苦情人天纵问梅遭杨父反对 张若娴得知朱铁桥是倭寇奸细
杨天纵与郭问梅散步回来，已是深夜，刚巧在院子里碰到了杨父。郭问梅有些羞涩，回到房间的郭问梅从腰间小心翼翼拿出杨天纵送的钗子，内心无比幸福。杨父提出与杨天纵喝酒，看到杨天纵吞吞吐吐，杨父早已经知道，杨天纵心系郭问梅。杨父认为只要他们心心相印，在一起最好不过了，叮嘱杨天纵好好对待郭问梅，切不可做始乱终弃的事情。无论遇到什么事，千万不能放手，因为缘分稍纵即逝。然而，听到郭问梅吹的笛声，杨父知晓郭问梅是峨眉派的人勃然大怒，命令杨天纵不许和郭问梅来往。
前方收到探报，大门岛和陈屿岛的倭寇海盗，大批向温州前进，杨天纵来不及和父亲解释郭问梅的事情，就和郭问梅、向心僧、及疯五出发阻止了。杨天纵和戚继光说出了朱铁桥是奸细之事，众人皆惊愕，因张父是抗倭英雄，很难相信朱铁桥是奸细。而杨天纵曾跟踪朱铁桥，亲眼看到朱铁桥与倭寇接头，更是证实了他的奸细身份。而如今派出朱铁桥与张若娴一起去保护余大猷，更是戚继光的计谋，杨恕其实已经悄悄尾随，保护张若娴的安全。
朱铁桥与张若娴同行，张若娴看出，这一路朱铁桥都是心不在焉的样子。其实，朱铁桥早就料到，就如法王势必派出武林高手来刺杀余大猷，届时自己可以离开，可是，深爱的张若娴该怎么办呢?果不其然，数十名倭寇浩浩荡荡而来，与随行的明军陷入一番混战，朱铁桥却枪口直转，刺向明军，一连杀了数名明军士兵，一旁的张若娴惊愕了，愤怒地看着张铁桥，她已经明白了，朱铁桥正是奸细。朱铁桥提出要张若娴和他一起去投靠九如法王，张若娴质问朱铁桥为何是非不分。朱铁桥却认为，朱父之死是昏君所致，只有投靠倭寇，反了朝廷，杀了昏君，就可以替父报仇，甚至觉得张若娴是被杨天纵鬼迷心窍。张若娴怒气冲冲，大骂朱铁桥颠倒黑白，个人恩怨与家国大义不分，以性命要挟朱铁桥同自己回去见戚继光。朱铁桥终究下不了手，打晕了张若娴，将她带走了。而这一幕，都被躲在暗处的杨恕看的清清楚楚。
带领三千人马来到赶往温州的九如法王告知汪元正，此行来温州只是虚晃，汪元正不解。原来，九如法王早已经得知，朱铁桥已经暴露，他传来的消息也是假的，温州城定是兵戎满布。而来温州，只是将计就计，诱敌之术，而九如法王此行带领的三千人马，只是用来拖延时间。九如法王感慨朱铁桥如今已是一枚弃子，不过他还要再利用朱铁桥，设计戚继光。
余大猷经过侦查，认为倭寇的主力应该是在温州，所以派出宋阮两位将军前来支援戚继光。九如法王带领三千人马全速前进，实则做好了一旦开战就溜之大吉的打算。杨天纵将此消息告知戚继光，看来温州绝对不是倭寇的目标，而这三千人马更不是倭寇的主力。杨天纵提出了自己的计谋，只要紧紧跟踪九如法王，就可以得知倭寇的真正意图目的地。
果不其然，潜伏的明军看到这三千人马的倭寇队伍，放箭与倭寇厮杀，然而，九如法王眼看混战掀起，就带领着三个弟子及汪元正撤走了。杨天纵见势，连忙紧紧跟踪。
倭寇意图终暴露 杭州城岌岌可危
朱铁桥劫持张若娴到了客栈，杨恕趁机解开了张若娴的穴道，张若娴持剑要挟朱铁桥同自己回去，朱铁桥却绝不回头。张若娴泪流满面，怒骂朱铁桥是倭寇的走狗，持剑刺向朱铁桥，却终于狠不下手，只是将他刺伤，让他好自为之。张若娴离开后，与杨恕汇合，杨恕从朱铁桥嘴里听到他的动向是杭州，二人猜出，倭寇要偷袭的原来正是杭州。
夜里，赶路一天的九如法王及汪元正一行在破庙中休息，杨天纵悄悄跟了过去，听到了汪元正大献殷勤地告诉仙子，等拿下杭州送她金银财宝。杨天纵意识到，倭寇真正的目的正是杭州，马上决定告知戚继光。
肥原勋及肥原一郎一行已经悄悄来到了距离杭州城不足百里的地方，他们此行完全走的是荒无人烟之地，企图瞒过明军。
杨恕及张若娴派人从驿馆传来消息，倭寇极有可能进攻杭州。同时，杨天纵也派人传来消息，告知戚继光，倭寇的进攻地点是杭州，此刻已经离杭州不足百里。戚继光不由悲叹杭州的明军军心涣散，他火速调令军队，直奔杭州，袭击倭寇。
杭州城里，士兵锣鼓震天，大喊倭寇来了，号令百姓上城墙守城。此行，肥原勋派出的一小批倭寇，已经悄悄扮成百姓，潜入了杭州城，企图杀掉杭州守城的士兵与百姓。为首的倭寇更是打出了砍掉每个中国人的脑袋这样的号令。此时，两江总督府内，胡宗宪得知城中只有一千余名守军，不禁担心，将士建议胡宗宪前往绍兴避难，胡宗宪却不肯，誓死与杭州共存亡。
杨天纵一行很快到了杭州城外，杨天纵料到杭州城内的守将胡宗宪此时必定有危险，于是安排郭问梅进城保护胡宗宪，同时转告胡宗宪务必坚持两个时辰，因为一旦倭寇入城，想要消灭他们就很困难。而如今又看到了肥原勋及肥原一郎带领众倭寇浩浩荡荡向杭州城进发，杨天纵决定先引开肥原勋这些高手，拖延时间。向心僧及疯五扮成了日本的战神，挡住了肥原勋的去路，却很快被识破。杨天纵搭载着纸风筝，高高飞在天上，砸了大量的酒，很快倭寇军队中战火四起。肥原勋大怒，冲上前去，与杨天纵就是一场恶战。
肥原勋的徒弟及肥原一郎与向心僧及疯五之间也是一场恶战。肥原勋的三个徒弟动用日本忍术，奚落明朝如今已经落败，疯五一人大战肥原勋的三个徒弟，向心僧与肥原一郎对决。几批武林高手对决，剑光火影，犀利无比，双方难分胜负。不想，九如法王及汪元正一行赶到。疯五借机讽刺肥原勋怕死，汪元正气不过，就要来杀疯五。九如法王却识破，疯五及杨天纵不过是想借机拖延他们攻入杭州城的时间。九如法王意外透露，拿下杭州城，要给金刀仙子和汪元正办婚礼，疯五一听着急了，就要赶去问个究竟，杨天纵拉住了他，提醒疯五及向心僧要想办法突围出去。九如法王和肥原勋却想杀掉杨天纵一行，说完就杀了过来。
