纪晓岚认为导致讼师死去的原因不是雷击，而是火药。纪晓岚把他的想法告诉了乌大人，乌大人委托纪晓岚查清此案。
纪晓岚与师师调查京城中硫磺的去向，发现一家火药铺有可疑之处。在伶俐格格的协助之下，纪晓岚与师师拿到了一张署名“俞”的火药铺的底单。
火药铺老板私下去找俞三，却被俞三用火药炸死。师师带人捉捕俞三，却没有找到证据。
纪晓岚使计，让俞三招供。俞三一口咬定所有的事都是自己所为，纪晓岚认为俞三此举是在包庇别人。
吴正毅见了葛浒一面后，大病不起。纪晓岚从众多状子中，发现了此案与吴正毅有关。原来，当年葛浒为保护一个在他家借宿的路人俞三而与一伙强盗动手。
然而初当讼师的吴正毅为了钱财，而替强盗答应了官司。俞三欲杀死吴正毅与纪晓岚等人时，被方师爷带人拿下。
九门提督的侄子参加顺天府乡试，乌大人摆酒席为他站脚助威。席间，乌大人处处刁难一个戏子时小福，纪晓岚及时出现为其解围。
原来，时小福喜欢乌大人的女儿乌如玉。而九门提督的侄子却对乌如玉百般纠缠。时小福在街上偶遇赵公公，赵公公说时小福酷似自己的主子，二人因此结识。
九门提督的侄子要师师帮自己出气，师师只好表面答应。
方师爷去拜会神秘人物，却被赵公公打了耳光。纪明堂为责罚纪晓岚，将他关在府中不给吃喝。此时神秘人物却送来上等酒菜给纪晓岚。
听说神秘人物的手下是太监，众人纷纷猜测神秘人物就是微服出巡的皇上。神秘人物的手下被乌大人找借口抓获，就在乌大人命人去捉拿神秘人物时，纪晓岚为神秘人物解围，反被抓进顺天府。
与此同时，师师为救出纪晓岚而四处奔走。
