罗耀华(陈豪饰)于区内一所band3学校「齐齐哈尔同乡会林天光纪念中学」任教中文,深信「人性本恶」,其「先管而后教」的教学理念不为学生所认同。其实,耀华从小受其祖父罗振邦(周聪饰)影响,立志投身警队,但由于其任职华籍英兵的父亲因公殉职,故招来母亲(程可为饰)强烈反对,孝顺的他亦只好作罢。曾经冠绝全港的林天光保龄球校队,虽已今非昔比,但与宿敌「毕裘仁纪念中学」的一场友谊赛中,锺家宝(乐瞳饰)、莫泽基(朱敏瀚饰)、范泰(黄得生饰)及张柏全(罗钧满饰)四名有「K4」之称的四大坏学生却相当投入,及后耀华揭发跟K4与人打赌之故。耀华有感事态严重,强烈要求校长整顿校风,更得家教会支持,耀华遂对学生施行「严刑竣法」;却因而惹来学生不满,尤其K4,暗暗设局,害耀华蒙上不白之冤!耀华百辞莫辩愤然辞职,适时,患病已久的母亲离世,遗愿是要耀华去做喜欢的事……
耀华决定投考警察,接受振邦一连串地狱式特训,但最终还是不获取录,却收到职业介绍所的电话约见面试,原来是警队情报科高级警司潘国诚(蒋志光饰)有意招揽他当卧底阿Sir,任务是重返林天光当教书阿Sir,调查一宗校园毒品案。耀华为一尝多年心愿,迫于无奈接受任命,还得一改严厉作风,以图接近K4搜集线索;但K4却对耀华不瞅不睬。学校新请来一位任教体育兼通识的热血老师何妙雪(杨怡饰),K4遂以林天光玩新老师的传统给妙雪施以下马威,却弄巧反拙,令家宝出丑人前,从此对妙雪怀恨在心。一日,校长收到匿名信,指有学生带攻击性武器回校;耀华触动神经,以为与案件有关,竟发现是一向胆小怯懦的朱天恩(李豪饰)带了水喉钢管回校……
经妙雪真诚打动,天恩终肯说出带「武器」回校只为自卫,因为一直受到K4欺凌。妙雪欲替天恩讨回公道,但K4已出招,透过父母于家教会闹大,更请来警方介入;虽然天恩最终只需接受警司警戒,但妙雪不想天恩受到同学歧视,锲而不舍,在耀华协助下,令K4收手,事件终圆满解决。另边厢,耀华怀疑家宝受到黑社会集团控制进行援交,特意化名在网上讨论区与她联络,却被其八卦堂弟耀祖(李忠希饰)无意发现,偷偷约会家宝之余,还连累耀华,轩然大波……
耀华被误会约会援交女一事虽还以清白,亦查得家宝未有受黑社会控制,与调查工作无关,但仍得跟进家宝辅导工作。耀华与妙雪遂约见家宝母亲,发现问题并非出自家庭经济困难,而是家宝本身崇尚物质之故,更宁愿自动退学。但妙雪不肯放弃,锲而不舍,终令家宝答应回校上课。新转校生蒋进入学第一天便与K4发生磨擦,泽基与范泰等人打算对蒋进施下马威,结果蒋进把范泰打伤。家义悄悄地通知耀华,蒋进将与范泰等人大战,耀华遂跟踪众人,赫然蒋进带来一大批黑社会人物……
蒋进父亲蒋洪乃过气黑社会话事人,亲临学校,高新只得硬着头皮接待。众教职员担心黑势力入侵校园,但耀华则乘机以蒋进班主任的身份接近蒋洪,以套取线报。另边厢,妙雪上体育课时发现众学生孤立蒋进,为帮助蒋进融入,故意编配蒋进入篮球队,但泽基却不忿功劳被抢,中伤蒋进,结果二人大打出手,最终双双受罚。留堂期间,蒋进收到朋友的求救电话,连忙赶到现场,却身陷险境,幸得蒋洪及时出现解困。蒋进离家出走,到离岛欲闯出名堂,却差点遇险!时耀华及时出现营救,却又反被胁持……