大伦告别老乡，只身回到邹家，家人四散分离，大伦恨死了邹经国，在红霞苑菁坟前痛哭，发誓要给她报仇。在路上大伦遇到戏班的三舅，三舅说邹经国已经被除奸队处死，昏昏沉沉的上了戏班的车，他向三舅哭诉着内心的苦闷。
伪保长和日本兵检查戏班，三舅谎称大伦是三徒弟，已经超脱的大伦唱起戏，众人信以为真。大伦依然想去找部队，三舅劝他，部队已经转移了，何况就算现在找到部队，他自己的情形肯定没法说清楚，还不如跟他学唱戏。大伦内心苦闷，选择了丑角。大伦认真的学矮子功，不言不语，压抑自己。戏班其他人看不起他，他仍然忍辱负重，想起曾经在战场上奋勇杀敌，曾经的战友、死去的红霞苑菁、生死与共的白莲柏香茗……感慨万分。在学戏的过程中，与三舅的养女雪凌惺惺相惜
志豪拉着胡琴，悲伤的调子连魏政委都听出来了。众人想起大伦，他已经“牺牲”整三年。
大伦功夫学成三舅正式收为徒并想撮合大伦和雪凌大伦已经成了名丑一次偶然间看到了邹经国一间破庙里终于找到了大伦怒斥养父叛变行径邹经国百般辩解并说大伦和都不坚定革命者希望大伦亲手杀了大伦嫌会脏了手邹经国自杀了大伦没有丝毫同情
戏班演出就要开始了大伦还红霞坟前说着心里话关键时刻回到戏班镇定自若上台表演师傅为险些耽误演戏恨恨教训了一顿教做人道理
一次战斗中从国民党转投共产党老兵老张奋不顾身救下战马苑志豪十分欣赏勇敢让做马夫
大伦千方百计找到了志豪父亲心如老人向讲述了志豪、香茗、们孩子、苑菁情况老人憋了一肚子委屈其实为八路军做了很多好事大伦向心如老人说明其实志豪很关心并且以志豪名义来照顾雪凌向大伦提出成亲大伦向雪凌解释还要养活一个人雪凌误以为个女人大伦带去看苑父向做了解释回来路上大伦背着雪凌答应了婚事
志豪一次战斗结束后老夏正要处决当年土匪瘤子哥香茗证实瘤子哥当年帮过共产党瘤子哥算捡了条命志豪收缴了很多手枪老夏以为有私心志豪秘而不宣说有用处
三舅满心欢喜同意了大伦和雪凌婚事
