陶兰到了咖啡厅，沈放对陶兰已产生怀疑，陶兰想先实行苍龙计划，之后再处理沈放，高口君告诉陶兰日本军部对陶兰他们的苍龙计划很不满意，陶兰却认为苍龙计划她经营了这么久，绝不可能停止，和高口君发生了争执。
陶兰告诉小岛君，她接近排会就是为了利用排会的力量，让小岛君告诉军部，自己以生命和家族荣誉担保，苍龙计划势在必得。陶兰在洪九初煽风点火，要洪九发展一下除排会外的事业...
吴先生邀洪九在咖啡厅见面，想让洪九同他做鸦片生意，洪九起初不愿意，在吴先生的诱导下，洪九答应了。
因为南京的动乱，蒲大茂到了上海，蒲大茂问道元杰和白羽的感情进展，元杰表示白羽和自己越来越疏远了，蒲大茂告诉元杰还是要和白羽早日成婚。
元杰到了咖啡厅想向陶兰也就是千代君汇报蒲大茂来上海的信息，结果被告知千代君已知道此事。
白羽跟踪蒲大茂发现蒲大茂去见了日本的将领，蒲大茂回来后发现白羽就在家中，白羽质问蒲大茂为什么要去见日本人，蒲大茂说名族危亡时刻，他必须采取点行动。
蒲大茂到了排会拜访，洪瑾儿言语辛辣，指明蒲大茂是卖国贼，蒲大茂愤然离席。
周一帆得到消息找到了白羽，询问白羽蒲大茂私通日军的事，她准备怎么处理，白羽对这件事很为难。沈放告诉白羽，他有一个办法可以救蒲大茂，白羽果断答应了。
白羽开车到了蒲大茂的住处，蒲大茂和国党正在房间讨论对付共产党的方法，白羽强行闯入，求蒲大茂不要勾结日本人了，赶紧去自首，蒲大茂对白羽行为很生气，要将白羽关禁闭。
在白羽将被带走时沈放私自闯入蒲大茂住宅，用枪威胁蒲大茂，要带走白羽，被元杰指使的护卫趁沈放放松的片刻向他开了一枪，不料却被白羽挡下...
之后一大波特工部的人持枪冲入蒲大茂住宅，以叛国为由逮捕了蒲大茂。周一帆带着白羽急忙到了医院，心急如焚。
曾如斯听说白羽拿着印有自己印章的手令去了南京抓捕蒲大茂，很愤怒，因为自己印章一直是小青保管的，叫来了小青，小青却表示自己并不知情。
因为揪出了蒲大茂这个叛国贼，上司对曾如斯的做法很高兴，曾如斯也很高兴，因为元杰是特工部的人，虽和蒲大茂一起参与了此事，但曾如斯不想多生枝节，说元杰在特工部有功，功过相抵，不会有罚，但蒲大茂曾是护国将军，所以罪不至死，但被撤了兵权，禁闭在家。
江阿宝想和洪九谈生意，将赌场卖给洪九，因为江阿宝出的价太高，洪九将合约撕了表示不做赔钱的买卖。
江阿宝把从洪九地盘上截获的鸦片给洪九看了，逼迫洪九买赌场，洪九有把柄在江阿宝手中，不得不答应。
江阿宝手上的鸦片就是上次与洪九交易的吴先生，江阿宝很奇怪吴先生到底打的什么算盘。
