佐藤觉得是时候用小宝的消息来换取英军在缅甸的布防资料了。他把小宝平时玩的拨浪鼓送给方天海当礼物，方天海下定决心，无论用什么方法一定要救出小宝。
但是，佐藤想要拿到资料的话，就必须让他见上小宝一面，确认小宝是否安全。方天海身边还存在着一个巨大的危机。
重庆特派员古道风突然空降畹町，主持一切工作，而且第一个任务就是捉拿方天海。佐藤回去之后，发现小宝已经逃走，原来小宝一直都在装疯卖傻，把精明的佐藤也给骗了。
而后，小宝被人追时碰上了看热闹的方千树，眼看被人追上，机灵的小宝喊方千树爹才逃此追捕。
方千树看小宝可怜，把他带着，想帮他找到家。可是，他的生意来了，大眼刘吩咐他晚上见老板，那么这个老板会是谁，小宝能被顺利送回家吗。
方天海去见佐藤，但是佐藤并没有按约定把小宝带来，这让方天海怀疑小宝在不在佐藤手中。由于军统的人正在搜捕他，他不得不和佐藤约定在畹町一手交人一手交图。离开时，他碰上了方千树，可是，与小宝却擦肩而过。
郁兰亭想不通特派员为什么对畹町的事情了如指掌，这让她怀疑刀玉燕接近他们的目的。于是她让刀玉燕去山寨请人帮忙救方天海，这样就可以试探出刀玉燕的真心，可是刀玉燕并没有回山寨，在樊星采的揭穿下，她说出了真相。原来寨里的头人逼着刀玉燕嫁给他的儿子刀坝光，刀玉燕一直不回山寨就是为了逃婚，这让樊星采很惊讶。
夜幕降临，方千树跟着大眼刘按照约定的时间去见老板，方天海发现这个人居然就是特派员。他决定一定要想办法混上他们去缅甸的车，查清楚这批货到底是什么。他必须抓紧时间，以最快的速度赶到畹町，于是，他以特派员的名义调了一架飞机直飞畹町，这让特派员气的暴跳如雷。同时，佐藤也赶去畹町。方千树本来已经把小宝丢在昆明，可是到达畹町时，发现小宝从后车厢跳了下来。
刀玉燕这边本来已经向樊星采解释清楚自己的目的，可没想到说曹操曹操到，刀坝光带着猎手正堵截在路口。她纵身一跃，逃走了，剩下樊星采独自一人面对从没见过面的刀坝光，刀玉燕告诉刀坝光自己跟方千树两情相悦，所以不能和他成亲。刀坝光心灵受创，只有回寨子向头人复命。
小宝在畹町的大街闲逛，他遇上了马王爷的米糖摊，对于糖果，孩子们总是少不了垂涎，就这样，他和马王爷结下了不解之缘。但马王爷起初并没有太注意他，小宝却一直跟着他，直到眼看小宝要被人贩子卖了，马王爷才挺身而出，救下小宝，把他带回了自己家。郁兰亭做出了大胆的举动直接打晕特派员!
方天海冒充特派员的人放他们通行，从而混进他们内部。郁兰亭挟威逼特派员说出大眼刘他们运的那批货到底是什么。可没想到，逼问的结果是，特派员也只是个小人物，在他背后，还隐藏着更大的阴谋。所以，混进大眼刘内部还得按照方天海的计划进行，不过，有了特派员亲自前去，概率就变为了百分之百。
刀玉燕为了躲避刀坝光的追捕，决定和樊星采追上方千树。而刀坝光却用鸟语给刀玉燕传讯，提示她赶紧跑，可见刀坝光对刀玉燕有着深深的情意。
方千树在开着车，前方开过来一辆卡车差点和他的车相撞，这辆车似乎已经失控，果然，惊险的一幕发生了，卡车径直翻下了悬崖。周围都是悬崖。于是，方天海打开车门，准备两人一起跳车，而此时，方千树的脚又被卡在车里，无法动弹。眼看卡车就要翻下悬崖，没想到，却撞上了一辆前方的卡车。而这个卡车司机，他们都认识，名叫赵猛，是小赵的哥哥。
