傅思远盼着儿子能回家看看，正巧郭二双提出傅思远准有法子给那五常看眼睛，张玉成回家求父亲帮忙。在张玉成的请求下，傅思远答应帮忙，父子俩的隔阂也消除。郭大双心里惦记那五常，嘴上却说即使八抬大轿来了她也不上。郭二双把姐姐对那五常的感情看在眼里记在心上，她以姐姐的名义给那五常送去自己亲手缝制的衣服。九枪八从城里劫了大夫给那五常问诊，大夫说治那五常的眼睛要用一种西药。傅思远让傅兰去哈尔滨买药。到了约定时间，傅兰还未回来，九枪八等不急，带土匪闯到日本人诊所抢药。快大茂突然来了一群二鬼子，土匪遭遇追捕，死伤无数，有三人为掩护九枪八出城，被伪军抓走。伪军到处抓人，列队举行盛大的欢迎仪式，城门也加强搜查，原来，快大茂来了一个最高治安官——卖国求荣的汉奸中野思良!中野思良上任伊始就下令全城戒严，被捕的土匪在欢迎仪式上当街被杀，从哈尔滨取药回来的傅兰也在戒严中被抓。傅兰被关进大牢，目睹被捕的抗日同志被残酷杀害，精神崩溃，临被枪决之前傅兰叫出中野思良的名字。前原佳彦隆重迎接中野思良，并设宴为他接风洗尘，渡边气愤中野思良一来就搞的满城风雨过于嚣张，岂不知是前原佳彦故意为之，中野思良其实是他向上级申请的来为他挡子弹的人!洗尘晚宴前原佳彦请了一个特殊人物作陪——中野思良一母同胞的哥哥傅思远!
傅思远赴宴，但见来人是中野思良，破口大骂，中野思良也不甘示弱，针锋相对，二人险些大打出手。前原佳彦心里乐开了花，但表面上装出一副和事佬的样子，他叫人端上兴隆玉泉酒，劝说二人坐下来喝一杯化解多年怨恨。哪知中野思良硬是说中国酒乃浑浊之气，坚持喝清酒，傅思远此时正为酒海之事犯愁，趁机也夸日本清酒好，自己家的酒根本抵不上半点。在刑场上昏迷的傅兰再次醒来时是在日本人的榻榻米上，她的装束也变成了日本人，她来不及思索便见到了父亲中野思良，原来正是傅兰报出中野思良的名字才得以被救。时隔多年父女相见，中野思良话语间透露出对女儿的疼爱，傅兰则大肆咆哮责骂中野思良是个狗汉奸，中野思良被逼道出傅兰的身世——她的母亲中野惠子是个日本人，傅兰有一半的日本血统!傅家听说傅兰被抓，正着急设法营救，这时，傅兰回了家，突如其来的变化让傅兰无法接受，她像换了一个人，整日呆呆的以泪洗面。土匪责怪九枪八偏心护着那五常，就为了他一双眼睛，他们搭上好些兄弟的性命，这话被那五常听到。次日，那五常被打扮成一个阔少爷，在杠爷的陪同下混进城看眼睛。进城后，那五常改变路线，来到中野思良的最高治安总署，恰逢中野思良在门口给不会讲日语的守卫训话，那五常听声辨位，抢枪打向中野思良，子弹擦着中野思良的头皮而过，中野思良受伤。那五常逃到皮货店躲过一劫，中野思良找不到凶手，当街滥杀无辜肆意报复。前原佳彦提醒他提防那五常，并派人暗中保护，他不想自己的挡箭牌这么快就死掉!张玉成让傅兰约中野思良见面，他要当面敲打这个汉奸叔叔!
中野思良带着伪军闯进傅家，他要搬进傅家住守着傅兰，还责怪傅思远纵容傅兰和抗联土匪那五常混在一起，对此傅思远无可奈何只有生气的份。傅思远以约中野思良吃团圆饭的名义，让张玉成和中野思良见了面。席间，张玉成敲打中野思良，劝说他不要再做汉奸，中野思良瞧不起张玉成的抗联，气焰嚣张，张玉成拿出手榴弹拍在桌子上，警告他做汉奸的下场，中野思良也拔枪相向。傅思远两头劝说压下二人怒气，中野思良气愤离席，傅思远告诉张玉成中野思良搬进家里住，就在前院的东厢房。刘大夫从德国医生那打听到给那五常治眼睛的方法——换眼角膜，傅思远愿意出这笔费用，但前提是要找到好人的眼角膜替换那五常坏的眼角膜，二双听了这个法子，心里暗自盘算。中野思良急于得到女儿的认同，他找傅兰诉说她母亲的事情，令傅兰十分痛苦。中野思良丝毫不听张玉成的劝诫，依旧大肆疯狂杀人，张玉成派去抗联的同志连夜暗杀中野思良。谁知，中野思良竟早有防备，他安置了大量便衣伪军守卫，将刺杀的同志击毙。埋伏在附近的张玉成得知任务失败，率抗联和伪军开火，将中野思良打了个触不及防。中野思良被张玉成逼到死胡同，张玉成正将大义灭亲之时，傅兰冲出来为父亲求情，她虽然不认同父亲的做法，但毕竟血浓于水，也不忍心看着父亲被打死，尤其是自己的哥哥。傅兰哀求张玉成，中野思良利用傅兰躲过一劫。
