叶远玄安排南宫清入宫
慕容安决绝地取下镯子扔在地上，掉头离去。苏珩看着慕容安的背影心里不好受，他明明不想伤害她，却一遍遍地折磨她，为了王位、为了江山社稷，他除了在刘丞相和刘心慈面前继续作戏别无他法。
慕容安伤心地逃出王宫，苏珩快马追上她要她跟自己回宫，他向慕容安承诺自己的心始终未变，这样对她是有苦衷的，因为他的王权还不够稳固，他请慕容安耐心等待，等他登上王权的顶峰一定会给她一个交代。
刘心慈得知苏珩去追慕容安，她心烦意乱，派人去打听消息被告知慕容安行刺苏珩，已被打入冷宫，刘心慈得意地笑了。苏珩假意将慕容安打入冷宫，实则将她保护了起来，又留刘心慈在自己寝宫连住三日，终于让刘丞相感到满意，遂同意去郑国签订和平协议。刘丞相也因此事得到了国师之位。
苏珩派队伍偷袭郑国成功，郑国签订了边界退让协议。闻言刘丞相不禁变色，众朝臣议论纷纷。刘丞相这才知道大王让自己去郑国谈和不过是放了一个拖延时间的烟幕弹，也因此事刘氏家族和郑国的好关系彻底破裂，他也失去了利用的价值。
叶远玄一直潜伏在陈国寻找机会夺回慕容安，他在一家妓院常包了一间房，在妓院他遇到陈国前朝南宫司马的女儿南宫清，因为父亲得罪了陈王招来灭门之灾，所以被迫流落到妓院，但南宫清宁可在厨房做一个打杂的下工，也不肯接客。叶远玄答应帮南宫清报仇，南宫清愿意全听叶远玄的。
慕容安怀孕了，为了孩子她决定继续留在苏珩的身边，原本只会用人剑的手开始拿起针线亲手给孩子绣肚兜，她不希望自己的孩子能做王，只希望他以后能够快乐地生活。她虽然明白苏珩对自己人前冷淡人后关心是为了保护自己，不让自己成为他的弱点而被挟持，但她却对这样的做法不认同，她认为有困难就应该两人携手面对。
苏珩听从下官意见决定选秀，刘丞相决定要在后宫多培植自己的力量，于是南宫清顺理成章地成了选秀人选，叶远玄为了让南宫清真正听命于他，在南宫清的体内植入了蛊虫。南宫清顺利入宫得到了苏珩的青睐，刘心慈虽然心知这是父亲安排进来的人，但对于她一夜恩宠即被封为静夫人还是百般的不满。
慕容安怀孕的消息还是传到了刘心慈的耳内，刘丞相决定不惜一切代价弄死胎儿。
苏珩抓君拂欲逼苏誉娶唐国郡主
刘丞相将一瓶药塞给国医，让他解决慕容安肚子里的孩子。面对大王和命令和刘丞相的威胁，国医真是左右为难。被下了药后慕容安开始腹痛难忍，苏珩下了死命令，大人孩子都要保，但终是无力回天。苏珩查出此次慕容安流产是刘丞相父女搞的鬼。失去孩子的慕容安再也无法容忍下去，她持剑在花园拦截刘心慈，让她拿命来抵。
南宫清怀孕了，她急着向苏珩报喜，苏珩表面开心异常，晋封南宫清为如夫人，并张贴皇榜大赦天下。随即召来国医询问给各位夫人的用药情况，原来除了慕容安，其他夫人都长期服用避孕汤药，而且药效绝对可靠，如果怀孕了那只有一种可能，那就是在开始服食汤药前就已经有孕，换言之南宫清的孩子不是苏珩的。
失去孩子的慕容安愈发思念迷雾森林，她决定离开王宫回迷雾森林，苏珩挽留，叶远玄横加阻挠。慕容安说苏珩永远有野心，永远有新的目标要实现，而自己不想在黑暗的角落永远等待，这不应该是属于鲛人的命运。苏珩打晕了慕容安带回宫中，请国医诊治，国医说夫人只是动了胎气，一听这话慕容安才明白孩子原来并没有失去，她又有了新的希望。
叶远玄为无法带走慕容安而懊恼，苏珩说他为一己之私置国之安危不顾，让两国百姓牵扯到战争中，无论为人还是为君都不如自己，慕容安又如何能看得上?苏珩在放了叶远玄之前让他穿上女装跪在城门外羞辱他，叶远玄发誓此生与苏珩不共戴天。
刘心慈逼着南宫清喝下堕胎药，她对南宫清说在这后宫里只要她还没有怀孕，其他人想都不要想，她让南宫清不要忘了当初是怎么进的宫，进宫的目的又是什么。临走时还不忘让人禀告大王说南宫清自己不小心摔了一跤把孩子摔没了。所幸国医到得及时孩子竟保住了，南宫清决意对刘心慈进行报复。
南宫清故意向刘心慈透露大王欲向刘丞相下手，刘丞相得知消息后决定先下手为强。
南宫清蛊毒发作，她借机要出宫祈福想见叶远玄一面。叶远玄知道南宫清肚子里的孩子是他的，他的目的就是想让自己的儿子当上陈王，然后在苏珩死前告诉他是自己的儿子登上了王位。
刘心慈遍访名医也一直未能有孕，刘丞相为她请到了稚川神医，没想到稚川神医早已被叶远玄收买，他会让刘心慈相信南宫清肚子里的孩子会为她带来好运，从而让刘心慈成为南宫清的保护神。
苏珩欲让苏誉娶唐国郡主，希望以两国联姻取得唐国的军事支援，从而断了刘韫的后路。但苏珩意识到君拂会是此事的障碍，他捏造了君拂给德清郡主下毒的罪名将君拂给下了牢。苏誉去向大王求情，并不惜顶撞大王，苏珩不禁质疑君拂真的只是将军府上一个仆人那么简单吗?
