郑军死亡 丁志坚将为共党执行新任务
郑军与同伴失散，落入到了一伙黑衣人手中。黑衣人的上级是陈主任，郑军被陈主任押进牢房刑讯逼供。面对凶神恶煞的审问人员，郑军没有表露出一丝恐惧，而是视死如归不肯说出一个情报。
刘恒升未能帮助陈主任拦截共产党运送的药物，心情烦躁回到住处。苏沫儿见刘恒升平安无事归来，她紧崩的心迅速松驰下来。刘恒升在苏沫儿面前提起了执行任务的经过，他对丁志坚已是恨之入骨，认定是丁志坚从中作梗，帮助共产党运走了药物。
陈主任亲自审问郑军，他虽然对郑军用了重刑，但始终无法从郑军口中挖出有价值的情报。丁志坚得知郑军被抓了，他暗中派出手下郭峰侍机营救郑军。
地下党员老王与丁志坚秘密见面，两人提起了落入国军手中的郑军。其实郑军已经怀疑刘恒升叛变了，所以他才想方设法引诱刘恒升露出真面目。如今他还未完全掌握刘恒升叛变的证据，却自身难保成了国民党手中的囚犯。
为了守住嘴中的情报，郑军趁着狱卒不备咬舌自尽，郭峰并不知道郑军已经自杀，他深夜闯入监狱与守卫发生激烈博斗，杀害了所有守卫。
郑军坐在牢房的椅子上耸拉着脑袋低头不动，郭峰进入牢房才看出郑军早已死亡。陈主任得知有人劫狱，赶紧带领一伙手下赶了过来，郭峰在陈主任赶来之前安全撤走，陈主任见郑军已经死在牢房里面，他顿时火冒三丈责骂手下人未能看护好郑军。
刘恒升为了向国民党继续提供情报，他秘密与共产党员老王会面，老王不知道刘恒升已经叛变，他向刘恒升透露了一些机秘信息。
老王接到了新的运输任务，他紧急与丁志坚见面，丁志坚长期帮助共产党运输货品，他已经成了半个共产党员。老王非常相信丁志坚的能力，他打算把新的运输任务交给丁志坚完成。丁志坚虽是国民党军官，但他分得清是非黑白，暗中帮助共产党与日军斗争，在民族存亡的关键时期，他宁肯背叛党国，也要全力对共产党伸出援助之手。
入夜，郭峰开车搭载苏沫儿回家，汽车刚来到楼外停下，一伙黑衣人冲了出来包围汽车，喝令郭峰与苏沫儿下车。郭峰下车之后面对所有黑衣人，神色平静与黑衣人交涉。
郭峰死亡 陈主任被暗杀
陈主任派人抓走了郭峰，他怀疑郭峰是地下党员。郭峰跟随丁志坚多年，丁志坚非常清楚郭峰的底细，他知道陈主任冤枉了郭峰，但他不方便强行救出郭峰。如果他强行闯入监狱救人，别说救不出郭峰，恐怕连他自己也要受到牵连。因此必须得想出一个两全其美的救人办法。
丁志坚到监狱看望郭峰，两人形如兄弟，丁志坚为无法立即救出郭峰难过。郭峰预感到自己不久将会离开人世，他神色平静与丁志坚绝别。丁志坚不给郭峰胡思乱想，离去之时，他向郭峰保证，过不了多久他就会救出郭峰。
不等丁志坚想出救人的办法，陈主任上门向丁志坚报丧，宣布郭峰在狱中袭警被当场击毙。丁志坚获知噩耗如遭雷击，他非常清楚是陈主任杀害了郭峰，但因为口无对证，他只能隐忍不发。
刘恒升为了对付丁志坚，丧心病狂绑架了苏沫儿，丽莉虽然与苏沫儿水火不容，但她不赞成刘恒升绑架苏沫儿。丁志坚为了救出苏沫儿与刘恒升见面，刘恒升向丁志坚抛出几个问题，丁志坚一心想救走苏沫儿，他对刘恒升有问必答，把所有责任推到自己身上。刘恒升成功让苏沫儿旁听丁志坚回答问题，苏沫儿听到丁志坚承认屠杀了许多游行的大学生，她悲痛欲绝不敢相信听到的事实。
刘恒升押走苏沫儿的时候开枪杀害了两个同伴，嫁祸 到了丁志坚的身上。
凌翠招待日本官员山本，当晚山本与同伴通电话，提到了军事情报，凌翠意外在山本面前表示她听得懂日语，山本担心情报泄露，于是拔出弯刀杀害了凌翠。可怜了凌翠在妓院接客多年，最终落得惨死日本人手中的凄惨下场。
陈主任被神秘杀手杀害，丁志坚隐约觉得杀手就是当初提供假情报的元凶。当初丁志坚接到假情报上街镇压大学生游行，许多大学生死在了他的镇压中，他结束镇压才发现情报是假的。这几年以来，他一直在追查提供假情报的元凶。
为了查出杀害陈主任的凶手身份，丁志坚决定与山本见面。山本行踪不定神龙见首不见尾，丁志坚委托于先生充当联络人。于先生找到山本，代表丁志坚做传声筒，邀请山本见面。山本为人警惕，没有在于先生面前立即表态。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
