唐子文跟鸠山狭路相逢，但警察及时赶到，他并没有动手，唐子文被警察带到警察局，然后由警察护送到了广州接他的警察。
鸠山安排人事先在加油站假扮成加油站的工作人员，在加油站将护送他们的警车动了手脚，并询问了他们要去哪儿。
警车在半路果然出了问题，唐子文警觉性非常高，他跟蜜儿立即先躲到一边，看到几个日本人过来把警察给杀了，二人立即逃走。
杀手赵鸿儒被杀，马雅接到消息询问齐悦，得知了他是萧山阳的助手，其它情况并没有多说。
萧山阳知道赵鸿儒被杀，迟早会找到他的，就让人去干掉知情人齐悦，并将此事嫁祸给她的情人付东流身上。
萧山阳的人将付东流骗出来后打晕再装上了一辆车，被马雅她们看到，马雅知道他们开始行动了，立即向当地警方报了案，而自己跟齐悦住在一起保护她。
第二天早上，警察来称付东流被人杀了，但萧山阳早已安排好了应对之策，警察并未怀疑他，齐悦因为付东流的事非常伤心，她终于跟马雅讲起三年前跟丈夫闹僵后丈夫负气去了美国两年，她后来跟付东流好上，并被萧山阳利用的事。
萧山阳告诉齐悦这个传家宝是假的，齐悦坐不住了，想卖掉他，后来就陆续有许多人找她来谈，她最后以两百万美金的价格给卖掉了。
易队长让桑先生帮他查那个日本商行，桑先生调查后发现那个商行有一个很大的密室，是个典型的特务办公地方，而鸠山出差了十几天才回来，易队长想到了他是去香港了，就让桑先生再去查密室的结构。
马雅称明天就要走了，齐悦有些不舍得，也很感激她这些天对她的保护。
萧山阳派到香港的那个女探子突然回来了，萧山阳特别害怕，责怪她不该这个时候回来，他让她把香港那边的具体情况给他汇报。知道上海警察都住到齐悦家里了，那女人就建议萧山阳把齐悦马雅她们都干掉，萧山阳就让她去安排……
易队长正担心唐子文的安全，突然看到唐子文出现在自家门前，二人在僻静处谈论了别后发生的事，易队长称自己想端掉日本那个特务机构，唐子文给了他一个好的计划。
探子看到马雅跟齐悦在告别，就立即回报给萧山阳，萧山阳立即安排人对齐悦下手。
而马雅其实并没走，她在盯着萧山阳，卢一刀与罗浩二人在秘密保护着齐悦，杀手被卢一刀制服，但准备将他们送到警察局时他们却毒发身亡。
易队长召集大家称今天下午三点会去接带着国宝回来的唐子文，并故意打电话给局长汇报，这一切都被日本特务们监听到，他们跟踪易队长他们去接唐子文，并看到了唐子文抱着东西走了过来。
鸠山一直跟随着易队长他们的车，在半路将车截住，逼唐子文将鼎交给了他们，唐子文他们将鼎丢下全身而退。
回去后就立即全体出动到日本的那个贸易行搜查，鸠山抱着鼎藏起来，并急忙让人将电台等设备收起来，正检查中，突然督察长过来命令他们赶紧撤退。局长还下了易队长的枪，易队长口才不错，讲的也在理，局长才还回了他的枪。
鸠山发现了那个鼎是假的，气急败坏的将它砸烂了，并让人查易队长家的详细地址。
唐子文也想到了鸠山一定会进行报复并发现了跟踪易队长的杀手，当唐子文带警察来时，杀手已经拿枪指着易队长把他带走了。
鸠山威胁易队长必须拿玲珑鼎来换他的命，还把他从高空摔下来，突然唐子文带警察闯了进来，把他救了出来，鸠山见事不妙就逃走了。
易队长吓坏了，让人设了好多岗哨，唐子文把玲珑鼎藏了起来。
鸠山知道唐子文难对付，就准备找岔让唐子文跟他的助手关起租界巡捕房，巡捕房的人收了钱，抓捕了蜜儿，桑先生正好看到，立即电话通知了唐子文，唐子文立即赶到巡捕房遇到鸠山的走狗要带他过去见他的老大。
唐子文在那个的带领下见到了鸠山，鸠山需要玲珑鼎跟他交换……
