然后她从梦中惊醒。詹妮弗画了很多画像，泰迪依旧没看到自己。便跑去问奥利维亚，奥利维亚说只是在利用他，他是个没有目标的人，惹得泰迪很生气。奥利维亚说，如果想知道他存在的意义，让他问自己。