杜晓红告诉了王帆扬瓜瓜在什么地方，王帆扬找到瓜瓜，并把瓜瓜送交给郁珠。郁珠十分感激王帆扬。杜晓红带着王帆扬来到钢厂的纪念碑下，纪念碑的地下挖出一个铁盒子交给王帆扬。
王帆扬打开铁盒子，里面装的全是王帆扬上中学时候的小物件，这些少年时的记忆一直都被杜晓红很好的收藏着。郁珠找到李立勋，希望李立勋能给杜晓红演出女一号的机会，李立勋很疑惑郁珠为什么要替杜晓红求情。
郁珠说自己并不是游说李立勋，只是觉得应该把杜晓红留下来，不是为了自己，而是为了话剧。崔爱兵在打扫卫生的时候发现了被杜晓红撕毁的那些王帆扬写的信，崔爱兵将信的碎片交给了郁珠。郁珠看到王帆扬的那些信，回忆起曾经的点点滴滴。
王帆扬再次和郁珠相见，两个人决定放下这段感情，仅仅保留着共同的梦想，那就是话剧。罗思佐回到了家，小陈向罗思佐承认了自己的不对，罗思佐也说自己也有不对的地方，希望小陈能原谅自己。郁珠和杜晓红在排演的间隙遇到，郁珠对杜晓红说之所以演话剧自己是因为爱话剧，而杜晓红是因为爱一个人，所以汇报演出的时候，希望杜晓红能够出演。
王帆扬在汽车站追上正在上长途汽车的杜晓红，王帆扬希望杜晓红为了话剧留下来。但杜晓红说自己要开始新的生活了，要去演电影了。王帆扬只好把自己写的那个剧本从车窗递给了杜晓红。杜晓红抱着王帆扬写的剧本《屋檐下的朝阳》手稿，离开了小城镇。李立勋带着话剧团来到北京进行汇报演出，但演出用的剧场却被占用，一直要等到电影《追捕》放映结束才能装台。
大家终于等到电影散场装台的时候，看到杜晓红站在舞台上。她看了王帆扬的剧本，决心回到剧团。杜晓红说自己不适合电影角色，希望剧团能给自己个机会回到剧团。李立勋却告诉她，回来也可以，但只能留在剧团打杂，虽然方书记和郁珠也在劝说李立勋，但李立勋在杜晓红的问题上不愿意改变。杜晓红只好接受剧团分给她的打杂的工作，拿起扫把清扫剧场。
郁珠问杜晓红为什么回来，杜晓红告诉郁珠，自己这次是为了话剧回来的。方书记和罗思佐在剧场和领导聊天，得知了杜晓红回来的真实原因。话剧即将开演，虽然免费，却仍然没有观众，原来观众都被新上映的电影吸引去看电影了。为了演出能有更多的观众来看，杜晓红上街发传单拉观众。李立勋被感动，请杜晓红上台参加这次的北京汇报演出。
郁珠和杜晓红一起默契的合作使得演出取得了空前成功。全国汇演结束以后，人们发现虽然一度被电影逼到荧幕后的可怜空间，但他们热爱的话剧并没有衰败，喧闹的新世界来临了，可有时候人们更留恋宁静而简单地过去，那是心灵的避风港。
郁珠经评委推荐调入国家话剧团，而杜晓红回到了她熟悉的小城，加入了重新振兴话剧的奋斗中。王帆扬的《屋檐下的朝阳》也被排成了话剧上演。李立勋还在守候他的郁珠归来。一切都刚开始。
