耿京士怕被人暗杀，只能带着何玉燕走山野小路，这让挺着大肚子的何玉燕很是辛苦，但她愿意陪着耿京士去天涯海角，一点也不叫苦。何其武伤得很重，无相为了让何其武早点好起来，把找到在疗东的耿京士和何玉燕的事情告诉他，让他知道他们很快就会回来了。

一路上，耿京士特别的小心，山野里有任何一点小动作，他都小心翼翼，怕何玉燕有什么闪失。眼看着就要到武当山脚下了，耿京士和何玉燕便在那里休息了一夜，没想到下起了大雨，这让耿京士想起了，他带何玉燕私奔的那一晚，因为那晚也下着同样的大雨。

大师兄戈振军抓住了私奔的耿京士和何玉燕，何玉燕跪下求戈振军，才让戈振军放他们离开。在耿京士离开后，戈振军因为自己的心也被何玉燕带走了，想要自吻了结这一切，没想到被青蜂针常五娘给救下了。如今，戈振军一直在外流浪不敢再回武当山，没想到却听说耿京士当了努尔哈赤的金鼎武士，让他忍不住又想起了何玉燕。

戈振军喝得大醉，在大雨的夜里，在自家门口，抱着常五娘喊何玉燕的名字，常五娘看着很是生气。耿京士怕何其武还是不肯原谅他和何玉燕，他不想何玉燕第二天回武当的时候，又听到一些难听的话，于是打算先回去跟何其武赔罪求原谅。黑衣人去何其武那里，杀了何其武，刚得手耿京士就出现了，他只好马上逃离现场。

耿京士去追黑衣人，匆忙间留下了郭璞给他的信，正好被何其武的管家给捡到了，于是把他当成了杀死何其武的凶手。管家去找喝醉酒，跟常五娘风花雪月的戈振军，跟戈振军说了何其武遇害的消息，戈振军马上就下山去找耿京士算账。戈振军找到了何玉燕，却没有发现耿京士，于是把何其武被杀的事情告诉何玉燕，想要找耿京士报仇。

何玉燕不相信耿京士会杀何其武，正跟戈振军否认时，耿京士回来了。戈振军一见耿京士，就想要杀了耿京士，耿京士怎么解释都没有用，这时管家也到了，在何玉燕面前亲自指认耿京士。管家说完，便想冲过去找耿京士报仇，没想到就这样被耿京士顶了回来撞死了。耿京士否认杀了何其武，戈振军只好把信拿出来，当证据指认耿京士。

信上写的名字是郭璞在女真族用的霍卜托的假名，这让耿京士没办法跟何玉燕解释清楚，戈振军于是不顾一切地冲上来，要取耿京士性命为何其武报仇。何玉燕在耿京士和戈振军打起来时，把孩子生了下来，耿京士特别高兴地赶过去看孩子，没想到因此被戈振军刺了一剑丧命了。耿京士临死前说明，他没有杀何其武，武当有内奸，何玉燕相信耿京士的话，但她也不想独活在世上。

何玉燕把他们的孩子耿玉京交给戈振军，然后便自尽，跟耿京士一起上路了，这让戈振军很是痛苦。戈振军隐瞒了耿玉京的身份，把孩子交给神农架普通百姓蓝氏夫妇照顾，取名蓝玉京。常五娘看戈振军不肯杀了耿京士的孩子，于是跟戈振军老实交代，说明管家是死在她的青蜂针下的，而那针是她准备帮戈振军杀耿京士的，没想到被管家挡去了。

戈振军很生气常五娘做的事情，他无法再跟常五娘在一起，所以想要跟她从此相忘于江湖。常五娘不肯让戈振军离开，她以死相逼戈振军留下，戈振军实在没有办法了，只能让常五娘答应，等他处理了何其武的后事之后，再回来找她。常五娘不答应，她抱着戈振军不放，无论戈振军去哪，她要跟着。

戈振军回武当，把情况跟无相说明了一下，无相于是让戈振军留在武当，同时为他取号不岐。不岐留下之后，便把那封信给了无相，还悄悄地把武当有奸细的事情告诉无相。无相要求不岐，保密今天发生的事情，同时照顾好耿京士的孩子。无相之后便去找了师弟独行大盗郑铁岗，说明何其武被杀之事，让郑铁岗保护好耿京士之子，好让他长大之后可以查清真相，为何家洗清冤屈。

经过连年征战，努尔哈赤终于统一辽东，定都赫图阿拉建立后族女真，自称大汗，对大明的野心也越发的膨胀。耿玉京到了习武的年纪，无相让不岐教授耿玉京武功，让蓝水灵拜入不悔门下，所以将他们从神农架带回武当习武。常五娘不想不岐留在武当山，攒够了盘缠，就催着不岐跟她一起离开。