师徒四人路遇一个长着大人模样，却自称自己是被拐子拐骗的小孩在路边呼救。
唐僧不听三个徒弟劝告，坚持要解救这个"小孩"，却最终被小孩掳走，原来这个"小孩"是红孩儿。
师兄弟三人搬来东海龙王当救兵，不料东海的海水却让红孩儿的火越浇越烈，这一次大师兄也被烧伤了。
沙僧只得装扮成牛魔王企图哄骗红孩儿救出师父，却也最终无功而返。
师徒四人来到传说中的火焰山被热晕在山下，悟空请来龙王灭火，龙王却闪烁其词不肯帮忙，师徒四人只好去找悟空的大嫂子铁扇公主家借芭蕉扇。
手握大料的白晶晶来到太上老君家询问关于铁扇公主与红孩儿的事情，太上老君却闭门不应。
铁扇与师徒四人为了寻找丢失的芭蕉扇来到牛小三玉面狐狸的不许洞。
