娥英和湘月到涌泉寺寻古岩，无果。萧玉堂动用了福州知府的关系来寺庙找古岩，古岩以此为契机决定到寺庙后山的狮子岩下修行。萧玉堂最终也没有见到古岩，辞官后带着家眷回了湖南。
谭仕奇死里逃生回到了泉州，才知萧家已经人去屋空。六年后，萧玉堂去世了，娥英等人决定削发为尼。虚云得高人指点，要他去天台山找融镜。
谭仕奇找到娥英和湘月，要她们跟他走，娥英拒绝了。虚云见到了融镜，才知道他就是当年的药翁，并被留在了天台山跟随融镜的师弟融心学习天台教观。
湘月在水月庵门口捡到一个弃婴，娥英为她取了幽莲的名字后病逝了。
虚云在天台山又修行五年，之后又四处云游，就在他思乡之时，融镜又来指点。虚云和几位小师傅决定要三步一拜朝礼五台山。谭仕奇接湘月去宅邸住，湘月带上了幽莲。
虚云等人路上重重坎坷，同伴生病无法同行，只有他一人前往。途中，虚云遇到了谭仕奇，谭仕奇话中带刺，讥讽不断，虚云不理，继续赶路。
谭仕奇回到宅邸后，将遇到虚云的事告诉了湘月。幽莲在山上玩耍，遇到了虚云。
幽莲将在山上遇到虚云的事告诉了湘月，湘月到山上找寻却无果。谭士奇的儿子谭成与虚云结识了，虚云赠予他一本书，叫他自己修行。
虚云在途中体力不支，晕倒了，幸得文吉相救，将为父母朝礼五台山一事相告。虚云完成拜山宏愿用了近十年的时间，在一次他不慎落水时，恰巧谭成将其救起。朝廷下旨斩杀谭士奇，虚云等人为其超度。融镜圆寂了。虚云开悟得道，成为了我国禅门一代高僧。光绪二十六年，正值八国联军侵华。
虚云来到了京城，偶然间救了一个偷了东西的小孩儿梦灵，梦灵将他带到了龙泉寺。龙泉寺的长老对虚云尊敬有加，并对他说了朝廷政事。
朝廷大臣对对抗外敌持有不同意见，有的主战，有的主和。肃亲王一向信佛，虚云又对自己有救命之恩，便以金银相赠。
慈禧召虚云上朝听取意见，虚云表明做什么事都应随机应变。义和团起义，众百姓都逃到了龙泉寺躲避。
