心灰意冷的阿珍跳崖自尽，小刀把阿珍跳崖的事告诉追命，追命悔恨不已。铁手鼓起勇气向小刀示爱再一次碰壁，他决定和小刀回忠义堂。身为大师兄的无情要大家把精力放在掠童案上，经过分析，大家认为掠童案跟小骨无关，但暗杀小刀争夺盟主是小骨所为。为查出事实真相，无情决定帮助小骨当上大联盟盟主，宋红男也同意帮助无情。大联盟会议如期召开，左护法与凌小骨两派人为争夺盟主之位大打出手。
在四大名捕和宋红男暗中帮助下，凌小骨如愿当上大联盟盟主，左护法气急败坏地离开大联盟会议。一直在暗处调查掠童案的冷血回到忠义堂，碰到青青对无情表白，冷血情绪失控伤了小刀。凌小骨用易容术假扮凌落石控制血剑门，要他们追杀四大名捕。追命思念殉情的花代珍决定退出江湖，冷血因无情指派的任务对无情产生误会，青青欲解释却更尴尬。左护法发现凌小骨诡计，召集凌落石旧部自己做起掌门人，冷血也要加入，令左护法半信半疑，让冷血杀追命以示投诚。眼看四大名捕四分五裂，凌落石并没有死，他在这时现身，恶势力又一次威胁着武林。
在凌落石操控下，左护法当上新的盟主，凌小骨跑来大闹，冷血出面打伤小骨。无情、铁手、小刀赶到，看到冷血的背叛十分失望。 对于冷血的叛变，小刀一直相信另有隐情。安安回到忠义堂，从安安口中得知，冷血答应左护法要杀害追命，无情一行人赶到断情崖找追命让他回去，追命却仍然沉浸于悲痛中情绪低落。无情把冷血抓回忠义堂劝其回头，但冷血似乎已下定决心，青青出面也无济于事。
冷血被无情关了起来，青青可怜冷血将其放出，没想到冷血与无情真的兵刃相见，铁手眼睁睁地看着冷血将无情杀害，青青为此深感自责。为了赎罪，青青夜探将军府要杀冷血为无情报仇，青青行踪暴露被冷血救下，青青表明下次再见冷血必手刃之。冷血杀了无情后取得左护法的信任，将从前给冷血服用索命丸的解药给了他。无情死了、追命隐退了、冷血叛变了，忠义堂显得十分冷清。铁手决定单独出击时，诸葛神侯出现了，他找到追命，使追命重新振作起来，原来花代珍没有死，而是被诸葛神侯救了，诸葛神侯派这对欢喜冤家去无量山寻宝剑对付凌落石。诸葛神侯又去找冷血，冷血承认自己叛变的目的是做卧底，实际上无情也没有死。
误会解除了，无情、青青、冷血又重新聚到了一起，青青和无情终于走到一起。为了不暴露身份，冷血又回到将军府继续做卧底。凌落石对于冷血表示欣赏，不但把金梅瓶给他练功，还把青青抓来给她服下毒情丸，说青青只有和冷血同房才能解毒。小刀求凌落石放走青青，可青青和冷血两个人表现异常恩爱，让小刀失望至极。诸葛神侯再次来到将军府，要凌落石交出女儿青青，混乱中冷血带着青青盗取了金梅瓶与诸葛神侯汇合，此时凌落石才知道冷血原来是卧底。凌落石用金梅瓶修炼神功后功力大增，将诸葛神侯打成重伤。
