克莱曼婷告诉杰米，米奇就在西伯利亚，可多年寻找无果的经验告诉杰米，她已经不能对此抱有希望了，所以她劝克莱曼婷也不要抱有太大的希望，克莱曼婷是将米奇被关在水箱的照片给杰米看，杰米这才相信克莱曼婷的话。

洛根看到丹妮卡在寻找引起爆炸的硬盘之时，洛根无意间发现，硬盘的标记，就是他送来的那个硬盘。同一时间杰克逊也在想尽办法，要找出那个投置炸弹的女人，因为他看到那个女人的眼神里的不怀好意。迈尔斯问询米奇没有任何效果，他们便找了一个女人冒充克莱曼婷，先想办法博取米奇的信任。

洛根认定那个硬盘与杰米有关，可他怎么也找不到杰米，而正好此时他在看爆炸的照片之时，偶然发现杰克逊不小心上了镜，他这才知道杰克逊身在俄勒冈。亚伯拉罕正为克莱曼婷去找米奇的事情担忧之时，听到房子外有动静，他以为是树制造的噪音，结果没想到一开门才知道是一只混种怪物，而怪物朝他们家而来，是因为那个组织样本已经长成了一个胚胎，是它在向混种怪物求救。

米奇在慢慢恢复，也能够用语言沟通了，而他的记忆也在开始慢慢地恢复，可他听不懂迈尔斯所说的话，所以没有说出任何有用的信息。在迈尔斯不在身边的时候，冒充克莱斯曼的女子告诉米奇，那些人并不是动防组的人员，而是牧羊人的人，而此时他们所乘坐的飞机正好遇到了系统故障，米奇便想趁这个机会逃跑，却发现他没办法行走。

亚伯拉罕因为胚胎对治愈绝育有用，他没办法将胚胎处理掉，只好将胚胎冷冻重新装到一个铁盒子上，而这时猛攻窗户的混种怪物却突然不攻窗户了。亚伯拉罕偷偷开了门，混种怪物还在门口，正等着找胚胎，被怪物一振达瑞拉把胚胎给扔掉了，亚伯拉罕拿到胚胎却被混种怪物袭击，最后混种怪物拿走了胚胎离开。

克莱曼婷发现了飞机里关押着一个男人，她被那个男人给吓到之时，杰米出现了。克莱曼婷向杰米质问原因，杰米才告诉她，关押的人是牧羊人之一的格雷格。杰米拿着西伯利亚的照片给格雷格看，逼问他说出照片的不同之处，格雷格于是将机库的秘密告诉杰米，说明照片上的阴影是因为机库门被打开了，有人进入那里。

杰米把格雷格绑在飞机上，把找上门的牧羊人组织的人给处理掉，然后匆匆赶去帮助克莱曼婷营救米奇。假的克莱曼婷故意向米奇示好，要带他离开博取他的信任，还跟牧羊人组织合演了一场戏，让米奇完全相信了她，可没想到克莱曼婷突然出现。因为出现两个克莱曼婷，让米奇混乱了，他在混乱中向克莱曼婷开了一枪，米奇看到了克莱曼婷身上的停车罚单，才知道自己对自己的女儿开枪，假的克莱曼婷只好露出真面目逼问米奇靛之流散的秘密。

杰米及时赶到，开枪杀死了假的克莱曼婷，救下了米奇和克莱曼婷。米奇因为自己没有认出女儿，还伤害了女儿非常的内疚，而克莱曼婷却很识趣地将时间留给米奇和杰米叙旧，一点也没有怪责米奇的意思。

一早，就有人找上了门，代表雷登首席执行官琳恩前来传话，亚伯拉罕看到视频之后才知道，雷登国际为了治疗绝育的实验，带走了他们的儿子，可为时已晚他们并没有救下被带走的艾萨克。