穆天然与杨仁执前去天岚海阁，被凌兮阻拦。杨仁执与凌兮纠缠，穆天然与杨司伯展开大战，千钧一发之际，神女带领众人破了秦州城的结界，断了杨司伯的力量来源，穆天然终于胜过杨司伯。杨司伯发了疯，催动愚下木毁了天岚海阁。杨仁执重伤将死，弥留之际，凌兮挣脱了控制恢复了记忆。化身为钟馗的穆天然，离去之前，为杨仁执渡元气续命，但已于事无补。回归天庭的钟馗，忘却了凡间所有事，因毁掉了愚下木还升了官。凡间，人魔和解，一个世外小村，死去的伙伴们都复活了，和幸存下来的人过着幸福的生活。其中一个小孩，和穆天然儿时一模一样，那是穆天然与罂粟的孩子，只不过没人记得孩子的父亲是谁。
