齐明慧向红一刀表白遭拒
齐明慧在光明胡同找到红布遮面的何拐子，此时日军全城戒严，齐明慧在其托咐下上门向小六子通风报信。
小六子开门迎接齐明慧的时候一个警察走了过来，警察提醒齐明慧去医院看望受伤的哥哥齐明虎，齐明慧不便与小六子谈话，急中生智称有一个朋友在光明胡同受伤，小六子听出齐明慧话中包含的意思，随后返回屋内携带医药箱，赶到光明胡同成功为何拐子解毒疗伤。
齐明慧离开医院上门找何拐子，提出探望受伤的红一刀，何拐子手上的伤势还未愈合，为了将齐明慧打发走，他同意第二天安排红一刀与之相见。
翌日，齐明慧出城见到了红布遮面的何拐子，几年以前，齐明慧被土匪劫持获何拐子搭救，从那时起，她对何拐子产生了情意，何拐子每次执行任务都是红布遮面，很少有人见过他的真容。
齐明慧大胆向何拐子表白，提出与何拐子双栖双飞一起抗日救国，时值国难当头，何拐子无心谈情说爱，提议日后战争结束，等到他摘下红布露出真面目了，齐明慧再决定是否与他恋爱。
齐明虎将一个居住在五龙山的百姓唤到警局，百姓有问必答，吐露早些时候看到一大户人家住进五龙山，齐明虎听完百姓的话，猜测大户人家就是丁家的人。
武田一直想找到丁家的人，齐明虎离开警局前往日军总部，如实向其汇报从百姓中探听到的线索，五龙山正是丁家的藏身之处，武田喜出望外决定带兵进山。
齐明虎到医院探视养伤的朱营长，朱营长的部下已经全部归入齐明虎管治，齐明虎得意洋洋劝说朱营长解甲归田。
丁家的人已经得知日军即将进山，孙红柳在丁家堡居住的时候受了枪伤，因长期得不到医治，她一直依靠草药支撑身体，如今日军即将进山，孙红柳不想拖累媳妇们，催促众人收拾行囊转移住处。张青云身为丁家大嫂，有责任带领妯娌们转移，但却迟疑不决没有立即行动。
孙红柳遇害 齐明虎命丧其女手中
日军即将进山，张青云带领几个妯娌撤走，孙红柳留下来阻击日军，自幼丧母的梅花没有跟随众人离去，执意与孙红柳同生共死。
齐明虎带队往丁家居住的地点赶去，路上他踩到了一枚地雷，另外一个手下也踩到了地雷，其余手下吓得面色大变不敢再往前走，一个手下检查齐明虎脚下的地雷，发现是假的。
齐明虎松了口气，移开脚步正想继续前进，不料身边忽然有地雷爆炸，几个手下猝不及防被当场炸死，齐明虎气急败坏带领众人离开爆炸区。
何拐子红布遮面进入五龙山，与等侯多时的千岛纱相遇，千岛纱带了几个身手不凡的手下，仗着人多势众围攻何拐子。
张青云与几个妯娌离开五龙山，路上众人听到身后传来的枪炮声，婆婆孙红柳已经身处危险，众人忍着心中悲痛继续向前走。
丁家几个奴婢与齐明虎为首的警察枪战，齐明虎指挥手下打死丁家所有奴婢，进入房间与孙红柳交谈，逼其供出丁家其它人的下落。
千岛纱带领几个手下在山中追上丁家媳妇，藏在暗处的小六子装扮成红一刀现身，千岛纱与小六子交手，一眼识破对方不是红一刀。
小六子技不如人被千岛纱重伤，何拐子赶了过来与千岛纱博斗，千岛纱被打伤掉入草丛中。
齐明虎向孙红柳吐露一些秘密，数日之前是他向日方提供丁岱宗迎亲路线，丁家几个少爷遇害亦是他一手造成。
孙红柳获知真相，面色平静拉燃埋在屋中的炸药，齐明虎大吃一惊转身就跑。在他跑出门口之时炸药全部爆炸。
何拐子与丁家媳妇原路返回，众人将身受重伤的齐明虎从废墟中拖了出来，齐明虎出奇不意持刀劫持张青云，要求何拐子摘下脸上的红布，何拐子出于无奈伸手欲摘红布，丁香迅速扣动扳机开枪打死齐明虎。
身负重伤的小六子被何拐子扶回住处，小六伤势过重奄奄一息，弥留之际，劝说何拐子向张青云表达心中爱意，免得以后遇险没有机会再表白。
