奥菲利亚在荒野里逃生，被杰弗迈亚救下，她向杰弗迈亚请求载她一程，但被拒绝，因为她是棕色人种，在农场帮不上忙。奥菲利亚行走在荒野上，严重缺水和炎热使她出现了幻觉，她看到父亲丹尼尔出现在身旁并一直鼓励着她，随后便晕倒在荒原。沃克经过这里救了她，并带她到了自己的部落——黑帽旅馆。沃克给她安排住的地方和吃的食物。麦蒂抓住准备逃跑的奥菲利亚。农场里大家忙成一锅粥，中毒和受伤的许多人都变成了行尸，麦蒂告诉杰弗迈亚是奥菲利亚往咖啡里放了某种她自己也不知道的粉末，并要求杰克给尼克打抗生素来保住尼克的命。

麦蒂用枪威胁奥菲利亚带自己到部落，并以沃克和奥菲利亚的性命威胁沃克说出尼克中的什么毒，沃克说这是炭疽，从动物皮毛中提取的，没有解药，并允许麦蒂离开。沃克劝麦蒂带着家人离开，麦蒂坚定地说她不会再逃了。斯特兰德逃到海边，爬上了阿比盖尔号游艇，发现里面都是行尸。麦蒂回到农场，告诉大家这是炭疽，杰克对麦蒂插手农场的事情大发雷霆。阿丽莎说她找到了获得与沃克谈判的筹码的方法。斯特兰德解决完游艇里的行尸之后，开香槟庆祝自己回家。尼克要求杰克解开自己的手铐，杰克禁不住劝说答应解开了。

尼克来到杰弗迈亚房间，撬开了之前他开枪打穿的地面。奥菲利亚质问沃克为什么没有告诉自己那是炭疽，他让自己成为了杀人犯。沃克说起他当初就奥菲利亚的原因，这时部落突然失火，而这正是麦蒂和阿丽莎带着民兵做的，双方发生交火，但最终成功把节课送过去的储水搬回来了。尼克在地板下面挖出了一个头骨，杰弗迈亚告诉他这是当年和印第安人发生土地矛盾时杀死的沃克的父亲的头骨。尼克发现杰弗迈亚并非自己所想像的那样，并且提醒他印第安人要来了，这本就是他们的土地，谁能守住还不知道。尼克告诉麦蒂和阿丽莎头盖骨是沃克父亲的，麦蒂内心有所动摇自己应该站在哪一边，尼克不小心说出是特洛伊杀了弗农一家，阿丽莎谴责麦蒂无情无义，麦蒂反驳自己只是为了能让大家活下去。

斯特兰德听着收音机，对讲机突然传来了宇航员瓦什琴科的对讲信号，得知全世界都陷入了灾难，并非只有美国。信号中断了，斯特兰德绝望地认为世界已经死了。麦蒂将头骨返还给沃克，并试图用筹码换取谈判与和平。沃克表示这不够，也不需要头骨，他要的就是农场，明天晚上之前不离开农场的话大家都会死。斯特兰德将游艇内行尸身上有用的东西收集好后，一把火点燃了游艇，并在一片火苗中离开。

麦蒂回到房间，和孩子说起自己的父亲和童年，为了保护母亲，是自己开枪杀死了父亲，因为实在不堪忍受这样的生活了，而她现在做的这一切也是为了保护他们，她要去和杰弗迈亚谈，劝他放下自己的傲慢和敌人讲和。杰弗迈亚在修补房子防御敌人，麦蒂说有一个方法可以达到和平，就是杰弗迈亚死。麦蒂自己无法动手，于是让杰弗迈亚自己动手，并提醒他现在农场内外的情势不容他继续傲慢下去。尼克进了房间，在麦蒂动手之前开枪打死了杰弗迈亚。杰克和特洛伊赶到时，只有麦蒂一个人在房间，看到尸体的兄弟两人悲痛欲绝。麦蒂将杰弗迈亚的头切下来交给了沃克，协议生效。