父亲依然去二伯的公司上班，但他们俩谁也不再提起姐姐和权虎的婚事，就好像这事从来不曾发生过。 知道了婚事的父亲再次昏倒，住进了医院。 权虎终于将近况告诉了二伯，姐姐生了个男孩。权三枪带着钱赶到南京替他们租了房子。 一段时间之后，权虎和姐姐带着孩子赶回鉴宁，为二伯祝寿，父亲却借故推脱了。
有意和好的姐姐回家看望父亲，但他们还是水火不相容，正式断绝了关系。 二伯寿宴的那天晚上，父亲向家里宣布，二伯因涉嫌非法集资和黑社会犯罪，在他进行长期的卧底调查之后，已正式被公安机关依法逮捕…… 几天后，父亲说，我们要搬家了。 全家从鉴宁搬到了省城。权力犯罪集团一案的侦破，为父亲带来了勋章和荣誉，他重新回到公安系统，不断在系统中进行巡回演讲，并担任了省公安学院副院长。 省城的新生活失去了往日的其乐融融，失去了儿时的伙伴。
突然有一天，电视新闻上播送了一个报道——二伯权力的上诉请求被驳回，判决死刑…… 姐姐走后，母亲很快病倒了。保良隐约觉得，在父亲的心中，兄弟被自己出卖，而二伯的儿子和自己的女儿又结为夫妻，始终是一座难以逾越的沉重大山。 一天， 母亲忽然带上了一只耳环，父亲觉得奇怪，保良说今天是姐姐的生日。
母亲的病情极具加重，很快就在病房里死去。临死前，母亲将那只金耳环交给保良，托付他一定将这只耳环也交给姐姐，要她在自己死后带上这对耳环，在鉴河边上再叫一声妈妈……
母亲死后，父亲将自己为了信念和承诺，放弃兄弟义气的痛苦告诉了已经中学快毕业了的保良。 保良回到了鉴宁，故地重游，见到了好朋友李臣和刘存亮，还听说服刑三年的权三枪已经出狱。 父亲又娶了一个被称之为杨阿姨的女人做老婆，以照顾他的余生。杨阿姨离婚多年，生活不算宽裕，对女儿嘟嘟很娇惯。
一个新家看似形成了。 父亲很快和杨阿姨正式举行了婚礼。 李臣和刘存亮先后来到省城“发财”，刘存亮还带来了漂亮的女朋友陶菲菲。 菲菲对保良充满了对异性的欣赏，她认为保良最吸引人的地方，就是不主动亲近女孩。
至于嘟嘟，生活在同一屋檐下两个月了，保良也没能和她建立起半点兄妹之情。 嘟嘟太任性了，几乎占据了新家庭的所有空间，父亲竟然还把送给保良的手机收回，改送给嘟嘟，令保良心存不满。
父亲期待保良今后考上公安学校，以继承他的衣钵，完成他未竟的追求。 父亲要求保良将母亲和姐姐的照片都收起来，一面杨阿姨和嘟嘟误会。保良到美容店打了耳孔，准备将母亲的遗物——那只金耳环带上。 李臣找到了夜总会的工作，刘存亮也忙着找工作，对于保良的苦闷，陶菲菲倒成了很好的倾诉着。
保良带耳环遭到父亲的反对。但这次，他并没有坚持。陶菲菲倒很欣赏保良的新形象。 在父亲结婚一年之后，办理了“内退”，作为交换，父亲提出条件，让公安学校破格招收保良入学。 嘟嘟的任性无理终于令保良爆发郁积的情绪，父亲也只能劝说他要做得象个哥哥的样子。 鉴宁三雄聚在一起，庆祝保良的顺利入学。
但席间菲菲对保良的亲昵却引起刘存亮醋意大发，众人不欢而散。 刘存亮坦率地告诉保良他可以将菲菲让给他，保良表示对菲菲根本就没想法。此刻，他要集中精力应付入学。 在新生练习课上，保良见到了英姿飒爽的女警生夏萱
