赵寰李家破人亡报复日军
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，计划虽然成功，赵寰李却受到了日本人疯狂报复。
日本军官强暴了赵寰李的女儿，赵寰李的女婿闻讯赶来与日本军官发生推搡，日本军官掏出手枪对准了赵寰李女婿，赵寰李女婿面无惧色催促日本军官开枪，日本军官扣动扳机杀害了赵寰李的女婿，赵寰李的女儿也死在了日本军官的手中。
赵家发生的变故令赵寰李视日本人为不共戴天的仇人，为了报复日本人，赵寰李制造许多暗杀行动，日军损失惨重重点抓捕赵寰李，赵寰李在一次跟日本人的激战中负了重伤逃到一所医院里面。
一名穿着白大褂的男医生见赵寰李伤势严重，赶紧扶着赵寰李躺到床上，赵寰李以为男医生准备替他取掉身体里面的子弹，岂料男医生拿起座机拔通特高科总部，特高科与日本人有密切合作，赵寰李立即从床上坐起来拿起一件硬物砸晕男医生。
我姥爷的故事海报
从医院逃出来，赵寰李在街上流浪，一名喝醉酒的日本人在胡同里面遇到了赵寰李，赵寰李不动声色与日本人搭讪，日本人送了一瓶酒给赵寰李，赵寰李悄悄泼洒在日本人身上，日本人回过神来向赵寰李追了过去，赵寰李吸引日本人跨越一团火堆，日本人身上沾了许多酒精跟火堆一接触立即引燃大火，在不远处巡逻的日军士兵听到同伴发出的惨叫声赶紧追了过来，赵寰李心知不能停留，当即向胡同外面狂奔出去，一路狂奔来到一处狗肉摊里面，赵寰李藏在了狗肉摊里面，日本士兵来到狗肉摊外面找不到赵寰李，其中一名士兵掏出手枪杀死了摊主。
赵寰李从狗肉摊出来漫无目的闲逛，妓女小红与赵寰李不期而遇，赵寰李在小红的帮助下找了一间房子租下，妓女小红其实是一名地下党员，不久之前刚刚秘密杀害一名携带重要资料的日本要员。
明泰出国多年回到祖国与好友刘怡然在酒吧偶遇，当年明泰就对刘怡然痴情一片，为了不让刘怡然继续接客，明泰先是提出包刘怡然三个小时，接着又提出包刘怡然一个月。
明泰在中国开了一家机械厂急需高级技师，赵寰李来到机械工厂应聘，明泰给出每月两块大洋的报酬，赵寰李嫌明泰给出的待遇低不愿意在工厂干活，明泰不相信赵寰李的技术很高，直到过了几天手下人向明泰汇报一些机器出了问题，明泰才意识到赵寰李是一名高级机修师傅，赵寰李在面试的时候就指出工厂中一些机器过不了多久就会出现故障，果不其然，几天过后工厂中的一些机器果真出现故障。
小红被日本人抓走
明泰在中国开了一家机械厂急需高级技师，赵寰李来到机械工厂应聘，明泰给出每月两块大洋的报酬，赵寰李嫌明泰给出的待遇低不愿意在工厂干活，明泰不相信赵寰李的技术很高，直到过了几天手下人向明泰汇报一些机器出了问题，明泰才意识到赵寰李是一名高级机修师傅，赵寰李在面试的时候就指出工厂中一些机器过不了多久就会出现故障，果不其然，几天过后工厂中的一些机器果真出现故障。面对突如其来的情况，明泰心急如焚终于想到了赵寰李。
不久之前，明泰经营机械厂急需招聘高级技师，赵寰李曾经来到工厂面试，明泰给予一个月两块大洋的报酬，赵寰李嫌明泰太抠门给的工资太低，离去之时提醒明泰注意工厂的一些机器，一些机器过不了多久就会发生故障，明泰没有把赵寰李的话放在心上，直到几天过去机器真的出现故障，明泰才心急如焚意识到赵寰李果然是一名高级技师。
小红带着一名地下党员到明泰工厂面试，由于机器的故障问题太难，地下党员无法迅速解决故障，一名日军长官来到工厂对小红产生怀疑，明泰赶紧解釋小红是技术工人的亲属，不久之前小红暗杀过一名携带重要资料的日本要员，日军军方全城都在调查日本要员的死因。
赵寰李回到出租屋被房东催租，房东狗眼看人低认为赵寰李是个穷鬼，赵寰李与房东周旋的时候小红外出归来，小红回来不久明泰也来到了赵寰李居住的家门外面，因为工厂的机器发生了故障，明泰心急如焚来找赵寰李帮忙，为了证明自己是真心实意找赵寰李帮忙，明泰当场掏出几块大洋送给赵寰李做为提前支付工资。
房东见有大老板上门找赵寰李帮忙，态度来了一百八十度转弯劝说赵寰李赶紧到明泰的工厂工作，赵寰李给了一块银洋给房东做为续交房租，房东拿着大洋欢天喜地离去。
小红被一伙日本人盯上，日本长官怀疑小红就是暗杀日本要员的地下党员，王妈妈负责帮助小红拉客，小红准备接客的时候日本长官赶了过来强行带走了小红。
小红跟着日本人走出没多远遇到一伙身份不明的便衣人士，其中一名女子身手不凡功夫了得，押守小红的日本人与身份不明的便衣展开了一场激烈的博斗。
赵寰李回到家中见小红不在家，心中升起不祥的感觉意识到小红已经被日本人抓走，小红如果落入日本人手中一定顺藤摸瓜识出赵寰李的身份，赵寰李意识到自己的处境也非常危险。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
