戏院后屋藏着刚从汉口运来的电台，宇屏和葛昌浩担心被卫大彪等人搜到，打算转移一个妥当地方收藏，不料却被尹秀茹撞到。卫大彪带领人拦住从后屋出来的葛昌浩和杜宇屏。
日本军官板本率人来到，命令检查，葛昌浩解释说是箱子里的是一台新式收音机。板本让卫大彪放走葛昌浩和杜宇屏。意外逃过一劫的葛昌浩和杜宇屏心中很是纳闷：板本难道认不出这是电台?而板本则另有盘算，他想要的是盯上戏院放长线钓大鱼。
入夜，卫大彪去找他的相好，不料尹秀茹和葛昌浩早已潜入，卫大彪告饶求救，答应亲自送尹秀茹和秦志坤出城。卫大彪坚持要请杜宇屏吃宵夜，葛昌浩和杜宇屏只好答应下来，两人坐上了卫大彪的马车。
路上杜宇屏发现方向不对，质问卫大彪要去哪里。一直侧着身子的尹秀茹转过来，解释说是自己邀请杜宇屏上山，为自己的婚礼唱戏。
车到山前，尹秀茹释放了卫大彪，押解葛昌浩和杜宇屏去往青龙寨，却遇到一伙外出抢粮的日军在前路边歇息，双方枪战，战事激烈，尹主动将一把枪给了葛昌浩。日军开始分批包抄，葛昌浩一人出去引开日军，令其余三人择道而走。
葛昌浩回到棠棣镇，向长官丘占鳌建议考虑将青龙寨收编，丘占鳌暂时答应。青龙寨上，众人正为明天要举行的婚礼忙活，一片喜气洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴为她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中听的出神，丘占鳌走上前来与她搭话，原来丘已经对她暗生情愫。
戏院里，麻杆威胁郭班主明天如果见不到戏班，后果自负，郭班主只好答应。清早，卫大彪在城门口拦下了戏班人员和唱戏道具等物的三辆马车。卫大彪向板本汇报戏班的事，并建议让自己的人伪装成戏班的，摸上山去，出其不意抢占关隘要道，而后派兵占领青龙寨。
板本令芥川中尉挑选一队精干日军，配合保安侦缉队行动。伪装成戏班的日伪军来到青龙寨，与内应刘四接上了头。刘四带他们来到了关隘，麻杆负责查守，要检查戏班的行头，刘四以打开箱子里面的符咒就不灵了不吉利为由，做主让他们免于开箱检查，直接通过了关隘。
葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，发现了伪装成戏班的日伪军，大为惊讶，急忙跑回团部向丘占鳌汇报。丘占鳌虽然认识到青龙寨失守的后果，但又担心板本指东打西，不敢轻易调兵。葛昌浩表示只要自己带孙连长的特务连前去即可。
山寨被日伪军所占，受伤的尹秀茹与秦志坤汇合后，决定攀到后山对日伪军进行前后夹击。刘四悄悄跟了上去要射杀尹秀茹，正瞄准时却被幺娃子撞到，刘四混过了幺娃子的质疑。
尹秀茹和秦志坤艰难的绕到了敌军身后，与其激烈作战。此时葛昌浩带兵消灭了在山下的鬼子兵之后，也赶去山上支援。日军眼看遭受前后夹击，只好撤退。葛昌浩上到寨子里，得知尹秀茹受伤昏迷，急忙让人去请军队的军医。
郭班主逃到山下，遇到了杜宇屏。郭班主谎称遇到了葛昌浩，并说葛让他带着杜宇屏下山。青龙寨众人商议引来这次大祸的原因，大家的疑点都指向刘四，刘四巧言花语地躲过了众人的质疑。
回到戏班后，郭班主惊魂未定，担心青龙寨的报复。杜宇屏将情况反映给了葛昌浩，希望葛昌浩能帮郭班主化解和青龙寨的过节。葛昌浩跟丘占鳌建议自己去跟青龙寨解释，丘占鳌认为越解释越麻烦，此事暂且放下。
葛昌浩在军校的老师余先生来找葛昌浩，他此时已经是新四军大洪山军分区挺进支队的政委。两人相见分外高兴，葛昌浩说自己在学校时就知道于先生是共产党，自己也看了不少进步书籍。
现在国共联合抗日，两人也是殊途同归。原来这次余先生是要去卧虎寨，路过此地得知葛昌浩在这里特地来看看他。两人相约以后有空再叙。
