郭靖欲收杨过为徒
杨过将英子卖到青楼在街上遇到疯疯癫癫的欧阳峰，欧阳峰因为偷东西吃被几个百姓毒打，杨过上前替欧阳峰付了钱，欧阳峰替杨过治疗身上的毒伤，杨过无父无母对欧阳峰产生好感，两人父子相称相处融洽。
欧阳峰一觉睡醒不见杨过，柯镇恶在街上遇到寻找杨过的欧阳峰，欧阳峰出手打败柯镇恶，郭靖及时出现打败欧阳峰，杨过闻讯赶来救走了欧阳峰。
欧阳峰在街上寻找杨过遇到柯镇恶，柯镇恶出手与欧阳峰过招，欧阳峰身手不凡打败柯镇恶，眼看柯镇恶就要被欧阳峰重伤，郭靖及时出现打伤了欧阳峰。
杨过悄悄救走欧阳峰，郭靖与黄蓉一路寻找欧阳峰，欧阳峰被杨过带到一处破庙里面，杨过见欧阳峰受了重伤，计上心来把欧阳峰扶到大座钟里面躲避郭靖与黄蓉。
郭靖与黄蓉找到了杨过，杨过使展母亲穆念慈传授的功夫，郭靖一眼识出杨过的功夫来自穆念慈传授，喜极之下意识到杨过是穆念慈与杨康的儿子。
杨康是郭靖的结义兄弟，当年黄蓉与杨康发生冲突，杨康出掌击中黄蓉的肩膀，黄蓉的肩膀上安置了带毒护甲，杨康中毒死在当场，郭靖对杨康之死痛惜不已，穆念慈抱着儿子杨过闻讯赶来，虽然杨康死在黄蓉手中，但穆念慈没有记恨黄蓉，而是认为杨康坏事做尽死有余辜。
杨过从小流浪天涯不认识郭靖，郭靖想收养杨过，杨过出奇不意咬伤郭靖逃走。
郭芙出门找到外公黄药师，黄蓉跟了过来想带父亲回桃花岛，黄药师不愿意回桃花岛转身就跑，黄蓉给女儿郭芙下了死命令，要求郭芙必须找到外公黄药师。
郭靖好不容易找到了杨过，杨过被郭靖带回客栈暂住，柯镇恶得知杨过是杨康的儿子，心中升起担忧反对郭靖收养杨过。
杨过趁着郭靖等人熟睡悄悄离开客栈，柯镇恶一直在监听杨过的动向，杨过忽然悄悄离开客栈，柯镇恶心中升起怀疑悄悄跟踪杨过。
杨过来到破庙时面寻找欧阳峰，欧阳峰不久之前被杨过扶到大座钟里面疗伤，柯镇恶来到破庙里面从杨过口中得知欧阳峰的藏身之处，怒气冲天拍开大座钟想杀掉欧阳峰，大座钟被柯镇恶一掌掀翻，柯镇恶骂骂咧咧发现大座钟里面空无一人。
杨过也不知道欧阳峰去了何处，柯镇恶要求杨过透露欧阳峰的下落，杨过吸引柯镇恶来到街上遇到郭芙与武氏兄弟，郭芙看上了一只夜明珠，杨过计上心来将夜明珠扔到海中，郭芙寻珠心切跳入海中，杨过一脸惊讶看着郭芙跳海，正当杨过因为郭芙为了夜明珠跳海惊叹之时，欧阳峰从旁边探出头来挤眉弄眼示意杨过赶紧跟他走。
杨过离开桃花岛
杨过偷了别人的夜明珠嫁祸给郭芙，郭芙带着大武小武遇到一个千金小姐，千金小姐认定郭芙偷走了夜明珠，郭芙与千金小姐理论之时郭靖与黄蓉赶了过来，郭芙见父母到来，赶紧将含冤受屈的过程说了一遍，郭靖非常相信郭芙没有偷夜明珠，黄蓉怀疑是杨过嫁祸给郭芙。
入夜，杨过来到船头上想找欧阳峰，黄蓉藏在不远处监视杨过，杨过从锃亮的宝刀刀身看到黄蓉藏在身后，黄蓉无原无故跟踪杨过，杨过意识到黄蓉想追寻欧阳峰的下落。
不等黄蓉从藏身之处走出来，杨过毒性发作非常痛苦，欧阳峰闻讯赶来搭救杨过，黄蓉与柯镇恶以及郭靖联手对决欧阳峰，欧阳蜂在杨过的帮助下跳船逃走，柯镇恶气急败坏猜到是杨过故意放走欧阳峰，站在旁边的郭靖非常关心杨过，不相信是杨过放走了欧阳峰。
第二天，一行人回到桃花岛，郭靖让四个小孩拜柯镇恶为师，柯镇恶一脸欣慰笑称柯氏又有了四个徒孙，黄蓉忽然心中一动意识到应该亲自教杨过，杨过是杨康的儿子，杨康之死跟黄蓉脱不了关系，黄蓉想亲自调教杨过，免得杨过以后跟父亲杨康一样品行不良。
杨过在桃花岛被郭芙和大武小武排挤，三人趁着杨过坐在地上休息悄悄上前想捉弄杨过，杨过拿起一只马蜂窝驱赶郭芙三人，郭芙三人被马蜂窝吓坏掉头就跑，马蜂飞个不停奇迹般地没有攻击杨过。
郭夫为了报复杨过，命令大武小武强行把杨过抬到海边，杨过不肯向郭芙赔礼道歉，郭芙命令大武小武将杨过推到海里面，杨过惶恐不安高呼自己不会泳水，郭芙没有把杨过的话放在心上，命令大武小武将杨过推到海水里面，杨过掉进海中半天没有上岸，郭芙与大武小武心神不安回家吃饭。
由于有心事，郭芙吃了一碗饭起身离去，大武与小武也跟着郭芙离去，黄蓉察觉到女儿郭芙有心事，赶紧叫住三人厉声盘问。
大武与小武虽然慌张，但两人就是没有把真相说出来，郭芙心事重重回到房间被杨过吓晕过去，杨过趁着郭芙晕倒悄悄离去。
郭芙苏醒过来向父母谈起教训杨过的经过，郭靖弄清原因勃然大怒决定惩罚女儿和大武小武。
紧急关头杨过出现帮助郭芙说话，黄蓉趁机带着女儿和大武小武离去。杨过晚上经常外出向欧阳峰习武，郭靖等人跟踪而至发现杨过认欧阳峰为义父，经过再三考虑，郭靖带杨过离开桃花岛前往全真教。
全真教弟子志丙武功高强在比武大赛上胜出志敬，志敬心情不满与小翠设计引诱志丙陷入到泥潭中，眼看志丙就要被泥潭吞没，李莫愁现身救出志丙，花言巧语哄骗志丙潜入古墓盗取玉女心经。
