牡丹含泪出塞，尹梦荷表示关怀。在路上，尹梦荷使巧计，从一个贪官刺史处查出了揽月楼失火的真实内情：原来竟是太子李亨为了制造混乱打击杨氏兄妹指使手下所为。尹梦荷的机智果敢更使牡丹公主对他倾心，但尹梦荷心中想的却只有许合子。
许合子对许合子的郁郁思念却使牡丹产生了误会，牡丹以为尹梦荷的心上人是她牡丹自己。
在尹梦荷的一路呵护下，牡丹公主一行终于到了安禄山的辖区。
所谓契丹王准备迎娶牡丹一说，本就是安禄山的使者为协助李亨而编造的无稽之谈，安禄山早有反意，见到尹梦荷，便想从他那里探听朝廷虚实。尹梦荷早知安禄山不怀好意，于是便虚张声势，利用自己的运算天才随口编造了一本假账，使安禄山相信朝廷近日正在大肆招兵买马。
安禄山本来是想将牡丹霸为己有，就此扯旗造反，听尹梦荷这么一说，以为自己的阴谋皇上有所察觉，他自己掂量眼下起事并无胜算，于是便装好人想在牡丹公主处买好。安禄山杀了契丹王，放牡丹公主回朝。
牡丹公主一行返回长安，李隆基对安禄山越发信任。同时，既然牡丹公主无恙，宠幸许合子之事便又成了他的当务之急。
李隆基提出喜上加喜，把尹梦荷与牡丹的婚事同宠幸许合子安排到了同一天。尹梦荷决定在婚前与许合子一起逃走。
杨玉环利用往太清宫上香之际，协助许合子逃走，但为梅妃识破，被押回宫。李折向贺知章表示自己将会做许合子及尹梦荷的内应，助二人逃走。
阴险的高力士猜到了许合子的计划，他决定欲擒故纵，放任许合子与尹梦荷，只等到尹梦荷与牡丹成亲之日，将企图逃跑的他一举擒获，从而使皇上在盛怒之下砍了他的脑袋。
梅妃惟恐节外生枝，于是鼓动李隆基，将许合子等人进出宫门的腰牌全都收了回来。许合子失去了进出宫门的凭证，十分着急，高力士等人也很扫兴，因为倘若许合子逃跑不成，他们激怒皇上的计划就要落空。
梅妃点明了许合子与尹梦荷的关系，让许合子认命，否则将会连累得尹梦荷身首异处。
大喜之前，高力士在宫中加强了警戒，许合子尹梦荷寸步难行，失去了联络。许合子准备在皇上宠幸她前了结生命。杨玉环知道后，决定再次助她逃走，杨玉环更把金牌给予许合子。许合子派遣胡来往江西会馆给尹梦荷报信。
大喜之日，牡丹公主出于对许合子的同情，坚决反对李隆基与许合子的婚事。她说许合子是她认的姐姐，倘若嫁了李隆基，那不是乱伦吗。李隆基大怒，最后李隆基听从杨玉环建议，找许合子来劝牡丹。
牡丹听从了许合子的劝告，但她坚持要让许合子送自己前往宫外的驸马府，李隆基只好恩准。
许合子将牡丹送到驸马府，在返回宫中的途中，她换上宫女的服饰，趁机逃脱。悄悄赶往与尹梦荷约好相见的酒肆，只等尹梦荷到来。
尹梦荷在洞房中将牡丹公主灌醉，自己逃了出去。
心细的梅妃发现新郎不在洞房之中，而李隆基在长生殿的婚床上发现的却也只是一个空被窝。
