樱子非法持枪惹事端
二红离开村子时，黑子父亲在后面一瘸一拐的跟着。黑子不明不白的死了，现在上门讨债的人逼得雷子爹没处去。他知道二红要去丽水，就死活赖着二红。李冰发现二红开始活动后，马上向郑元红作了汇报。但二红和黑子爹又改去了香坊，这让郑大队长犯了糊涂，不知道他们想做什么。
石墨感觉自己的压力越来越大，想起自己在93年因公负伤后离开警队，之后就不再过问黑蜂案件的调查。现在石墨想通过响晴调出自己的档案和黑蜂的卷宗，这可让响晴犯了难。这些公安局的保密文件，响晴不可能为了私情帮已经不是警察的石墨。
石墨仍在反复翻看陈大夫的日记，还是找不出头绪。响晴到旅游公司找到石墨，对石墨现在过度敏感的作法非常不满。石墨坚持黑子受人指使要杀大哥及黑子离奇死亡之间，一定有关联。响晴只能说出郑队已经按这个思路查过，两件事无法联系到一块，让石墨放弃毫无根据的猜测，先做好眼前的事，把陆鸣送出国再说。为此，两人发生了争执，不欢而散。
石墨想自己进行调查，特意到客栈询问忠实当年从哪接的货。忠实并不知道，当时他只是在赵大勇的医药公司接货。来送货的车辆车牌也不固定，忠实只记得最远的是洪德的车牌。
郑元红到旅游公司找石墨。石墨在地图上比划出一条线路，从春都经丽水到香坊再到洪德，这是当年黑蜂的贩毒路线。郑元红哪能不明白石墨的意思，他来就是想告诉石墨，他的人跟踪二红到了洪德，发现这条线还在运作中。
当年石墨说服忠实举报了黑蜂在金三角的基地，石墨带人引爆基地并因此负伤，大家都认为黑蜂必死无疑。但现在忠实出狱后，又发现了黑蜂的人。当时的行动是高度机密，没几个人知道石墨参加了行动。但赵大勇却问过忠实，石墨是否去过金三角。看来一定有人泄密，只是黑蜂的人还不确定其真实性。石墨打算让黑蜂的人知道是他炸毁了黑蜂的基地，让他们冲自己来。不过石墨还没想好怎么说出这件高度机密的事。
石墨找到郑元红，告诉他自己的推断。石墨怀疑黑蜂没有死，而且他正在打算重新启用当年的路线。二红和黑子爹就是想走这条线，但却没走通，所以没带回毒品。郑元红对这些猜测并不认同，他认为黑子与这些事并没关系，陈大夫的死也只是巧合，吕新岩背后的推手更是毫无关联，这些事情不能证明黑蜂仍活着并且在伺机报复。石墨想暴露自己引出黑蜂的计划也被郑元红否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能让平民冒这种险。石墨离开郑元红办公室时，看到了一个发型奇怪的人在等郑元红。
陆鸣几天没看到齐大为，从齐母那才知道大为居然瞒着其他人去了新西兰找樱子。陆鸣把这事告诉了栖霞，却不敢告诉石墨。本以为能蒙混过去，却没想到出了事。樱子在新西兰找了一个几十岁的教授做男友并同居。大为屡次找樱子不成，最后爬窗进入樱子男友家，被樱子拿枪指着，报了警。现在齐母求陆鸣打电话，劝樱子撤诉，否则齐父会找律师反诉樱子非法持枪。陆鸣打了电话，樱子嘴上不依不饶，但还是撤了诉。现在这事闹得很大，陆鸣都不知道该不该和父母说。
纸终究包不住火，石墨很快就在网上看到了樱子为大龄男友枪指前任男友的新闻，大发雷霆。栖霞也责怪陆鸣不早点告诉自己，樱子在外面做的这种荒唐事。石墨到高尔夫球场找到陆鸣。陆鸣以为父亲会狠训自己一通，没想到石墨并没有这么做，只是关照他以后不要把樱子的事告诉齐大为。事以至此，责怪又有什么用。
