山田返回新城 花芙蓉被黑虎寨老大俘走
松下惠与几个同伴擒获了陆小雅，其实陆小雅只是一个诱饵，关威一行人藏在一家客栈内，出手偷袭松下惠一方。
一番混战过后，松下惠一行人败退，马三趁机出手杀掉一名山田挺进队队员，涩谷悲愤交加对准马三开枪，马三身形灵活藏到一辆军车后面。
松下惠割掉遇害同伴的一小撮头发，留作纪念。
山田返回新城，潜伏在沂临的计划失败，山田意识到必须除掉关威，否则日后再无宁日。
日军坂垣师团攻打沂临，驻守在沂临的国军早就做好了防备，双方展开攻守大战，日军坂垣师团战败退走。
山田决定派遣一名中国人引诱关威进入圈套，皇协军的保安团长陈小拿是不二人选，山田派兵包围陈家，不允许陈太太外出，包括其子陈大拿也不例外。
陈小拿外出归来，被妻子数落是丧门星，招惹了日军，以至全家人失去了自由，活在水深火热当中。
陈小拿因妻儿性命被山田控制，只得听其命令，离开新城与关威见面。关威听完陈小拿的遭遇，决定以身涉险见山田。
陈小拿被关威绑上炸药，领其往青龙山方向走去，路上陈小拿提出喝水，关威没有多想，拿出水壶送给陈小拿，陈小拿诡计多端，借喝水的机会漏出许多水，浸湿了绑在胸前的炸药。
山田挺进队队员在山路上等侯多时，陈小拿因为浸湿了炸药，没有再听命关威，关威独自一人面对数名敌人，只得听天由命。
紧急关头花芙蓉一行人杀了过来，打退所有敌人，救下了关威。
螳螂捕蝉，黄雀在后，藏在草丛中的青龙山黑虎寨大当家罗如海趁机现身，绑走了花芙蓉，要求关威一行人准备弹药赎人。
日军即将在青龙山开展秘密人体实验，山田负责扫清青龙山的障碍，想要扫清障碍，必须除掉关威，免得被其骚扰。
入夜，山田带领部属进入青龙山，遇到土匪老七，土匪老七曾经落入关威手中，狡幸逃了出来，非常乐意为山田带路找关威算账。
日军杀害土匪 关威遭嫁祸
土匪老七带领山田挺进队闯入关威一行人的住处，几个日军士兵进入几间房搜寻，没有找到关威，山田心知关威已经闻风而逃，于是杀人灭口砍下了土匪老七的人头。
翌日，黑虎寨三个当家收到了土匪老七的人头，众人一脸悲愤以为老七死于关威手中。山田杀害老七的目的就是嫁祸给关威，他成功挑拔了黑虎寨的当家与关威产生仇恨。
关威只身一人送武器到黑虎寨，以期赎回被关押的花芙蓉。三个土匪老大已把关威当成不共戴天的仇人，关威提醒三人保持冷静，遇事先想个清楚，不能上了日军挑拔离间的当，如果他真是杀害老七的凶手，不可能还傻乎乎地自投罗网。
三个土匪老大半信半疑，于是让关威抽生死签，关威吉星高照命不该绝，抽到的是生签。
山田率挺进队抵达黑虎寨外，史勇一路监视挺进队动向，被几个日军士兵发现，吓得撒腿就跑。
其中一个日军士兵被史野杀害，史野穿上遇害日军士兵的军装，离开草丛坐在路上佯装受伤不轻，骗过了从路上经过的日军队伍。
花芙蓉一行人闯入黑虎寨，与土匪们对峙，双方剑拔弩张之际，日军派出一名代表入寨谈和，代表提醒黑虎寨的在个当家有二条路可以走。第一条路归顺日军，第二条路交出关威一行人。
土匪老大虽然杀人不眨眼，但也深明大义不肯做汉奸走狗。
冷傲雪担心土匪老大归顺日军，当场报上自己父亲的名号，同时许诺给予土匪老大丰厚的金钱回报。
众目睽睽之下，土匪老大掏出手枪，众人以为他要杀害冷傲雪，结果他开枪打死了日军的代表。在国仇家恨面前，土匪老大抛下了私人恩怨，将矛头对准到日军身上，没有臣服于日军的淫威之下。
日军代表一死，山田挺进队即将攻山，土匪老大率众人藏到战壕里面，等待日军发动进攻。山雨欲来风满楼，黑虎寨即将发生一场恶战，鹿死谁手，尚且不知。
