明莱住所花园一隐蔽处，保镖阿龙和珠丽正热烈的拥抱，孰料这一切被路过塞拉尔而尽收眼底。
在省公安厅同志的协助下，吴光林跟踪董浩来到了一栋大厦，经省公安厅秘密进行调查核实，这里就是境内大毒贩何阳来作为日常掩护的珠宝公司。
由于闻到了风声，江鳅亲自化装跑到省公安厅核实吴光林他们确实已到昆明，江鳅感到不妙，和朗姆及塞拉尔见面，嘱咐他们何机再动。
明莱十分看重此次交易，他和珠丽特意飞来昆明进行暗中指挥。江鳅将自己的怀疑通报给了董浩，而自持有门道的何明探得消息自己并未被调查，因此决定交易照例进行。
按照明莱交易不成就把他们全炸死的指令，江鳅购买了大量炸药，准备安装在交易地点。
正当张佑川等人为无法详细掌握何阳他们此次交易的情况而苦恼时，吴光林突然提出了一个大胆想法。。。。。
吴光林决定利用女毒贩阿霞和董浩之间的特殊关系打入何明贩毒集团进行卧底。没费什么劲，阿霞就答应和警方合作。经过周密布置后，吴光林和小霞回到了小霞的住所。
小霞借口毒瘾发作需要买毒品引来了董浩，毫无防备的董浩被吴光林生擒。经过一番工作，董浩决定带吴光林以小霞姐夫的身份混入集团内部。
为绝后患，江鳅购买炸药后残忍地将卖炸药人杀死。
一番精心准备后，曾展和张健依依不舍将吴光林及董浩送上车，吴光林要求董浩注意配合，而为防止何阳他们杀回马枪，女警官楚红带着小霞重新又回到地下室的住所……
董浩带着吴光林回到了他们的据点，吴光林很快和林飞的手下打成了一片，
但他的到来引起了林飞的警觉和对董的不满。何阳要董浩带着吴光林去见他，为了不引起何阳的怀疑，吴光林主动要求张佑川他们放弃跟踪，并嘱咐董浩如他发生了不测一定要把情报传递出去，董浩被吴光林的临危不惧的气势震撼了。
朗姆和塞拉尔在宾馆房间里焦急地等待着何阳的消息，经过一番分析，他们决定请出明莱给何阳施加压力。
恒天玉器加工厂其实是何阳隐敝的毒品加工窝点，这里戒备森严，随处可见训练有素的保安。一名被称为乌姐的人将董浩及吴光林带进了一间屋子，而此时何阳正在另一间屋子通过摄像头注视着吴光林他们在房间的一举一动。
狡猾的何阳果然让林飞到小霞的住处去探听虚实，楚红及另外两名女便衣警察已和小霞正等着他们的到来。林飞证实了吴光林确是小霞姐夫后，接到何阳电话命他速回玉器加工厂，而此时江鳅也正走朝小霞的住所走来。。。。。。
何阳让人将董浩单独带走，一见面，何阳就指责董浩被叛了他，并掏出****指向了董浩的脑门。
乌姐开始对单独留在房间的吴光林百般挑逗，吴光林小心周璇。乌姐突然对吴光林发火，并叫刚刚赶回的林飞将吴光林押到何阳那里。
吴光林被推倒在一滩血上，何阳得意地宣称董浩已招出了实情并已被他干掉。尽管被打得死去活来，吴光林没有上当，这让在另一个房间观看这一切的董浩松了口气。就在这个时候，明莱给何明打来电话，声称如果何阳再不进行这笔交易，朗姆和塞拉尔可能去新的买主。何明气急败坏，决定先让乌姐到宾馆去稳住这两人。
几番折磨后，何阳没找出吴光林什么破绽，收下了他。随后何阳交待林飞备好资金准备去交易。
正在外围监视的张健接到吴光林妻子秀秀的电话，原来吴光林父母全都生病了。
在仓库里，董浩又见到了吴光林，何阳也准备好了交易的大笔资金我，可没想到何阳最后还不忘给吴光林一个考验：让吴光林和他保镖进行生死较量，保镖打输后，何阳让吴光林开枪，吴光林心中一怔。
情急之下，保镖为求生夺枪反击，被何阳的手下乱枪打死，而吴光林的表现也让何阳颇为失望，决定还是让吴光林跟随董浩。
明莱在郊外和江鳅及一名绰号叫狐狸的的接上头，原来了心计颇深的明莱决定让狐狸去进行交易，并嘱咐阿龙在暗处等交易过后将狐狸杀人灭口。
由于一直没有吴光林任何消息，何明也无任何动静，隐藏在加工厂门外进行监视的张佑川等人焦急万分。
加工厂内却是另一番景象，何阳令手下将董浩及吴光林的手机全部没收，并要求他们和林飞一起乘坐一辆新的轿车等待命令。过了一会，两三辆车载着何阳的手下率先出了工厂，但何阳却毫无动静，原来这是何阳为防不测而演的调虎离山之技。吴光林将一切看在眼里却苦无对策。
