陈剑鸣为茶会安全向县佐李大人借枪，张家老爷因为张家赢把假茶放到自己茶行里生气，陈义正为陈吉正送来创伤药，陈吉正不领情，问为何要替他承受十杖。陈义正回答为了公平竞争十八代传人。兄弟二人确立竞争关系。为陈家运送枪支的警备队遭遇土匪伏击，所有枪支都被截获，而土匪头目竟然是陈家的李大夫。陈家吴管家在得知枪支被劫惊恐万分，但陈剑鸣镇定自若。告诉吴管家没陈家人接应，枪枝丢失就与陈家无关。
责任在于李大人。并猜测是李大人想给陈剑鸣套上丢失军器罪名。了解事情经过的李大人知道事情对自己不利，对警备队队长小刘一顿臭骂，命其赶快剿匪夺回枪支。花翎来县公署想询问县佐大人被杀一案有什么进展。遇到刚出门的小刘，便上前询问。正在气头上的小刘不耐烦的让花翎去问陈家，说棺材是从陈家抬出来的。茶会开始，陈剑鸣在台上讲话，花翎来找陈义正询问县佐大人是不是从陈家抬出来的。
陈义正如实回答，陈义正欲解释，花翎扭头便走。李大夫给陈吉正检查完身体走在院内，忽然一黑衣人走进门洞，李大夫跟进去，片刻李大夫走出观察院内无人咳嗽一声，蒙面黑衣人走出。离开。茶会上陈记茶行前生意兴隆，而张家备受冷落。两个洋人来到陈剑鸣的茶行前。
而来人正是陈家炸弹事件的元凶法国领事尼昂蒂。两人与陈剑鸣交谈，并很快定下要买一千担黔灵茶。陈剑鸣命吴管家带客人离去，日本商人上野忍走上前与陈剑鸣交谈，表明来意欲与陈家合作。陈剑鸣得知来人是日本人后断然拒绝。
所有的这一切都被站在远处的法国领事看在眼里，下决心一定要得到陈家的制茶秘笈。刚刚擦完创伤药的陈吉正听到陈尊雅在喊娘赶紧走出去，兄妹二人在院子里喊娘，小静在一旁实在不忍心便将二姨娘的死告诉了兄妹二人。并把二姨娘的银钗给陈吉正看，陈吉正悲伤过度，吐血昏迷。大太太带着李大夫来看刚刚
大太太深知陈吉正没有当传人的能力。为了陈家，为了陈义正当上传人。大太太做出牺牲陈吉正的决定。大太太找来李大夫，并以李大夫跟二姨娘约会的事以要挟。让李大夫开药毒死陈吉正。小刘带着警备队上山剿匪，不料被土匪再次埋伏，再次损失人员跟枪支。
县公署李大人谎报这次出动人数，填补上次丢失枪支。张逸轩本想与县公署合作。不料李大人却帮助陈剑鸣开了茶会。搞的张家生意每况愈下，张逸轩虽然知道李大人想独吞秘笈，虽然知道县佐大人为李大人所杀，但却因没有证据奈何不了李大人。
南京政府攻下省城，黔家观改朝换代，李大人为保住饭碗让小刘带银票巴结省城官员。而陈剑鸣收到挚友赵掌柜的加急信件，得知自己故人祝成西的部队已经接管了黔州事务。陈剑鸣心中大喜，因为改朝换代李大人便不可能再是政府官员了，自己的秘笈便可以不用再交给李大人了。
心中得意的陈剑鸣来到县公署把事情挑明，可万万没想到县公署李大人却巴结省府官员，得到县政府县长一职。陈剑鸣再次陷入无奈。大太太在给陈吉正的药里下毒。被进来的金枝看到，大太太威逼利诱让金枝把毒药端给陈吉正。媒婆口若悬河的给陈吉正介绍王艳佳，因口渴把陈吉正的药全部喝光，不幸身亡。
陈家为媒婆被毒死的事聚在议事厅，大太太与三姨娘两人勾心斗角。陈尊雅直言有人要害自己大哥，目的是让陈义正顺利当上陈家传人，因而冒犯了大太太，也因冲撞陈剑鸣被赶出陈家。陈义正也发现金枝跟李大夫心中有鬼。事后在大太太屋里对金枝进行审问，金枝被问的不知如何回答，大太太见状让金枝离去，并承认是自己下毒的。陈义正心中悲痛万分。
