文秀被葛涛感动，同时为了追到葛涛，竟然也跟到杭州。
映红这时已在临安的青山湖，她要回到这个留下他和葛涛最甜蜜幸福日子的地方。她希望在生命的最后时刻，完整地拥有这段回忆，就像守护他们共同的完美梦境。
葛涛到了杭州，每天在街头漫无目的地寻找，希望能跟映红不期而遇。他在街头张贴寻人启示，还异想天开地将映红的名字写在风筝上放上天空，结果引起轰动，电视台也来采访，连远在青山湖的映红也从电视里看见了新闻。
葛涛还找遍了各家影楼，以为映红会重操旧业，可每次都失望而归。这个过程中，他得知杭州的一个电台要招午夜热线的主持人，便在文秀的鼓励下前去应聘。
葛涛如愿以偿，他给栏目取了“断桥夜话”的名字。热线开播，很快受到好评。葛涛感觉映红会收听。果然，映红在青山湖每夜都听他的节目，但她的身体越来越虚弱，更加不敢与葛涛联系。
映红在青山湖拍了大量具有纪念意义的照片，并准备自己来冲洗。她到杭州购买设备和材料，被送快递的文秀发现，文秀急忙通知葛涛，葛涛大喜过望，赶去寻找，恰好映红找到葛涛放风筝的地方，两人交叉而过。
雪怡发现葛涛来杭州主持“断桥夜话”，又给他打热线，两人接上了以前有关雪怡父亲失踪的话题，不料，雪怡的行为又被柳洁发现。
柳洁情绪失控，不准雪怡再打热线，母女俩发生争执，让雪怡很伤心。雪怡是一家医院的助产士，在与葛涛的交谈中，她不知不觉喜欢上了他。她很想跟葛涛倾吐苦衷，便与葛涛约会，却因临时加班，未能赴约。
葛涛没等来映红的任何回应，又开始消沉。有一天，他情不自禁在电线杆上涂写：映红你在哪里?一个戴红袖章的大妈拉住他，要他罚款。正在这时，他发现一辆开过的公交车上站着映红。葛涛拔腿狂追，公交车却开远了，车窗里留下映红的惊鸿一瞥。
葛涛于是每天去车站等候，老天不负有心人，他又一次见到了她。他冲上车，激动得语无伦次。却不料，他又认错了人。原来，这女孩就是雪怡。雪怡却把葛涛当成流氓。
雪怡的背影和装束跟映红颇为相像，葛涛始终忘不了她，便又去跟踪。雪怡害怕了，躲得他远远的。有小偷在车上偷雪怡的包，被雪怡发现，小偷反诬雪怡耍女流氓，羞得雪怡直哭。葛涛当众揪住小偷，把他扭送派出所。葛涛在与小偷的搏斗中受了伤，雪怡对他很是感激。
雪怡得知葛涛就是“午夜星光”和“断桥夜话”的主持人，喜出望外。葛涛也找到了一个倾诉对象，主动对雪怡说出与映红的恋情，以及映红莫名其妙的失踪。雪怡非常同情葛涛，更被他对映红的爱感动。葛涛也知道了雪怡的身世，好像同是天涯沦落人，彼此的心一下子拉近。雪怡兴冲冲回到家里，母亲却不许她跟葛涛继续来往。
葛涛因为见到雪怡，这一夜梦见了映红，他很兴奋，专门买了一束花，来向雪怡道谢，雪怡再次被葛涛的痴情打动，真的爱上了他。
葛涛决定在节目里公开寻找映红，他向听众倾诉了对映红的思念，并献给映红一首新歌《等你回来》。映红在青山湖听到了葛涛的歌，可她的身体已支撑不住，再次发病晕倒。
作为主持人，葛涛的行为违反了纪律，他受到领导的严厉批评，并被停职。雪怡为安慰他，请他去湖边度假村烧烤，葛涛边弹边唱，喝得大醉。雪怡隐晦地向葛涛表达了感情，为了让葛涛快活起来，她还在篝火旁为他跳舞。雪怡甚至幻想她可以取代葛涛心目中那个刻骨铭心的映红，抚平他的创伤。她故意把自己的发式和衣服弄得跟映红一模一样，葛涛在醉意朦胧中真的把雪怡当成了映红，等后来发现不是，绝望之中，葛涛砸碎了吉他。
何大民是个游手好闲之人，还是个赌棍与无赖。他把从杨宏之那儿敲诈来的钱赌个精光，又到杨宏之家里去要钱，恰好在门口撞见杨宏之。杨宏之怕被董倩倩发觉，赶紧把何大民赶走。董倩倩却把这些蛛丝马迹都看在眼里，但她没有揭穿杨宏之，不动声色地偷偷关注事情的发展。因为她还没有完全的把握掌握杨宏之的秘密，她需要进一步证实。而杨宏之也感觉到何大民迟早是个祸害，但他又没办法甩开他，心里非常惊恐。董倩倩无意中发现了映红的化验单，明白映红是得了绝症。
