夏雨走后常发再也没心思学习上课了，孟司令、戴政委、惠文、佳萍来到延安，陈发海告诉佳萍常发和夏雨的事情。这时候上级通知甄书记到南方干地方工作，甄书记怕到南方不适应请求到北方去，常发闲着无聊听说宁夏在打仗就和甄书记告别要到宁夏参加骑兵团。
常发临走时候找到陈发海并且表示要是喜欢陆佳萍就大胆的去追如果对不起佳萍就饶不了陈发海。常发去宁夏路过平阳，这时的夏雨来看看姐姐梅子，梅子听到马蹄声跑了出来却不见常发，梅子认为一定是常发的马蹄声他的和其他人的不一样。不久日军攻打平阳，佳萍匆匆离开延安来平阳参加战斗。
平阳失手，国民党政府散腿便跑，地方八路军武工队拼命抵挡，佳萍和梅子在在战场上相遇。两位女同志在烽火中穿梭着，顶着敌人的炮火救出了一个又一个伤员。梅子听说拿有重要文件的李文书没有从镇上逃出来，动请求到平阳找李文书。去宁夏路上的常发听说鬼子占领平阳，调转马头来到平阳，常发冲过了正在围攻平阳的鬼子，潇洒的在战火中与鬼子玩命，佳萍中弹后，常发奋不顾身扑向佳萍。常发听佳萍说梅子也再参加战斗并且知道梅子进了平阳镇，梅子找到李文书，李文书已经牺牲，梅子从李文书身上取下文件准备离开时鬼被鬼子发现，梅子腿部中弹后情急下把文件烧毁，鬼子抓住梅子企图侮辱，常发带着受伤的梅子用一人之力和几百个鬼子拼命，常发把刺刀刺中了梅子，梅子在微笑中倒在了地上，失去人性的常发和鬼子肉搏，前来支援的八路军赶走了鬼子，常发也倒在了血泊中。经过几天的抢救常发奇迹般的在死亡中脱险。
常发来到关押俘虏的监狱把打伤梅子的日本军官押到了梅子墓前，为梅子报仇，戴政委及时赶来制止了常发。戴政委告诉常发甄书记和孟司令去了东北，常发再次来到梅子墓前和梅子告别的时候，他发现一位老妇人抱着男孩在梅子墓前，才知道梅子早已有了自己的孩子。常发找到梅子的三舅，三舅告诉常发梅子不想用孩子来拌住常发。常发让三舅暂时收养孩子，自己踏上追赶甄书记的路程。
甄书记在赶往东北的路上惠文突然临产，常发赶来后孟司令命令常发和几个警卫员留下保护甄书记和惠文。常发、陈发海为惠文临产找房子来到孙家堡遇到了孙大宝。孙大宝热情的招待了甄书记等人并说夏雨确实跟自己回到孙家堡也结婚了，可是在结婚的当天晚上就搬出去住。大宝想让甄书记劝说夏雨回孙家。
大宝话里有话，甄书记告诉大宝尽可放心，常发是夏雨的姐夫，大宝听了感到恍然。甄书记命令常发劝说夏雨回家。
夜深沉所有人正准备休息，急促的敲门声使甄书记一行进入战斗状态，当孙贵开门后进来的是少奶奶夏雨，大家热情的和夏雨打招呼。原来夏雨从延安回来后仍然继续革命并且当了区主任，她派给孙家出车给八路军运送货物，孙家迟迟未到这才回来问个究竟，没想到见到了久别的甄书记。
常发看大宝对夏雨是痴心一片并劝说夏雨回到孙家，夏雨质问常发为何到了梅子家过门而不入，并且说在延安学习的时候她就知道姐姐有了孩子。
惠文不小心摔倒在地导致早产，孩子生下来后竟然不会哭，大夫表示无药可治。惠文想到了鬼子大扫荡时的程县长为了救部队活埋孩子的事情，甄一然让警卫员把孩子埋了但无一人理睬平时所尊敬的甄书记。
不知是谁说过这样的话，温床中的女人是小姐太太，暖炕上的女人是婆婆妈妈；只有在最艰苦、最恶劣、最让人难以承受的环境下，你才会感到一个女人最像女人的地方，夏雨从甄书记怀里接过孩子向门外走去。孙大宝怕夏雨需要人帮忙便让孙贵跟去，孙贵到夏雨住所发现常发跳墙而入，孙贵把所看到的转告给大宝，当孙贵再次赶来时已人去屋空。
连续三天夏雨和常发不见人影，大宝找甄书记要人并说常发带走了夏雨。甄书记派人四处寻找还是一无所获，正当所有人发愁之时常发回来，甄书记用枪对准了常发，夏雨听到枪声赶来，夏雨带甄书记来到大夫家看到自己的孩子，原来常发带着夏雨找到大夫后用枪逼着大夫给没有希望的孩子治疗，三天后孩子奇迹般的睁开了双眼。甄书记把孩子留给夏雨和大宝寄养后和惠文、常发一行赶往北上的路程，日本侵略者宣布投降了，饱受屈辱和残害的中国人民都沉浸在喜庆和欢乐的气氛中，只有常发像一个老鹰忽然失去了展翅飞冲的目标，变得浮躁，沮丧，还有几分凄凉
甄书记来到赤河外临时司令部，由于工作需要甄书记让常发回平阳接梅子来赤河工作。常发向孟司令借日本人被孟司令拒绝了。常发知道杀俘虏是犯罪别说是共产党八路军就是土匪响马也讲究个江湖道义，他不能不为梅子做点儿什么，他当时确实想过日本人完蛋了，他常发也就完蛋了，他准备杀几个鬼子，然后陪他们一起死，到地下去找梅子。
没借到日本人的常发在广阔的草地上溜达，突然看到几个日本人狼狈的在逃命，身后无比魁梧的壮汉在追赶，常发跃上马施展马上功夫几下就解决战斗，原来追赶日本人的壮汉叫吴达子是北四师的团长，常发因邀请来到北四师，吴达子企图想留下常发被常发拒绝，吴达子认为既然不能为自己所用但也不能留下做自己的敌人便摆开阵势，另一秀才孟和走进吴达子的团部带走了常发，常发来到孟和住所后发现屋子里琳琅满目都和甄书记所看的一样革命书籍，常发便求孟和为自己写了封信带走。常发回到司令部把书信交给甄书记说是梅子找人写的，意思是梅子并不愿意来赤河成。
到北变运粮食的八路军在途中遭到北四师吴达子和范登高的袭击全军覆没，
常发要求带人要去为死去的战士们报仇。
