自古以来，夫有异类潜伏于人世，威胁着人世的和平。索性天地厚泽，生有钟馗一族守护世人，此之所谓判官一族。近代以来，记载的异类现世越来越少，他们的行踪也日益隐蔽。但是不要以为异类已经悄然消失于世间，他们仍潜伏在我们身边伺机而动。

一天警察钟坤接到超市报警，超市员工告诉钟坤最近总是莫名奇妙丢东西，监控处于开启状态却毫无发现。钟坤巡视超市发现了一个黑衣小胖子肆无忌惮的偷吃零食，黑衣小胖子没想到钟坤居然能看到自己，撒腿就跑，钟坤在后面追赶，行人非常好奇地看着钟坤一个人奔跑。这时电脑高手山子打来电话，钟坤告诉他自己在金丝胡同追赶小偷，正巧山子在胡同尽头，钟坤让他帮忙拦下小胖子，山子因为顾忌自己的形象不愿意和小偷发生碰撞放走了他。

钟坤只好带着山子在胡同挨家挨户地搜查，山子让钟坤回去备案，以后遇上小胖子再抓。钟坤不想搭理他径直走开，正巧小胖子坐在胡同里抽烟，钟坤走上前抓他归案，小胖子威胁他不要多管闲事，钟坤量出自己的证件，小胖子拿起地上的板砖打得钟坤脑袋出血，恍惚之间钟坤看到小胖子真正的嘴脸是怪兽，小胖子走上前子揍钟坤的脸，却因为碰了到钟坤的血迹突然晕倒了。当山子赶到时，小胖子和钟坤都晕倒在地上，山子弄醒钟坤抓带着小胖子回到警局。

警局再次接到报警，队长巫启山带着钟坤、山子等警察到现场勘查，死者周福山被扔在荒郊野外，尸体缺少头部。多年以前周福山是一宗强奸案的嫌疑人，在案子审判过程中由于证人吕秀梅上吊自杀，周福山被释放。周福山死亡的时间正好是吕秀梅的忌日。

巫启山带着山子、钟坤到法医处看报告，门一打开一颗人头滚到众人地脚下。山子吓了一大跳，巫启山向众人介绍法医巫菲菲，巫菲菲告诉众人周福山是在活着地情况下被人揪下脑袋，死亡是晚上11时至12时。钟坤认为凶手可能是两种情况，一种是仇杀，另一种变态杀人狂。

山子在电脑上调出周福山的信息，钟坤带着他到周福山工作的地方，公司地老板老鬼对周福山的死完全不关心，钟坤在恍惚之间看到老鬼怪兽的面孔。

钟坤回到局里查看监控，周福山在停车场里情绪异常，口里喃喃自语吕秀梅的名字。晚上钟坤想起小胖子和老鬼的面孔都是怪兽，于是偷偷地跟踪老鬼。谁知老鬼在一瞬间突然出现坐在钟坤的面前，钟坤被瞬间移动吓得大汗淋漓，老鬼威胁钟坤不要跟踪自己，钟坤瘫在地上。

钟坤到学校和女友馨月见面，钟坤接到医院的电话知道姑姑秦姑回来了，两人赶到医院见面，病床上的秦姑一见到两人就让分手，馨月认为钟坤想和自己分手所以找秦姑唱双簧。钟坤想要挽留馨月，秦姑提起钟坤父母死亡的真相，钟坤回到病房听秦姑讲诉真相。

秦姑告诉钟坤看到怪兽的形象并不是幻觉，钟氏家族是钟馗的后代，都是判官。人世存在怪兽类型的异类，判官的使命是杀异类维护和平。25岁是判官的成人礼，钟坤目前还不具备和异类对抗地能力。

钟坤和山子一起到现场勘查，河边再一次发现无头尸，死者是专业行骗的乞丐。法医巫菲菲把检验结果告诉众人，无头尸和周福山的作案手法一致。死者胃里有火锅菜的残渣,巫启山让钟坤去红彤火锅店查起。

老鬼到红彤火锅店和老婆刘丹见面，刘丹为了帮女儿彤彤办成人礼索要人血，老鬼、刘丹等人都是狐妖一族，为了帮彤彤办成人礼刘丹取了周福山和乞丐的人头。这时钟坤带着山子到火锅店调查，老鬼担心刘丹和彤彤地安危自己认罪。钟坤和山子带着老鬼离开，半路车子出了问题，山子下车查看，老鬼提醒钟坤山子会有危险，钟坤下车查看却被人打晕。

钟坤醒来看到刘丹要杀自己和山子，老鬼阻拦刘丹。钟坤走上前抓捕刘丹归案，刘丹将他打倒在地上，然后走上前要取钟坤的脑袋，老鬼让刘丹停止杀戮。刘丹让老鬼不要忘了当初他为何被狐族驱赶，原来老鬼下不了手杀判官想要和平共处，但狐妖因此将他赶走，突然刘丹碰到钟坤的血迹晕了过去。老鬼以为钟坤会抓走自己和女儿彤彤，钟坤认为自己是警察会秉公办事，老鬼临走之前告诉钟坤以后遇到麻烦可以找自己。