明莱通知塞拉尔他们保持警惕，塞拉尔依计行事留下郞姆，暗中和江鳅汇合前往交易地点。在接到货后，塞拉尔被狐狸给毫不留情地干掉。
在跟踪途中，由于无法确定何明的真正意图，张佑川他们非常着急，决定先对先期跟踪的那几辆车进行收网，然而令他们失望的是，这几辆车里没见到何阳及吴光林他们的踪迹。
由于交易地点发生改变，而何阳及吴光林他们乘坐的两辆车又未被民警发现，随着时间一秒秒过去，坐在车上的吴光林示意董浩决定看准时机，对同车的林飞等人动手。
林飞万万没想到吴光林真是一名警察，贪生怕死的他答应全力配合。而开车的司机看到这一切，也没作任何反抗反而决定要帮吴光林。时间紧迫，吴光林对随后的行动进行了简单分工。
在交易地点守候多时的狐狸等人迎了上来，双方进行了验货验资，突然吴光林亮明了自己警察的身份，周围的人被这突如其来的变故吓呆了。何阳却异常得意，原来他早有防备。就当打手的冲锋枪指向吴光林的时候，董浩及那名司机同时开火，何阳和狐狸被当场制服，吴光林将这里情况迅速汇报给苦苦等待消息的缉毒民警们。
远远地监视这一切的江钱知道大事不妙，他立即通知明莱交易失败。明莱指示干掉狐狸他们，并带着珠丽立即离开了昆明。
迅速赶到现场的民警很快控制了局面，吴光林和几个战友热情地相拥着。还在远处暗中观看的江鳅准备下手了。
被江鳅杀死的卖炸药人尸体已被刑警们发现，消息很快被反馈到现场，这些细节引起了吴光林的注意，在审问过与江鳅有过接触的林飞及狐狸后，吴光林判断江鳅应该来过这里，并安置了炸药。
正准备动手的江鳅看到了吴光林他们跑来的身影，他意识到了危险，快速地跑进了树林。吴光林终于将炸药给找到了，正当他刚把雷管拔下时，江鳅也按动了摇控装置，然而江鳅并未听到他想到的爆炸声，无奈恨恨地离去。
去医院照顾吴光林父母的秀秀无意中听到大夫说郁文的老婆也生病住院却没任何人来看望的消息后立即将这一情况告诉了正在昆明医院治疗伤口的吴光林，吴光林难过极了，他怎么也不相信郁文是畏罪自杀，他嘱咐秀秀一定要去看看胡文的妻子。。。。。。
夜深了，张佑川将吴光林叫到了招待所他的房间，他决定要和吴光林好好谈谈。他对吴光林总是不顾危险做了狠狠地批评。吴光林对他提起了郁文的事情，张佑川却要求他约法三章。
吴光林独自坐在招待所院中，回想着过去他和郁文在一起的点点滴滴，心中百感交集。张健将他叫回来房间，说在郁文的日记里发现了有价值的线索：原来郁文的日记本有几次提到县医院的屈大夫异常关心他的病情，不仅主动送药给郁文，而且还给他推荐了一名老中医，但郁文的病情并未好转，相反加重。
在返回县城途中，曾展有意无意地对张佑川透露了郁文日记本的事情，这使得张佑川非常恼火，他强令吴光林将日记本上交。
回到县城后，吴光林和张健径直到医院去探望病中的郁文妻子，并提出要到郁文家里去看看，而屈大夫将这一幕都看在了眼里。
在医院见到吴光林的车，他女儿靓靓异常兴奋，然而她却怎么都找不到爸爸，只好看着车伤心落泪。。。。。。
吴光林来到郁文的家中仔细地寻找着他认为对案子有价值的东西，很快他找出了郁文未吃完的中药及他认为有帮助的电话号码。当他急匆匆返回医院时，见到了正在他车旁和张健说话的妻子、女儿。吴光林没顾上和她们多说什么，拉上张健就去找负责调查郁文案的刑警队赵队长，而此时张佑川和几位局领导正急烈地讨论着缉毒大队长的人选。
吴光林和张健详细地对赵队长提出了他的几点疑惑，赵队长答应调查但要求吴光林不要声张。吴光林又一次拒绝了立功填表的机会，他忍着伤痛来到医院看望生病住院的父母。
第二天上午，吴光林拉着张健和被老婆赶出来的万山到曾给郁文看病的老中医那里去探探情况。很快他们查到老中医姓蒋，是鲁史镇人，曾在缅甸行过三年医，但却并没有正规的学历，这就起引了吴光林的警觉。
吴光林开车来到了鲁史镇但却一无所获，就在返回途中他遇见了一位崴脚的老大爷，热心助人的吴光林冒着大雨将老大爷送回家中，看到老大爷家里一贫如洗而且还有个已得爱滋病的孙女，吴光林怜惜地替大爷揉起了伤脚。。。。。。
