沈笑来到一迪厅，遇到一自称大学生的男子阿宾。正当沈笑准备喝下已放有毒品的冰水时，同学刘国庆出现了，他一下将冰水泼到阿宾脸上，阿宾畏惧地溜走。刘国庆正是这家的保安头儿，他表示沈笑有何难事，他愿意为她上刀山下火海。这晚，沈笑留宿刘国庆家。次日一早，刘国庆就被几个哥们叫走。刘国庆提刀出门，沈笑追去。
两伙人拔刀相向，沈笑急忙闪过一旁拨打110报警。殴斗中，警车驰来，刘国庆一把抓过沈笑，逃离了现场。 杨静等刑警带着被抓的人来到迪厅查刘国庆，不意碰到沈笑。女儿的回来，让夫妻俩感到了一些安慰，他们不愿提弃高考的事，以免女儿再次出走，而沈笑仿佛一夜懂事了很多。
钟华终于踏上了远赴滇西的列车，这也预示了他和陆小米情感的结束。 广东方面通知菩丹警方，一名叫老季的毒贩近日将来菩丹。警方全力布防，沈锡良提出释放方子，密切监视。
沈笑参加毕业典礼，看着同学们都高高兴兴谈高考，她心里很失落。 方子被放了出来，林季红惊喜万分。不料俩人的约会被林季军发现，林季军向方子下了最后通牒。
经过诸多波折，沈笑明白了很多事理，母女俩终于有了融洽的交流。沈笑终于明白了父母的苦衷，她决心明年参加高考。何霖将带着沈笑先去省城，她同意沈笑在临走前到林季红家住几天。何霖去林家给沈笑送几套换洗衣物，顺便带林季军出门。 执行监控任务的沈锡良与杨静假扮恋人，老季终于来了，监控行动有条紊。
老季正坐在王子酒店咖啡厅看报喝茶，沈锡良、杨静则在不远处监控。林季军突然到来，说是沈笑、林季红想吃这儿的冰淇淋。林季军回家后，和沈笑、林季红言谈中故意说看见沈锡良和一漂亮姑娘在一起。沈笑警觉地跳起来，往酒店跑去。
沈笑没有打听到父亲或杨静的开房记录，忽然看见父亲和杨静亲热相拥跟一群人回酒店，沈笑立即尾随。电梯里，杨静突然看见曾因斗殴被自己审讯过的“三秤”，苦于无法回避，杨静只得搂住沈锡良亲吻遮挡自己，不明所以的沈笑大惊。
沈笑回家将所见告知何霖，何霖泪流满面，认为自己的婚姻终于无法挽回。 老季溜达了几天，就是没有动静，她去了一个酒吧，独坐一会儿又一人走了，监控的警员都很焦虑，正在这时被监控的电话里有人约老季见面。
那边沈锡良一心投入破案，这边何霖已拟就了离婚报告。 通过对老季原监控电话的分析，警方决定在广场路街心花园布控，查出菩丹市毒品交易的接头人。正当沈锡良和同事们商量部署情况时，他收到了何霖给他的协议书。
沈锡良看过后，疑惑不解，他向警局请假去找何霖，杨青不解的、担心的看着沈的举动。何霖不在家，她去找彭学敏哭诉。 沈锡良和沈笑来到他们常去的小饭馆，沈锡良谈到的事，两人心情沉重。沈笑回家和林季红通电话，杨静来到沈笑解释那天在王子酒店执行任务，沈笑相信了。
警方跟踪老季到街心花园，与老季接头的人就要露面了。就在那人进入警方监控视线的一刹那，他接到一个电话匆匆离开了现场，他是林季军。 警方对街心花园的部署计划失败，决定继续跟踪老季。沈笑和何霖来到火车站，沈笑告诉何霖她决定留在菩丹，何霖无奈，独自踏上了开往省城的火车。
沈笑想以复读为由，劝说沈锡良和她一同去省城。她去找沈锡良，沈锡良正在执行任务跟踪老季。沈笑的出现引起了老季怀疑，她企图逃脱警方的跟踪，无奈之下，警方只好出手将她逮捕。 警言审讯老季，老季强调她只在网上和“灯炮”联系，但并没有见过“灯炮”。
没有问到新的线索，大家情绪低落，姜处在小酒馆里找到沈锡良，两人对饮，冰释前嫌。 沈锡良回到家，看到沈笑留给他的道歉字条，正巧彭学敏来找沈笑，彭劝慰沈要慎重考虑，离婚会对沈笑造成很大的影响。 林季军和方子回到林家，正好听到彭学敏和林季红的对话，得知了老季被捕的消息，方子大惊失色，借口修电脑离开林家。林季军敏感的注意到了方子的异常，尾随方子而去。
林季军在方子家堵住正欲逃跑的方子，在林季军的逼问下，方子承认他曾经和老季单线联系过。 警方继续审问老季，在沈锡良的大胆推断下，老季承认有人找她取过货在犯罪嫌疑人的照片中，她认出了方子。警方迅速赶往方子的住处，却发现方子已经死亡。由于方子死亡，警方将林季红、林季军带来问讯，林季军向沈锡良保证林季红和贩毒绝无牵连，沈锡良安慰林季军。
