麻苏苏从杨欢口中得知对面烧饼铺的老板看见了他进屋，麻苏苏假借买烧饼的借口去找烧饼店老板，买了个烧饼给钱时还故意拿了一个子弹给他们，烧饼店老口子被吓坏了。高守平将照片洗出来了，这果真就是兵工厂名单，高守平告诉李云光看过这份文件的还有刘曼丽。此时刘曼丽来到杨欢的宿舍，刘曼丽质问杨欢是不是开了自己的保险柜，杨欢连口否认。杨欢却说自己根本没有密码，怎么会打得开保险柜，刘曼丽说当时高大霞就说出了密码，杨欢无话可说。刘曼丽扇了杨欢一耳光，她想拉着杨欢一起去自首，不然她会觉得杨欢是在利用自己，杨欢苦苦哀求说自己起初确实是利用刘曼丽，但是又爱上了她，其实杨欢现在就是在用花言巧语让刘曼丽放过自己。杨欢甚至还给刘曼丽洗脑，他让刘曼丽和自己一起离开大连，刘曼丽知道杨欢让自己上了这条船就不打算让她下船，直到现在，杨欢还在用花言巧语蒙骗刘曼丽，可刘曼丽是真的对杨欢动心了。
另一边，高大霞准备坐电车去看文工团演出，结果在路口遇见了麻苏苏，麻苏苏让高大霞和自己一起坐车。麻苏苏还故意将方若愚的女儿就是袁飞燕的事情告诉了高大霞，可高大霞却说自己早就知道了，麻苏苏故意说自己以为高大霞和方若愚是一对儿，高大霞说自己是在监视方若愚。麻苏苏告诉高大霞一定要找个好男人，麻苏苏还觉得傅家庄不错，高大霞说自己不想当官太太。麻苏苏还故意说自己觉得刘曼丽看上方若愚了，高大霞觉得肯定不可能。
邢可凡一直把真枪跨在腰间，邢可凡找了半天发现杨欢不在，袁飞燕说杨欢还在宿舍，邢可凡赶紧让大春去把杨欢叫过来。刘曼丽故意在红酒里下了药，刘曼丽怂恿杨欢喝酒，杨欢担心酒有毒甚至还让刘曼丽先喝，刘曼丽喝下后杨欢却说团里有规定不能喝，刘曼丽一直逼迫杨欢喝酒，一气之下杨欢便将酒杯打碎在地上，刘曼丽知道杨欢是特务，拿着旁边的水果刀就朝杨欢刺去，杨欢力气非常大直接反手将刘曼丽刺死了。
傅家庄和李云光告诉高大霞，刘曼丽很可能被特务利用了，傅家庄还问起刘曼丽找了个男人的事情，高大霞说自己见到过那个人，可是只见过一个背面。根据傅家庄的分析，今天晚上要离开山东的就只有文工团的演员们。李云光询问高大霞是否知道档案室的密码，高大霞说知道，可那是之前的密码，档案室肯定已经换了。傅家庄让高大霞先回去看戏，高大霞发现杨欢今天表演一直忘词不在状态。上场前大春将真枪放在了桌上便离开了。傅家庄一行人分析后推断出刘曼丽的情人就是杨欢，这时傅家庄接到电话，杨欢的宿舍发现了一具女尸。
傅家庄让高守平在表演台便盯住杨欢，傅家庄和李云光则准备去调查杨欢宿舍中的女尸。傅家庄和李云光出来后遇见了高大霞，高大霞本想帮忙，结果被李云光拒绝了。高大霞来到后台发现高守平一直盯着舞台，高守平让高大霞赶紧回去不要耽误自己执行任务。高大霞被呛着了便去喝水，她看见化妆室有一把枪，邢可凡说是表演的道具。
傅家庄和李云光来到杨欢的房间，发现死的竟然是刘曼丽，看来他们的猜想都是对的，李云光让傅家庄赶紧回到现场盯住杨欢。高大霞被高守平赶走后她又回到了现场看表演，不知是谁将道具的枪拿走了一会儿。杨欢看见傅家庄和高守平一步步走进舞台，他准备逃走，结果被大春抓来，大春照着台本说要枪毙了他，大春拔出手枪对着杨欢，没想到里面真有子弹，杨欢当场被打死了。
