莫涵明白孙彦军的良苦用心
晓东被抓，侦探社一行人知道了孙彦军与洪晓东的秘密计划。彭泽答应Pony做她三天的相公，章显婷十分担心想念洪晓东。孙彦军发现了徐啸天对黑西装的态度有所变化，莫涵也知道了其中的玄机。彭泽等人急着去救洪晓东，被孙彦军拦下。吴警官得知洪晓东被抓，态度开始有所转变。徐啸天探望莫涵，在监控下演戏给黑西装看。
转生仪秘密揭晓
徐啸天和大卫串通好，吴警官为救洪晓东提供支援。彭泽与孙彦军破解了转生仪的秘密，原来需要找到皇族之血，孙彦军故意让黑西装知晓此事。Pony强吻彭泽，章显婷想起和洪晓东的过往经历，十分想念担心。黑西装得知徐啸天见过莫涵和大卫，大发雷霆。徐啸天来到侦探社;孙彦军和黑西装商讨皇族之血的事情。
孙彦军向莫涵表白
徐啸天觉悟到黑西装是坏人，回归侦探社，与大家重修于好，并答应与大卫洪晓东一起和侦探社里应外合。孙彦军向莫涵表白;孙彦军把朱可尚叫到侦探社，得知他就是明太祖朱元璋的后代。黑西装要进攻侦探社，孙彦军阻拦，骗其会在一天内将龙血和转生仪拿回来。朱可尚假装被孙彦军胁迫，实则是去围剿黑西装。
黑西装败北，锦衣卫去向成谜
大卫逃出，将洪晓东和莫涵也救了出来。洪晓东服下灵脂兰的解药，去救市长;国际刑警也带走了解药。侦探社集体对抗黑西装，将夜明珠给黑西装吞下，黑西装瞬间变为婴儿。孙彦军再次向莫涵告白，莫涵同样表明了自己的心意。
徐菲向朱可尚示意好感;徐啸天对徐菲念念不忘。但当大家集中在侦探社时收到一个快递，盒子打开出现转生仪，洪晓东、彭泽与徐啸天三人被吸进去与转生仪一同消失。
