佐藤告诉方天海郁兰亭不会死，枪里装的是橡胶子弹。事实上方天海猜测的没错，郁兰亭身居要职，佐藤不会这么快杀了她。佐藤告诉他自己亲自前来云南，是为了周站长身上的那份资料，还有就是为了郁兰亭来云南的计划。而且郁兰亭肯定也会去畹町。
与此同时，方千树拦截了佐藤的卡车，打算坐车逃跑，没想到遇上了自己失踪多年的大哥方天海。方天海居然是方千树的亲生哥哥，这让佐藤感觉到是一个打入南洋机工内部的好机会，他安排方天海假扮成被日军抓获的爱国人士，准备让方天海成功救走周站长等人。
这也算是有趣的状况，明明是军统打入日军内部的方天海，现在又要被重新当成间谍打回军统情报站去，这对军统来说何尝不是一个良好的机会，他可以借这个机会，找到破坏日军的阴谋的线索。
奇怪的声音从地底下传来，突然，一只脏兮兮的手伸了上来，吓得三人连忙后退。不久之后，房间内空无一人。那是谁不费吹灰之力，不惊动任何人就把人救走呢。方天海仔细观察，发现房间内有一个地道，立花立即派人追了出去。
周站长告诉方天海，秘密资料的内容其实是滇缅公路修建期间发生过很多修路工人离奇死亡的事件，佐藤费尽心思拿到周站长手中的鬼怪档案到底有什么阴谋，他来云南的真正目的是什么，方天海相信，这里面一定大有文章，他决定继续配合佐藤的救人计划。
另一方面，那只手的主人是一个名叫马王爷的盗墓贼，他为了找一个像大象一样的玉坠而出现在日本人的基地。
方千树等人本以为遇上了好心人，可万万没想到，马王爷把樊星采打晕扛走，让方千树带着玉坠才能赎回樊星采。
最终，方千树和洪少春还是落入立花手中。方天海想起佐藤手中好像有一个这样的玉坠，但佐藤对其遮遮掩掩，方天海心生怀疑。
佐藤自认为安排的天衣无缝，方天海成功救走周站长和方千树二人，但因为立花的请求，方天海给特高课留了活口，佐藤和立花之间的分歧便愈演愈烈。
郁兰亭和方天海重逢本应喜悦，但两人都心事重重，郁兰亭看穿方天海的心思，直截了当的告诉他自己来云南是要建立和英军的联络，还有就是内查。
军统内部绝对有人跟日本人合作，可能是周站长，也包括方天海。方天海很生气，想要得到更多的解释，可郁兰亭说出的这个消息令他差点崩溃。他们的儿子小宝失踪了。
什么人会知道他们一直藏在乡下的孩子呢，很可能两人的恋人关系已经暴露，也可能是日本人干的。
就在方天海情绪失控时，周站长的真实身份露出了端倪。他去机要室借阅了许多和英军联系的记录文档，难道他是内奸。
方天海对此留了个心眼，他把佐藤安排自己混进情报站查南洋华侨到达昆明的时间告诉了郁兰亭，郁兰亭觉得这又是一次一网打尽特高课的机会，可方天海并不这么认为，或许这是佐藤新的试探。
不久之后，方天海得到佐藤约他见面的消息。原来佐藤从来没有信任过方天海，所以他抓走了小宝，希望方天海可以带军统剿灭他的基地，实施他更大的计划。方天海内心挣扎，他到底会不会跟佐藤合作呢，但有一点可以确定，军统内部一定有日本人的眼线，那么，这个人是周站长吗?
一切仍在扑朔迷离的进行中。郁兰亭被马王爷带到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕告知她滇缅公路修建期间，看见军统和日本人合作，转眼之间，整个路段的劳工都死了，这让郁兰亭更加坚定军统站有内鬼，而且这个内鬼手眼通天。
另一边，方天海将计就计，答应跟佐藤合作剿灭日本基地，彻底获得军统的信任，但是他没有按照佐藤的吩咐处置立花，反而顺水推舟把立花救走，并且略施小计让立花怀疑佐藤在和日本人合作。这样一来，立花既可以完全信任他，为他日后获取日军情报提供方便，也可以用他的疑虑牵制佐藤。
