覃彪冒险到绥靖公署私会覃玉环，向覃玉环透露了方七佛已经集结日军部队，偷偷开进磐石堡，准备偷袭磐石堡。
方七佛借覃玉环之手向小岛投下蛊毒，展雄向覃玉环下达命令，从方七佛手中的刀日军三江会战的秘密情报，并且对柳霜儿封锁方七佛血洗磐石堡的消息，覃玉环于心不忍全堡父老乡亲惨死于日伪军之手，让达三江商行的伙计向磐石堡报信。
柳霜儿带领磐石堡自卫队归入凌枫旗下的新四军队伍，商行伙计赶到磐石堡，将消息告知柳霜儿，柳霜儿迅速组织队伍安排阻击，并率领磐石堡所有乡亲向大山撤退。
贞妹子得到情报，方七佛即将强攻磐石堡，带领忠义救国军火速支援，幺鬼佬秘密将消息带给了方七佛，欲治贞妹子于死地，贞妹子在赶往磐石堡的路上被早已经埋伏好的皇协军包围，贞妹子队伍与敌人激烈交火，在及时赶到的凌枫的支援下奋力突围。
磐石堡失守，但所有堡民均已安全撤离，只留下覃彪的小分队和几个顽固不化的族老，方七佛只得到了一座空城，方七佛大怒，判断一定是有内鬼走漏了风声，覃彪暗自思量，自己只将消息告诉过覃玉环，恍然大悟，覃玉环就是内鬼。
方七佛盛怒之下，一把火将磐石堡族老烧死在了覃氏宗祠之中。
柳霜儿的自卫队正式成为新四军，柳霜儿任新四军营长，
柳霜儿的肚子一天天大了起来，柳霜儿向杜鹃坦白是在磐石堡时与宋岩的结晶，可柳霜儿无法原谅自己，对宋岩的追问也置之不理，并派杜鹃去联系接生婆，偷偷做掉孩子。
宋岩觉察到柳霜儿的反常举动，秘密跟踪柳霜儿，及时制止了柳霜儿打掉孩子的计划，推心置腹的交谈后，柳霜儿决定留下孩子。宋岩乔装冒险到洪江镇为柳霜儿购买妇幼用品被麻九看到，麻九将消息传给贞妹子，贞妹子会心一笑。
白驹过隙，柳霜儿顺利产下一个女儿，宋岩为孩子起名柳恋双，用心良苦，可见一斑。
方七佛从田中处收到任务，制定三江会战的秘密计划，覃玉环无法从方七佛口中逃出任何消息，决定冒险偷出机密文件。
与此同时，幺鬼佬将绥靖公署的内鬼的名字叫覃玉环的信息告知了向副官，向副官重金相送，幺鬼佬答应道绥靖公署认人，覃玉环危机四伏。
覃玉环从方七佛的保险箱中偷出了日军三江会战的秘密情报，方七佛也得知绥靖公署的内鬼可能就是心腹阮玉，马上安排返回上清江秘密指认。
展雄的密探带来消息，覃玉环被方七佛毫无理由的带回了上清江，为了保住秘密情报，决定利用忠义救国军救出水火之中的覃玉环。
覃玉环被监控，并且不得外出，她知道自己的身份已经败露，情急之下将秘密情报封在蜡丸中吞进肚内。上清江重兵把守，柳霜儿和贞妹子无法强攻，便利用覃母向覃彪求援，使用离间之计让覃彪与方七佛翻脸，趁机救出覃玉环。
覃彪带队到上清江找方七佛要人，谁知柳霜儿还有一计，早就安排好覃大栓等人乔装混在覃彪的自卫队中，趁乱进入方七佛驻地，救出了覃玉环。
覃玉环顺利将秘密情报带出，分别之际，被柳霜儿感动的覃玉环告诉了柳霜儿一个惊天秘密，她的儿子小覃阳并没有死，她当年偷出小覃阳之后看到被人捡走，并答应柳霜儿完成任务之后一定重返上清江找回柳霜儿的亲骨肉。
三江战役打响，幺鬼佬经方七佛引荐，私通日军大佐田中静一，田中以上清江的独立管辖权为诱惑，命幺鬼佬与遮半天的忠义救国军谈判，令遮半天放下武器，并保证日军顺利通过垭口，直抵三江后方。
幺鬼佬意欲同时治遮半天和贞妹子于死地，命下属向遮半天谎报军情，称垭口吃紧，让遮半天和贞妹子马上前往督战，二当家的觉得蹊跷，让遮半天等贞妹子回来后再做商议，遮半天搭救兄弟情急，不顾二当家的劝告，独自赶往幺鬼佬把守的垭口。
遮半天快马加鞭赶到垭口，发现并未发生战斗，遮半天已然落入幺鬼佬设下的圈套，垭口早就被方七佛的部队包围，幺鬼佬出现，劝遮半天投降日军，遮半天肝胆欲裂，誓死不当汉奸，幺鬼佬见无法说服遮半天，开枪打死了遮半天。
二当家向贞妹子禀报遮半天前往垭口营救幺鬼佬之事，贞妹子知道其中有诈，火速赶往垭口营救，无奈来晚一步，一方枭雄遮半天英勇牺牲死在贞妹子的怀中。
柳霜儿的部队赶到垭口支援，目睹了遮半天撒手人寰，柳霜儿在战斗中打死了汉奸方七佛。幺鬼佬趁乱逃跑，却被黑风洞兄弟活捉。
黑风洞祭坛，小天赐亲手打死了幺鬼佬，为遮半天报了仇。
覃玉环在贞妹子身边安插的线人覃妈将天赐就是覃阳的秘密告诉了覃玉环，覃玉环大惊，知道当年在山崖下捡走孩子的人就是贞妹子，展雄却命令覃玉环不得将秘密告诉柳霜儿，要利用这张王牌来制约柳霜儿，用以剿灭新四军在上清江的势力。
