曹端午和宋丹红到离婚登记处申请离婚，工作人员进行了调节，婚没离成。宋丹红领着儿子住在娘家。
端午拿不出钱为丽丽裱画，只好跟生父曹德贵现学裱画技术。丽丽劝端午离婚，她愿意嫁给他。
丽丽又拿了几幅画来让端午拿去卖，丽丽问端午自己的画是在哪家画店卖的，端午只好骗她说是天津街那家画店。端午找来邻居和朋友假扮买主，被丽丽识破。
端午找来黄慕石假分日本画商，说会帮丽丽在日本开画展。端午还找到了画家楚鸣鹤，楚画家看了丽丽的习作，认为丽丽很有慧根，逐答应收丽丽为徒。
孙启明劝端午把丹红接回来。洋洋把端午和丹红分别骗到咖啡厅，但二人一见面就吵。端午到丹红娘家认错，把丹红领回家。孙启明偷着托人买了回山东的船票。丹红的母亲与老伴儿因为跳舞的事又吵起来。曹端午和宋丹红分别给两位老人做思想工作。
一大清早，孙启明留下一封信，没打招呼就走了。在候船室端午找到了孙启明，劝她留下。孙启明让端午帮她找活干，说不能让端午和丹红白养着。端午介绍孙启明到画家楚鸣鹤家做了保姆。
