言小序等人设计抓捕赵长岳
丁敏秋的弟弟李万无意间发现上次抢棉花的一些人躲在医院里。丁敏秋将这个消息告诉了任老，任老决定借力打力。于是丁敏秋将这个消息暗地里告诉了张书恒，张书恒偷偷跟踪了日本人，找到他们的秘密聚会点，偷听他们的谈话，却无意中听到日本人为了让赵长岳安心效力，决定晚上在夜总会里暗杀沈立。
沈立晚上在夜总会里与人谈生意后正要离开时，在大门口突然遇袭。沈立命悬一线之时张书恒突然赶到救了沈立并打伤了周仕。负伤的周仕慌慌张张地逃到赵家，赵长岳看到周仕行踪败露，怕他连累自己让他赶紧离开。张书恒却随后赶到，质问赵长岳为什么通敌卖国与日本人勾结。老奸巨滑的赵长岳假装示弱，乘其不备抓住张书恒的手，然后借他手里的枪突然打死周仕灭口。等张书恒回过神来时，周仕已经毙命。张书恒怒斥赵长岳，却被身后赵长岳家的佣人孙妈突然用棍子打昏。高晋随后赶到后反咬张书恒一口，污陷他杀人将他抓捕。张书恒知道高晋一定会借机打击报复，于是中途突然袭击高晋并乘机逃跑。
中统的人走后， 赵长岳还未从震惊中反应过来。佣人孙妈突然变脸，告诉他自己是在他身边卧底十余年的日本人，此时她的人已把赵楚抓住作为人质。赵长岳投鼠忌器顾及女儿的安危，只得答应继续为日本人卖命。
高晋到沈立家里搜查张书恒却无功而返。不久张书恒却主动联系沈立，让他认清形势与赵长岳决裂。沈立念在赵长岳是赵楚的父亲，想再次规劝他不要再与日本人来往。赵长岳受制于日本人却又不能对沈立明说，只好拒绝了沈立的规劝，并让他远离赵楚。沈立看到赵长岳执迷不悟失望地离开了。
言小序找到沈立，希望他告知张书恒的下落，言小序因为担心张书恒心急如焚，哭的梨花带雨，软磨硬泡地请求沈立带她去找张书恒。没想到她见到张书恒后突然翻脸，命令自己的手下抓捕张书恒。沈立看到言小序为了自己的前途不惜出卖男友，震惊地不敢相信眼前的一切。
由于沈立被抓，赵长岳扫清了竞争盘尼西林的一切障碍，顺利在竞拍会上拍到这批药品。赵长岳让日本人放了赵楚，孙妈告诉他只有到了交货地点顺利交货后才会放了他女儿。在交货地点，赵长岳见到赵楚，而赵楚通过他与孙妈的谈话才知道这些年赵长岳一直与日本人合作，她非常震惊。孙妈此时出尔反尔，要赵长岳继续与他们保持合作，赵长岳不答应，争执间言小序、张书恒和沈立带着中统的人赶到包围了赵长岳等人。原来言小序和张书恒之前将查到的高晋与赵长岳勾结为日本人效力的事报告了上司杨主任，杨主任大怒，没想到日本人在自己的眼皮下恣意妄为，他把权力下放给言小序和张书恒，让他们自由调配中统的力量，全力追查此案。而言小序为了麻痹高晋才上演了与张书恒反目成仇的戏码，最终引得高晋放松警惕。
孙妈知道此时已走到穷途末路，但还想拼个鱼死网破，赵长岳为保护赵楚突然发难，双方开始激烈的枪战。孙妈被打死后，赵长岳乘乱逃跑。沈立紧追过去，将赵长岳堵在悬崖边。沈立劝赵长岳放弃抵抗主动自首，赵长岳却情绪激动，因为无论怎么做都改变不了自己买国贼的事实。他托沈立照顾好赵楚，随后开枪自尽。此时刚刚赶来的赵楚目睹了父亲自尽。
抗战胜利沈立等人准备转战上海
言小序和张书恒在这次抓捕赵长岳和日本人的行动中立了大功，杨主任传达上级命令将言小序升职为处长，张书恒升职为科长。
赵楚因为接受不了父亲的去世悲痛欲绝，心理上她也过不了沈立在整个事件中所做一切的那道坎。沈立情绪非常低落，想到赵楚如今孤身一人无依无靠，而她又认为沈立害死了赵长岳，根本无法原谅他，心里非常难过，于是整日徘徊在赵家楼下，希望赵楚能够原谅自己。但赵楚心灰意冷，还托言小序将两人定情的铃铛还给沈立。政府查封了赵宅，赵楚带着父亲的骨灰黯然离开。等沈立得知消息后，四处寻找，但赵楚从此却音讯杳无。
任老知道沈立的处境，让他暂时停止工作调整情绪。但沈立通过这次事件成功获得杨主任的信任，觉得更利于今后工作的开展，他也想通过工作转移自己低落的情绪。任老让他想办法从中统手里将没收的盘尼西林送到抗日前线。沈立想到将整个事件登上报纸，利用社会和民众的舆论压力逼迫政府将药物捐给中华红十字会，将药物送到了抗日前线。
不久，抗日战争取得胜利，举国欢庆。沈立以为抗日侨胞救国会的工作从此结束，但却被任老告知另有新的工作安排。原来全民抗日一致对外的战争结束后，现在国共两党关系紧张，内战随时可能打响。任老派沈立与丁敏秋仍然假扮夫妻到上海开展工作，继续履行救国会募集资金为国为民的重任。沈立在上海尚有一些祖业被汪伪政府霸占，现在日本人投降了他正好可以过去接收回来。而同时杨主任也派新升职的张书恒和言小序到上海接收日伪的一些产业。日本投降后这些产业成为无主之业，各路人马争相竞争，杨主任派张书恒他们把这些产业尽快归到中统名下，以为党国之用，免被共产党抢占了去。
张书恒宴请沈立向他辞行，这才得知沈立也要去上海。两人相约一同到上海大展宏图。席间沈立向张书恒打听赵楚的下落，张书恒告诉他赵楚没有与言小序联系，言小序甚至运用了中统的力量也没打听到她的下落，估计她已经离开重庆。沈立闻言黯然神伤。
