佟自清将川岛下落提供给张北
就在张北躲在医学院时，川岛把学生们都聚集在操场。川岛训话让学生们检举出张北的下落，学生们要么缄口不言，要么就义正辞严地力挺张北。川岛气急败坏，在连杀三个学生后向张北喊话，称他如果不出来就每隔一分钟杀一个学生。张北看到学生们因他而死，内心非常愤怒和内疚，他想杀了川岛，无奈他因受枪伤动弹不了。在他意识昏迷的最后一刻，他似乎看到季娜带人救走了他。小林把张北被人救走的消息汇报给了川岛，川岛的愤怒无处发泄，他下令枪杀所有的学生。
张北自季娜救回来清醒后就一言不发。无辜的学生们因他而遭受灭顶之灾让他陷入深深的内疚。季娜看到他的样子怕他出事，请来了赵微澜开导他。张北却对赵微澜的到来也没有反应。赵微澜知道季娜爱张北，她放心地离开。走之前她请季娜看好张北，因为以他的个性，他一定会找川岛报仇。
果然，夜半时分张北突然打晕季娜的手下，又拿走了他的狙击枪。张北爬上钟楼，敲响了钟楼的大钟。赵微澜听到大钟意外的响声猜测可能是张北有所行动，她赶紧出了家门。开门声惊动了佟自清。张北下了钟楼就明目张胆地到了日军关东军司令部，他打死了门口的警卫，又抢过日军的机枪对司令部的牌子一通猛射。枪声惊动了司令部的日军，等他们追出来时张北已经潜入到川岛的办公室。张北威胁川岛的副官说出川岛的下落，副官守口如瓶。张北就势击毙了副官。就在张北被日军围堵时，赵微澜驱车赶到，救走了张北。
赵微澜把张北带到自己家中。佟自清听到动静主动要找张北交谈。赵微澜不知其意。佟自清告诉赵张北，根据他掌握的情报，川岛现在在四平商会与人商谈化学武器材料的事，他可以先去商会附近的凯恩酒吧找那里的老板，他已经安排妥当。张北闻言马上起身离开。
赵微澜怒斥佟自清的做法，她说那样会害死张北。佟自清越发嫉妒赵微澜对张北的感情。他借酒消愁，心里越想越不是滋味。他借着酒意突然进到赵微澜的卧室。他不想再做什么正人君子，他想得到赵微澜。赵微澜被佟自清扑倒在床上，她拼命挣扎，甚至拿出枕头下的枪以死明志。佟自清最终放弃了。
次日，张北在凯恩酒吧门口遇到佟自清。佟自清告诉他，因为他，昨天晚上赵微澜终于成为了自己的女人，他想让张北尝尝嫉妒痛苦的滋味。张北却不相信他的话。张北不再理会他，独自进了凯恩酒吧，酒吧老板凯恩亲自出来见他，并告诉他自己知道他所有的刺杀行动。张北不知道凯恩到底是什么人。他拿出两根金条让老板想办法把自己的枪偷运进商会里，其它的事他自己想办法。凯恩告诉他，商会里汇集的全是来自各国的黑帮、恶势力等，不可能把这么大的枪支拿进商会的。张北犯难了。
季娜帮张北杀川岛反被杀
张北在凯恩的帮助下混进商会大厦假扮一个服务生。他终于又见到川岛。凯恩告诉他时机没有成熟，让张北不要轻举妄动。随后两人商量了一个万全之策。张北故意出现在川岛的酒桌上，川岛看到张北如幽灵般地缠着自己还出现在这种场合，川岛感到危机重重。凯恩这时送酒进来，他把装红酒的小桶放在桌子上后，示意张北一切准备妥当。于是张北突然出手，取出桶里藏着的手枪，川岛反应迅速一闪身躲在桌子下，这时川岛的人突然包围了张北。
就在张北被迫要束手就擒之时，大厦的一群保安突然赶到，以张北携带武器进大厦为由强行把张北从川岛面前带走。川岛气急败坏，眼睁睁看着张北离开。张北进了保安室后，保安们放了张北。张北这才知道保安们是季娜安排救他的。
张北离开大厦往凯恩酒吧走去时，听到了酒吧里的枪声。张北冲进去看到凯恩已中枪奄奄一息。凯恩临终鼓励张北好好活下去，因为他代表的不是个人，而是中华大地坚强有力的抗日代表。凯恩牺牲后，血洗酒吧的日本特务们朝张北步步逼近。就在这危急时刻，季娜带着冲锋枪狂扫日本特务，救下了张北。
季娜告诉张北让他安心，由她来诱出川岛帮他杀了川岛。因为川岛与她有生意往来，她正要找川岛催要货款。川岛向朝鲜银行贷款，付给季娜一张三天后才能兑付的支票。季娜根本无意与日本人合作，她收下支票后告诉了川岛货物存放地址。川岛取货时才发现那仅仅是货物的一小部分，大部分的货物仍在季娜手中。川岛意识到季娜根本没有与日军合作的诚意，他气急败坏。
三天后，季娜约了川岛在新恩教堂交易。张北想同往保护她，季娜让他不要跟随，她已经在教堂周围埋伏了自己的人，只要川岛出现她一定让川岛死无葬身之地。她让张北等着自己的消息。随后季娜带着自己的心腹们赶到教堂。迎接她的只有朝鲜银行代表，他带着一箱金条兑付了季娜手中的支票。然后他让季娜把货物地址告诉他。季娜却称必须看到川岛。
正说话间川岛从教堂后面走出来。季娜见川岛现身马上鸣枪示意手下人向川岛开枪。谁知川岛不慌不忙不躲不闪。此时季娜诧异地看到自己带来的心腹们调转枪头反对准了她。原来他们都已被川岛收买。季娜当机立断朝川岛开枪，川岛的手下护住川岛同时朝季娜开枪。季娜中枪倒地。张北这时赶到朝川岛射击，川岛赶紧躲了起来。铁润青也赶到帮助张北对抗川岛的日军。张北乘机救出季娜上了铁润青的车。铁润青一路朝医院驶去。
路上季娜因为胸口中枪已奄奄一息，她告诉了张北货物的地址，又向张北表达了自己对他的爱。张北虽然不爱季娜，可对这个多情奔放为自己做了这么多甚至献出生命的女人，张北还是心如刀割。季娜的死让张北陷入深思。他反省自己狭隘的报私仇的行为连累和害死了那么多人，他感到深深的自责和内疚。他在思考只有依附于抗日的组织才能解救更多的受日本人欺压的民众。
