莫菲离开后，罗亮也离开了高锦林的公司。他接受父亲老同事的邀请，加入了父亲一手创办的福利厂。 为了能继续控制罗亮以牵制杜欣平，高锦林又想到利用罗亮对莫菲的感情。 千里迢迢赶到东北的莫菲，发现周海滨又开始赌博，而且欠下了巨额的赌债，十分气愤，俩人发生争执。
高锦林以周海滨欠下了黑社会的赌债为要挟，要求莫菲答应回天港，继续与罗亮的关系。为了保住周海滨的性命，莫菲不得已答应了他的条件。 罗亮和母亲的关系日渐融洽，对于母亲和昔日情人寇杰的关系，他也渐渐理解。
高锦林让莫菲介绍双收产业的王守业与罗亮见面，为急于寻找新出路的福利厂投资，并让莫菲进入福利厂做罗亮的副手。 苏畅告诉杜欣平，给罗亮投资的王守业跟高锦林关系不一般。杜欣平提醒罗亮，要警惕王守业、莫菲和高锦林之间的关系。罗亮不以为然。
周海滨从东北的藏身处逃出，高锦林告诫手下一定要找到他，以免他去自首，暴露他们的秘密。 周海滨找冉洞庭要钱。冉洞庭找高锦林大发雷霆，要高锦林干掉周海滨。 中秋节，罗亮和莫菲一起赴高锦林的宴会。席间，高锦林假意劝说罗亮要体谅母亲的心情，使罗亮对他的好感加强。
无意间，罗亮发现冉洞庭和高锦林的关系不一般。 晚上，跟母亲一起过节的罗亮，又为高锦林而跟杜欣平话不投机。 为了儿子，杜欣平亲自找高锦林，警告他不要打罗亮的主意。 高锦林对杜欣平威胁利诱不成，抛出偷拍到的杜欣平和寇杰在一起的照片，要挟杜欣平对他的走私活动网开一面。
杜欣平不为所动。 晚上，杜欣平对罗亮细述与寇杰之间的关系，并告诉他，高锦林对自己的威胁，表示决不会对高锦林让步。 杜欣平找到寇杰，把事情的原委都告诉了他，并提出两个人不要再来往了。
罗亮、莫菲跟客户吃饭，与高锦林相遇。罗亮警告高锦林别找母亲的麻烦。 周海滨与冉洞庭见面，雷子等人出现，周海滨再次落入高锦林的手中。
莫菲找高锦林，表示不愿意再帮助他欺骗罗亮。高锦林再次以周海滨的生命为要挟，逼莫菲就范。 为救周海滨，莫菲答应帮助他们以罗亮公司的名义走私一批货物。
高锦林告诉莫菲，这没什么大不了，即使被发现也不过就是罚一点钱的事。莫菲信以为真。 王守业以扩大业务为借口，要罗亮帮忙进口一批电脑配件。罗亮担心业务不熟悉，婉转地拒绝了。莫菲鼓动罗亮答应下来，罗亮动心。
