马林在会议上发言，一说就是四个小时。会议结束，毛泽东为一个同伴处理脚伤，李达一行人赶了过来，会议虽然结束了，每个人意犹未尽。

探长与巡长提起租界的一些异动，巡长正在抓捕反动份子。探长闯进李汉俊的住处，毛泽东一行人还没有离去，众人见探长强闯公馆，顿时心里一紧。

探长向李公馆一行人打探一个叫王联长的人，李公馆一行人无人认识王联长。探长认为是自己找错了地方，赶紧转身离去。

探长离去后，李公馆一行人怀疑探长是先来踩点的，过不了多久就有警察赶来。

有人询问马林是否继续开会，马林非常警惕，他认为众人开会已经走漏了风声，因此应该立即结束会议。

众人在马林的提醒下纷纷离开公馆。

一行人离去不久，巡长带领手下进入公馆，公馆里面只剩李汉俊和公博。巡长询问李汉俊的身份，李汉俊透露自己是屋主，在出版社工作。

几个手下搜完了公馆，回来复命。巡长依然不甘心，向李汉俊打探来过公馆的外国人。李汉俊按照事先想好的谎话，谎称外国人是学校的教授。

巡长依然半信半疑，离去之前提醒李汉俊不能进行反动活动。

公博回到了住处，焚烧一些共产主义文章。妻子走了过来，要求公博停止进行反动活动，北洋政府对反动活动零容忍，一旦公博被抓了，有可能掉脑袋。公博架不住妻子苦苦哀求，只好同意不再参与反动活动。

一阵敲门声忽然响起，公博立时紧张万分。直到李达的声音在门外响起，他才松了口气，打开了房门。

众人去鹤鸣家里，商量继续开会。会悟提议下次会议在南湖召开，一行人在船里秘密开会，湖面视野开阔，如果有异常情况出现，船上的人能立即发现。

会悟的主意不错，众人同意去南湖开会。巡长派出手下监视马林，手下回来复命，透露马林正在湖上钓鱼。身边没有其它人。 

巡长意识到了自己太疑神疑鬼了，取消继续监视目标。

毛泽东一行人上船开会，开会之前，毛泽东跟叔翁在甲板上讨论国家现状。叔翁想看杨昌济送给毛泽东的金表，毛泽东递金表给叔翁的时候，一不留神掉落了金表，眼睁睁看着金表掉进水里。

叔翁懊恼万分，毛泽东却面色平静，他认为金表掉进湖里是天意，代表他许下的改变国家诺言将留在湖里。

毛泽东回船舱开会，一艘警用快艇出现在了湖面上，负责警戒的会悟赶紧进船舱报信，毛泽东一行人赶紧藏好文件，拿出麻将掩盖。

警方快艇没有上船检查，而是往远处驶去。警报戒除，毛泽东一行人继续开会，顺利开完了共产党会议。