狗杂种听了张三的话后以为他们是在骗自己。张三询问狗杂种师承何门何派，狗杂种告诉他们自己是金乌派的大弟子，张三李四听完后表示江湖上并没有这么一个帮派，他们认定狗杂种是在胡说。为了让狗杂种说实话，张三李四分别在酒里加大了药量让狗杂种喝。狗杂种提出要跟张三李四结为兄弟，张三李四表示等狗杂种喝完酒后就跟他结拜。狗杂种高兴的喝起了酒，结果在喝完酒后狗杂种开始肚子疼，但不久就没事了。张三跟李四如约跟狗杂种结为兄弟，张三劝狗杂种把剩下的酒都喝了，狗杂种高兴的喝完了剩下的酒，不久便醉倒了。狗杂种醉倒后隐约看到一群江湖人士找了过来。

酒醒后的狗杂种发现自己躺在一片死人堆里，而身边则放着一枚令牌。狗杂种拿着令牌去询问张三李四是怎么回事？这时他发现自己的手掌上一边青的一边红的。张三告诉他现在回去把手掌剁了，兴许还有救。狗杂种听完后不相信张三的话，并且一直跟着他们兄弟二人。

他们三人来到一个村镇，并通过一口缸进到一个密室里，在密室里张三跟李四见到了铁叉帮的帮主。原来铁叉帮的帮主为了躲避侠客岛的令牌而东躲西藏。张三跟李四杀了铁叉帮的人后离开了密室。张三告诉狗杂种，中原武林的人士现在正在黄泥岗上商量着对付他们兄弟二人，他们决定去闯一闯。狗杂种要求二人带着自己一起去，张三李四借口先离开了。

史小翠高兴的告诉阿绣自己的神功练成了，阿绣依然在担心着狗杂种的安危。史小翠劝阿绣的江湖经验少，让她不要轻易相信别人。这时丁不四追了过来，丁不四告诉史小翠自己被狗杂种打伤的事。史小翠听完后高兴的告诉丁不四：狗杂种是她的徒弟。丁不四告诉史小翠现在武林人士都在黄泥岗商量着对付侠客岛二使的事，史小翠听完后表示自己也要去会一会他们二人。

此时黄泥岗，张三跟李四赶到。石清询问张三李四之前被请去侠客岛的武林人士是怎么被他们杀害的？张三告诉众人，不是不让他们回来，而是他们都不想回来。张三三言两语说着江湖上东南大侠的丑事，并把东南大侠杀害了。

这时少林寺的长老询问张三李四，自己的师兄现在可好，张三李四告诉少林主持他师兄在岛上很好，并约少林主持一起上岛喝粥。少林主持跟李四打了起来，并承诺如果自己输了甘愿上岛。结果少林方丈被李四打败，少林方丈答应一定会去侠客岛。这时武当派的掌门也来挑战，张三跟武当掌门打了起来，武当掌门被打败。这时张三跟李四突然发现自己中毒了，他们坐在地上运功疗伤起来，在场的众人看到后群起而攻之，这时狗杂种赶到击退的众人。众人误以为狗杂种是石中玉，石清叫狗杂种过来跟自己站在一起，有什么爹娘都会帮他扛的。狗杂种告诉众人自己跟张三李四是结义兄弟，要跟他们同进同退。这时雪山派的人前来挑战，狗杂种跟大家借刀，无意中在人群中看到了阿绣。丁不四把自己的刀借给狗杂种，狗杂种跟雪山派的人打了起来，结果打赢了。这时少林寺的掌门提出要带张三跟李四回去疗伤，狗杂种悄悄观察阿绣的手势，阿绣告诉他不要答应少林主持。

这时张三李四情况危急，狗杂种给他们用功疗伤后准备跟少林方丈动手。石清夫妇走出来，要自己动手收拾他们的逆子，少林方丈同意了。石清跟闵柔商量着把狗杂种的兵刃夺了，然后带他离开。这时丁不四提议让身边乔装的阿绣帮忙，石清夫妇同意，四人打了起来。结果闵柔误伤了狗杂种，这时张三跟李四恢复了功力，打退了石清夫妇带着狗杂种离开了。