海鸥知道这件事后，情绪激动。原本为了樱子的安全才送她出国，现在樱子有事大家都帮不上忙。石墨很自责，当初没有考虑清楚就急急忙忙的送樱子出国。海鸥认为樱子觉得大家都抛弃了她，所以才会找个老头做男友，自暴自弃。
池母生病到客栈疗养
现在让樱子回国并不现实，只希望栖霞和陆鸣去了澳洲以后，樱子不再孤单。海鸥的心情难以平复，忍不住哭了出来。
齐大为在经历了这次事情以后，也心灰意冷，当着陆鸣的面删除了手机里樱子的照片。而且齐大为在新西兰的时候，知道了樱子的男友已经帮樱子安排读设计学院，樱子很可能打算留在新西兰，不去澳洲。陆鸣这次接受的教训，马上告诉了石墨。石墨并不相信，认为樱子一定会去澳洲。
石墨觉得樱子在新西兰这么对待齐大为失了体统，让陆鸣安排与齐家人吃顿饭，道个歉。栖霞开车带着石墨、陆鸣去饭店。石墨从后视镜里看到车后有可疑车辆跟踪，一把抓过方向盘把车转到一旁的小路，差点与其他车辆碰撞。栖霞急忙停车，车后却并没有异常情况。惊魂未定的栖霞把石墨赶下了车，她不想因为石墨的神经质搭上陆鸣和自己的性命。
在饭局上，齐父对石墨的道歉并不领情，一再冷言冷语。齐母和大为出面打了圆场，才让石墨不至于太尴尬。但齐母私下恳求栖霞，让樱子以后不要再联系大为。栖霞听后，也不知道说什么好。
海鸥接到李冰的电话，池师母因哮喘引发心力衰竭入院。海鸥赶忙到了香坊医院，担起了照顾师母的责任。李冰到了师父家，却发现空无一人。而海鸥打了热水回来，发现有老年痴呆的池师父自己找到了妻子的病房。这份真挚感情，让海鸥深受感动，也让她觉得师父心里还是很清楚的。为了能好好照顾师父师母，海鸥打算把他们接到客栈小住一段时间。
海鸥先回到客栈，为师父师母准备客房。忠实听说池大队长要来客栈住，心里很不舒服。海鸥想劝两句，忠实也根本听不进去。半夜里，忠实翻来覆去睡不着，想起当年池大队长审讯他时不肯有丝毫通融，还用海萍和石墨胁迫他做线人，引黑蜂出来。一想到要和这种人同住一个屋檐下，忠实就难忍心中的怒火，冲进海鸥准备好的客房，翻得乱七八糟，然后离开了房间。
第二天就要出国了，陆鸣想跟齐大为道别。大为知道樱子脸上凶，心里还是很善良。想起陆鸣一走，以后再也得不到樱子的消息，大为心里也是一阵惆怅。听到陆鸣担心樱子可能不去澳洲，大为就出主意，让陆鸣到了澳洲就装病，等樱子来了就不放她走。这样樱子就只能离开那个老头男友，大为也算出了口恶气。石墨也在这最后的时候告诉栖霞，事情过后一定会给她一个解释，也会给她和孩子们想要的生活，只是这些都需要时间。
第二天，石墨去机场送栖霞和陆鸣。响晴和海鸥则在车站接师父师母，连郑元红也特地开车来接。李冰陪着师父师母到了春都车站。在众人去客栈的时候，李冰坐上郑元红的车，汇报了二红在香坊的情况。郑元红已经发现了条新的贩毒线路，还不能确定是否与当年黑蜂的线路有联系，只能继续盯紧二红。李冰提到石墨，郑元红关照必要的时候再透露点消息给他。
在客栈，大家为师父师母接风后，郑元红和李冰正在品茶。石墨姗姗来迟。郑元红向李冰说着当年抓黑蜂的事。听到石墨随口一句黑蜂可能没炸死，郑元红试探的问石墨是不是清楚这件事。石墨以当时已经负伤离开警队作为回答。这些事只有池师父知道，只是他已经无法说出来。
