失去解放军大部队支援的自卫队受到了土匪的重创，菊花率领土匪找上门来的时候，蒲地流带着一家人躲进了地窖，地窖里缺衣少食的生活让蒲地流觉得不能再熬下去了，经过艰难跋涉，在米焙乡，蒲地流找到了驻扎在那里的解放军，与陆区长、张排长言谈甚欢相见恨晚。陆区长和张排长刚刚接到转移的命令，希望蒲地流能帮助他们绕开土匪的合围。部队在大山间宿营奔波，张排长带领的一支精锐部队与大部队走失，一种不祥的预感在蒲地流的心中开始弥散……
张排长的小分队都是南下支援剿匪的东北兵，果然被化装成村民的土匪带进了埋伏圈，凭借人数上的优势，以及对山里的熟悉，这一次的交手土匪们占了上风，小分队经过英勇的厮杀，寡不敌众，全军覆没。面对阵亡将士的一具具遗体，陆区长摆脱不了深深的自责，最后竟然疯了……
接连胜利让土匪兴奋不已，气焰嚣张的土匪开始疯狂地杀害靠拢共产党的农会干部和群众积极分子。危难中，已经当上解放军干部的山杏带领的工作队进驻了蓝地。动荡岁月里，蒲地流也照顾不上他与张正英的孩子刘天火，失去管束的刘天火变得好逸恶劳，嗜赌成性。蒲地流看在眼里，又自责又着急。菊花化装成老百姓来到县城想通过监听电话获取情报，被山杏撞见，揪扯中，菊花开枪打死了山杏的哥哥……
在石头寨，蒲地流的妹妹蒲仁溪和妹夫只因为耕种了蒲家的田地，与蒲家不共戴天的菊花吊死了蒲地流的妹夫，蒲仁溪受辱后投河自尽。土匪欠下的血债越来越深重。为了巩固人民的新政权，党中央毛主席指示，对顽固不化、拒不投降的土匪武装，必须坚决镇压！除恶务尽！解放军开始调集部队彻底铲除匪患！不甘失败的刘半仙怂恿刘老卒联合杨白狼等土匪在解放军大部队抵达之前集中全力攻打蓝地。这是一场关键的战役，倾巢出动的土匪用人海战术围着解放军，虽然心急气躁的菊花还有蒲白干先后毙命，但解放军的弹药也所剩无几。多亏蒲地流只身突围搬来救兵，土匪无奈之下化整为零纷纷向山里藏匿……
蒲地流终于完成了山猫的托付，把银元埋在了菊花的坟里。在蒲地流心中如此神圣的举动被刘天火看见了，贪财懒惰的刘天火趁蒲地流刚离开，就把银元刨出来揣兜里了。为了弥补自己多年不曾管教的失职，蒲地流把自己和张正英生的儿子刘天火介绍进了自卫队，还发了一把枪给刘天火。不曾想这把枪成了刘天火寻衅滋事乱抖威风的工具。被群众揭发后刘天火被工作队抓了起来……
蒲地流虽然靠自己的面子从山杏手里把刘天火接了出来，但盛怒之下的蒲地流还是决定用关三天禁闭的方式好好管教一下，没想到这一关，竟然点燃了刘天火对蒲地流的仇恨。菊花刚死，天性好色的刘半仙就把眼睛盯在了同样刚死了丈夫的沅州之花的身上，在答应帮沅州之花报仇的花言巧语下，沅州之花用身体重新构建了密谋杀死杨白狼的同盟。乡里新来的武工队李队长是个满嘴理论，自以为是的死硬分子，他和经验丰富的蒲地流经常意见相左，虽然事实一再证明蒲地流是正确的，但李队长不仅不改变对蒲地流的看法，心胸狭窄的李队长反而滋生出了对蒲地流的不满情绪。在上级决定炮轰匪山之时，为了挽救那些被逼上山的无辜老乡，蒲地流与儿子决定上山劝降。残匪们做梦都想杀的人，居然自己送进匪窝，这让残匪们十分兴奋，而蒲地流也彻底认识到这些残匪的顽固与嚣张……
