机舱里一片安静，一客人忽然举止癫狂，撞倒水车，冲进洗手间，又强行拨打手机，空姐李小晚一边制止一边安抚他，这时飞机突遇强气流，机上一片狼藉……等到一切平息下来，客人已因突发性脑水肿死亡。
死者名叫王奇，驻新疆某保密单位高级研究人员，正因涉嫌向境外间谍组织出卖国家能源情报而受到国家安全局的监控，他的突然死亡使这场反间谍战陷入停滞。国家安全局决定抓捕同案疑犯王浩――王奇的弟弟――一名混迹于澳门、东南亚的黑社会人员，并抽调一名与其长相酷似的国安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情报之职。
沈亢在仔细研读了王浩的言谈举止行为特征生活习性之后，在富华夜总会老板――张宾――一位协助国安工作的社会人士的帮助下，以王浩的身份回到了岭南。渐渐地沈亢意识到这一切远比想象中困难、艰险。
工作以找寻王奇在飞机上丢失的手机为切入点，那里有王奇与境外组织联络的资料，而它却并没有出现在航空公司上交的客人遗物清单中。
原来手机在飞机颠簸中被另一个空姐叶惠美错塞进了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接赶到医院服侍妈妈而未能及时发现，再后来手机被李小晚嗜赌的父亲――李黄河――无奈地当做抵押品辗转到了一个底层流氓的手中……
落地请开手机海报
王浩在航空公司向李小晚索要手机，毫不知情的李小晚极力辩驳，王浩放过李小晚却被熟悉王浩的张宾却提出批评，真的王浩绝不会这么轻易的就此罢手，王浩只得尾随而至李家，李小晚委屈落泪再次申明，沈亢再次心生恻隐，相信手机或不是李小晚藏匿，正欲放过她时被告知消失多时的手机信号再次出现，地点正在李家附近，紧接着他又发现多次与王奇联系的敌人正在不远处窥视着自己。
沈亢无奈凶神恶煞地当街殴打李小晚。安全局开始全面调查李小晚的背景。
张宾却认为他对李小晚的态度依然过温和，紧接着沈亢又为此受到安全局岭南分部主任麦田的警告，要求他解决心理问题按照王浩的人物身份举止行动，戒除投射个人情绪于工作中。下一步他的工作是住回王氏兄弟在岭南的祖屋。
另一边，以新世纪康复中心主任林家华和红十字协会的何晴为代表的间谍组织，对王浩的突然出现心存疑窦，他们警觉其中有诈，决定静观其变。
张宾陪着王浩回到祖屋，在这里，何晴以工作之故已静候多时了。王浩虽当众一一指认出久未谋面的各位乡亲成功过关，却并未能使何晴打消疑虑。
在茶楼里李小晚硬着头皮把手机还给王浩，而沈亢也努力扮演着王浩继续为难李小晚，看着李小晚在自己的威慑下百般认错，逆来顺受，沈亢再次起身离去。但是新买的手机像包不住火的纸，她终于被通知在一切事态平息前停止飞行。
张宾再次警告沈亢他的做法与真王浩出入太大，沈亢辩驳自己只是利用流氓的身份，而这些言语再次被麦田警告。
李小晚终于找到了真正的手机的下落，为此母亲不仅卖掉了手上的玉镯还从医院搬回家去，岂料换来的钱仍不足支付高利贷，李小晚不仅索要无果还被流氓要挟陪酒。
