公安局长向华飞龙透露，近期破获了一起黑枪走私案，一名落网嫌疑犯供出黑枪倒家方某。
华飞龙与展翼、余风乔装成菲律宾黑帮去与方某见面，对方半信半疑，华飞龙一行霍然大怒拂袖而去，对方却又陪笑答应引路去见老板。
老板倪虹竟是一个年轻女子，见面即将方某击毙。华飞龙临危不惧，扬言要买五十万美金军火，由倪虹先去打听虚实，然后登车离去。
通过一次警匪“联手”打劫行动，倪虹终于信服华飞龙等人，约定三日后同往货仓验货。
新露面的香港黑社会军火商袁承祖，临时改变路线去劫运钞车，遭到警方反击，华飞龙背后中弹，袁承祖驾车而逃。
袁承祖冒充医生窜进病房，照着华飞龙的头部连开数枪，自以为除去隐患，殊不知华飞龙早已转移。
何强与展翼在街头交换手提箱，互通行动信号，迫使袁承祖约定新的交易地点。
展翼和余风开车佯装去交易，来到荒郊一排破屋内，袁承祖、倪虹一帮人已在等候，里面全是重型军火。
杨英等跟踪赶来，与守在屋外的匪徒交火，袁承祖发觉情况异常，自知罪责难逃，竟向着军火疯狂开枪。
展翼拉了余风刚跑出门，破屋轰然爆炸，袁承祖与一帮匪徒葬身火海，仅倪虹一人幸存。
